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昨日我们讲了一些行业及个股，大家可关注题材埋伏：三季报重点行业全分析，独家公式附股教你拿超额收益！（上篇）进行阅览。上篇文章中梳理了大家最关心的几个热点板块，而今天我们要讲的这两个板块就更新颖一些了！一起来看看。 [预焙阳极] 其实我们在8月22日就着重讲解过预焙阳极这个概念，而作为其唯一概念股上市的索通发展自然备受关注。开板两天后开始拉升，在高位我们重点解读了其上涨动因以及后续的持续性，坚定看好，在那之后索通最高涨幅达31%。今日我们又重提预焙阳极，主因还是持续看多。预计索通发展的三季报会表现亮眼！一些基本预焙阳极知识可以参照雪球上的文章：[会议纪要]持续性极强的次新股，索通发展 今年上半年由于环保影响，预焙阳极有较大的冲击。而9月份随着“十九大”召开，目前山东、河北、河南、山西等预焙阳极企业供暖限产已经提前，9月份预焙阳极市场供应减少，产量增速仅为2-3%，而需求方面下游电解铝行业产销较快，大约以19%的幅度增长，供需严重不平衡。导致今年9月份，预焙阳极主流价格已经达到4500-4600元/吨，价格以攀升至2008年历史新高。从限产开始进行测算，大约有24万吨的预焙阳极供需缺口，在第四季度将更为明显。 索通发展目前已经有86万吨的预焙阳极的产能，有60万吨的位于甘肃，27万吨位于山东。27万吨会受到冬季限产冲击，减产约4.5万吨。公司位于甘肃的环保技术较好，并且不在2+26城市内，所以能60万吨可以开满。受环保影响比例较小。同时，预焙阳极的价格由6月底的4150元/吨，涨到4550元/吨，涨幅达400元，预计单季度盈利在8亿元左右。  [环保概念] 除了周期股，说一个不一样，且超预期的行业，环保板块！今年环保限产，各个化工源头涨价，但环保股却不显山不露水的慢慢涨。原因是什么？因为炒作逻辑大家不认可，因为媒体没有大肆报道。在涨价概念前半阶段，大家可能偶尔看到某个化工品种涨价，某个纸类上涨；而后却演变成满屏幕的涨价新闻，标题更是多见“该产品涨价30%，后续还有涨价空间”等。而真正受益的环保股，由于媒体报道的方向不在这里，而导致被投资者忽视。这就出现了一个预期差，预期差往往会带来超额收益。 例如蒙草生态、东方园林。蒙草生态9月13日联合中标生态建设工程114亿重大合同。  而此前，蒙草生态2017年已新签订单46.26亿元，其中PPP订单额占比93.51%；与地方政府签署框架协议达411.50亿元，叠加内蒙环保PPP启动，蒙草生态订单高速落地趋势不会改变，而三季报就更可期待。 东方园林也是一样，和环境治理有关的合同不断落地，又有其他城市建设，改造等为业绩填杯，三季报可期！  其他环保股还可关注启迪桑德和万邦达。 而目前，由于大家的目光集中在化工产品，集中在关停的污染企业上，以及各种限产政策导致的供需不平衡上，而忽视了最源头的生态环保概念。从这方面看，业绩是有保障的，叠加“十九大”的召开，环保一定又是重中之重，很有可能在化工接近头部的时候，接替他掀起一番热潮！ |
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