苹果2017年供应商地图曝光,在主要的200家供应商里有25家变动,占总供应商的12.5%。其中美台日中囊括166家,占总供应商的83.42%,呈现四强称霸的局面。
供应商中美国企业46家,暂居第一位;台湾日本紧追其后,以45家和44家入围居第二为和第三位;中国企业(包括香港)今年新增五家厂商,以31家的成绩位居第四位;韩国今年厂商没有变化,有12家入选位居第五位。 目前全球有769家工厂给苹果交易,较去年增加3家厂商。其中中国是无可争议的龙头拉大,以350家高居全球第一位(较去年增加4家工厂,“世界工厂”的地位稳固)。 日本和东盟(东南亚)分别为127家和75家,位居第二位和第三位,美国工厂新增6家达到75家(特朗普的制造回流还是略有成效的),位居第四位;台湾地区有42家,屈居第五位。
一、国家地区厂商分布
美国:46家厂商213家工厂分布世界各地(其中美国本土65家,由于技术保护及制造回流政策,美国企业核心还是在本土,其次是中国) 美国企业名录: 序号 | 供货商 | 業務 | 1 | 3M | 3M | 背胶、数据线、隐私屏贴膜 | 2 | Acbel | 康舒科技 | 电源供给器 | 3 | AMD | AMD | SoC芯片 | 4 | Amphenol | 安费诺 | 连接器 | 5 | ADI | 亚德诺半导体 | 类比IC及电源管理IC | 6 | Artesyn Embedded | 雅特生科技 | 充电器 | 7 | Boyd Die Cut | 博伊德 | 散热模块 | 8 | Broadcomm | 博通 | wifi芯片 | 9 | Corning | 康宁 | 手机玻璃 | 10 | Diodes | 达尔科技 | 主动元器件 | 11 | Eaton | 伊顿 | 解决方案 | 12 | Intel | 英特尔 | 基频芯片组 | 13 | InvenSense | 应美盛 | 陀螺仪 | 14 | Jabil | 捷普 | 外壳 | 15 | Kemet | 基美 | 电容 | 16 | Knowles | 楼氏电子 | 电声元器件 | 17 | Laird | 莱尔德科技 | 机构件 | 18 | Linear | 凌力尔特 | 主动元器件 | 19 | Marian | 迈瑞恩 | 高精密元组件 | 20 | Maxim | 美信 | 主动元器件 | 21 | Microchip | 微芯科技 | 主动元器件 | 22 | Micron | 美光 | 存储器 | 23 | Molex | 莫仕 | 天线 | 24 | ON | 安森美 | 电源管理IC | 25 | Prent | Prent | 机构件 | 26 | Qorvo | Qorvo | 射频组件 | 27 | Quadrant | 象限 | 解决方案 | 28 | RR Donnelley & Sons | 当纳利 | 包装材料 | 29 | Sandisk | 闪迪 | 存储器 | 30 | Santak | 山特 | 电源 | 31 | Seagate | 希捷 | 硬盘 | 32 | Skyworks | 思佳讯 | 网络通讯集成电路 | 33 | Stanley | 斯坦利 | 机构件 | 34 | TI | 德州仪器 | 主动元器件 | 35 | Chemours | 科慕 | 化工产品 | 36 | Trinseo LLC | 盛禧奥 | 特殊材料及塑料 | 37 | Triotek | 钛鼎科技 | 特殊应用材料 | 38 | TTM | 讯达科技 | PCB印刷电路板 | 39 | Vishay | 威世 | 分离式组件 | 40 | Western Digital | 西部数据 | 硬盘 | 41 | Cirrus Logic | 凌云逻辑 | 音效芯片 | 42 | Intersil | 英特硅尔 | 电源管理集成电路 | 43 | OmniVision | 豪威科技 | 图像传感器 | 44 | Qualcomm | 高通 | LTE芯片 | 45 | Silego | 硅利高 | 混合讯号集成电路,振荡器 | 46 | Synaptics | 新思 | 供触控芯片 |
台湾:45家厂商144家工厂分布世界各地(其中台湾地区27家,中国大陆106家,占总工厂的73.6%,中国大陆已成为台湾制造转移的目的地) 序号 | 供货商 | 零组件 | 1 | ASE | 日月光半导体 | Wi-Fi、Touch ID Sensor和3D Touch组件 | 2 | AVC | 奇鋐科技 | 散热模块 | 3 | Auras | 双鸿科技 | 散热模块 | 4 | Azurewave | 海华科技 | 无线模块 | 5 | Career | 嘉联益 | 柔性印刷电路板 | 6 | Catcher | 可成科技 | 金属外壳 | 7 | Cheng Loong | 正隆股份 | 包装印刷 | 8 | Foxlink | 正崴 | 连接器和线材 | 9 | Compal | 仁宝计算机 | 代工厂 | 10 | Compeq | 华通计算机 | 印刷电路板 | 11 | Darfon | 达方电子 | 键盘 | 12 | Delta | 台达 | 电源适配器 | 13 | Dynapack | 顺达 | 电池 | 14 | Flexium | 台郡科技 | 软性印刷电路板 | 15 | Fortune | 富佑鸿 | 音响组件 | 16 | FIT | 鸿腾精密 | 连接器 | 17 | Hon Hai | 鸿海 | 代工厂 | 18 | Intramedia | 明翔科技 | 包装印刷 | 19 | Inventec | 英业达 | 代工厂 | 20 | Jeou Uei | 久威 | 导电隔离条、绝缘胶带 | 21 | Largan | 大立光电 | 光学镜头 | 22 | Lite-On | 光宝科技 | 充电器/LED | 23 | Merry | 美律 | 电声元器件 | 24 | NanYa Plastics | 南亚塑胶 | 保护壳用料PC | 25 | Pegatron | 和硕联合 | 代工厂 | 26 | PhoneIn Mag-Electronics | 华殷磁电 | 磁性材料 | 27 | PMP | 先锋材料科技 | 功能件 | 28 | Primax | 致伸 | 相机镜头,相机模组 | 29 | Quanta | 广达电脑 | 代工厂 | 30 | Radiant Opto | 瑞仪光电 | 背光模组 | 31 | Shin Zu Shing | 新日兴 | 中空轴承 | 32 | Simplo | 新普科技 | 电池 | 33 | Sunon | 建准 | 散热模块 | 34 | Sunrex | 精元 | 键盘 | 35 | Hodaka | 穗高科技 | 铝型材 | 36 | TSMC | 台积电 | 芯片代工 | 37 | TPK | 宸鸿 | 触控面板 | 38 | Tripod | 健鼎 | PCB及HDI | 39 | TXC | 晶技 | 石英组件 | 40 | Unimicron | 欣兴电子 | 印刷电路板 | 41 | Unitech | 耀华 | 印刷电路板 | 42 | Wistron | 纬创 | 代工厂 | 43 | Yageo | 国巨 | MLCC及ChiP-R产品 | 44 | Zhen Ding | 臻鼎 | 印刷电路板 | 45 | Parade | 谱瑞 | 混和讯号IC芯片 |
日本:44家厂商225家工厂分布世界各地(其中基于技术不外泄等原因日本本土114家,中国大陆59家,东南亚38家,日本积极投资东南亚各国,欲将东南亚变更日本制造的后花园) 序号 | 供货商 | 零组件 | 1 | Alps | 阿尔卑斯 | 触控面板/驱动器 | 2 | Asahi Glass | 旭硝子 | 玻璃屏幕 | 3 | Dai-Ichi Seiko | 第一精工 | 连接器及线材 | 4 | Daikin | 大金工业 | 特殊材料 | 5 | Dexerials | 迪睿合 | 配件,胶带 | 6 | Foster | Foster | 耳机 | 7 | Fujikura | 藤仓 | 连接器和线材 | 8 | Furukawa | 古河电气 | 散热模块 | 9 | Hama Naka Shoukin | 滨中松琴 | 螺丝 | 10 | Hirose | 广濑电机 | 连接器 | 11 | IBIDEN | 揖斐电 | 印制电路板 | 12 | JAE | 日本航空电子 | 连接器 | 13 | JDI | 日本显示器 | 手机屏幕 | 14 | Kantatsu | 康达智 | 摄像头 | 15 | Kyocera | 京瓷 | 被动元器件 | 16 | Minebea | 美蓓亚 | 背光模组 | 17 | Mitsumi | 三美电机 | 光学防抖修正用促动器 | 18 | Murata | 村田 | 被动组件 | 19 | NEC | 日本电气 | 吸波材料 | 20 | NGK Spark Plug | 日本特殊陶业 | 特殊材料 | 21 | Nichia | 日亚化学 | LED | 22 | Nidec | 日本电产 | 马达 | 23 | NDK | 日本电波工业 | 水晶谐振器及光学滤波芯片 | 24 | Nissha Printing | 日本写真印刷 | 触控面板 | 25 | Nitto Denko | 日东电工 | 薄膜触控面板所需的聚酯薄膜 | 26 | NOK | NOK | 软板 | 27 | Panasonic | 松下 | 电池 | 28 | Polymatech | 保力马科技 | 特殊材料 | 29 | Rohm | 罗姆 | 传感器及其他电子组件 | 30 | Sharp | 夏普 | 主动元器件 | 31 | SMK | SMK | 连接器 | 32 | Sony | 索尼 | CMOS传感器和摄像头模块 | 33 | Sumida | 胜美达 | 电感 | 34 | Sumitomo Chemical | 住友化学 | 软板 | 35 | Sumitomo Electric | 住友电气 | 连接器 | 36 | Taiyo Yuden | 太阳诱电 | 被动元器件 | 37 | TDK | 东电化 | 被动元器件 | 38 | Toray | 东丽 | 材料 | 39 | Toshiba | 东芝 | 存储器 | 40 | Toyo Rikagaku Kenkyusho | 东阳理化学 | 不锈钢外壳及相关技术 | 41 | Toyoda Gosei | 丰田合成 | LED | 42 | Tsujiden | 智积电 | 光学膜技术及相关产品材料 | 43 | UACJ | UACJ | 铝材 | 44 | Zeniya | Zeniya | 结构件、机壳 |
中国:31家厂商72家工厂分布中国本土及东南亚(其中中国本土68家,东南亚4家) 序号 | 供货商 | 零组件 | 1 | AAC | 瑞声科技 | 声学组件/振动器 | 2 | Biel | 伯尔尼光学 | 玻璃面板 | 3 | Brilliant International | 华彩印刷 | 包装材料 | 4 | Broadway | 大道包装 | 包装材料 | 5 | BYD | 比亚迪 | 电池及附件产品 | 6 | Cathay Tat Ming | 国泰达鸣 | 充电器 | 7 | Homin | 宏明双新 | 模具 | 8 | CCTC | 超声印制板 | 印刷电路板 | 9 | Coilcraft | 线艺 | 被动组件 | 10 | Cowell E | 高伟电子 | 相机和镜头模块 | 11 | CymMetrik Enterprise | 正美集团 | 包装印刷材料 | 12 | Ellington | 依顿电子 | PCB印刷电路板 | 13 | GoerTek | 歌尔声学 | 音响组件 | 14 | INB | INB |
| 15 | Kersen | 科森科技 | 机构零配件 | 16 | Lens One | 蓝思科技 | 保护玻璃 | 17 | Longwell | 朗威尔 | 电缆和连接器 | 18 | Luen Fung | 联丰 | 机构件 | 19 | Lung Te Hsin Plastic | 鸿特利塑料 | 机构件 | 20 | LUXSHARE-ICT | 立讯精密 | 连接器/线材 | 21 | Shanghai Industrial | 上海实业控股 | 其他 | 22 | Desay Battery | 德赛电池 | 电池 | 23 | Fortunta | 富诚达科技 | 精密金属结构件 | 24 | Sunway | 信维通讯 | 天线 | 25 | Sunwoda | 欣旺达 | 电池 | 26 | Anjie | 安洁科技 | 功能性器件和光电胶 | 27 | Dongshan Precision | 东山精密 | FPC | 28 | Panel Electronic | 佳值电子 | 模切类产品 | 29 | KAP | 金桥铝型材 | 精密组件 | 30 | Triumph Lead Group | 领胜电子 | 电子组件 | 31 | Yuto | 裕同包装 | 包装印刷 |
韩国:12家厂商37家工厂分布分布世界各地(其中韩国本土19家,中国15家,美国、越南及菲律宾各1家) 序号 | 供货商 | 零组件 | 1 | Bumchun | Bumchun | 音响模块 | 2 | E-Litecom | 宜来特 | LCD面板 | 3 | Heesung | 喜星电子 | LCD | 4 | Interflex | Interflex | 软性印刷电路板 | 5 | LG Chem | 乐金化学 | 电池 | 6 | LG Display | 乐金显示 | 显示面板 | 7 | LG Innotek | 乐金伊诺特 | 相机镜头,相机模组 | 8 | SEM | 三星电机 | OLED面板的FPCB | 9 | SamsungElectronics | 三星电子 | 处理器、存储芯片、OLED面板 | 10 | Samsung SDI | 三星SDI | 电池 | 11 | Seoul Semiconductor | 首尔半导体 | LED | 12 | SK Hynix | SK海力士 | 存储器 |
新加坡:5家厂商18家工厂分布分布世界各地(其中中国14家,美国、巴西、印度及马来西亚各1家) 序号 | 供货商 | 零组件 | 1 | Flextronics | 伟创力 | 代工厂 | 2 | HI-P International | 赫比 | 光学组件 | 3 | Lateral | Lateral | 机构件 | 4 | Swiftronic | Swiftronic | 塑料 | 5 | Unisteel | 统一钢铁科技 | 机构件 |
德国:5家厂商16家工厂分布分布世界各地(其中德国本土3家,中国6家,美国和马来西亚各2家,英国、澳大利亚及墨西哥各1家) 序号 | 供货商 | 零组件 | 1 | Cosmosupplylab | 卡士莫实业 | 移动设备周边附件及配件 | 2 | Giesecke & Devrient | 捷德 | SIM卡 | 3 | Henkel | 汉高 | 配件 | 4 | Infineon | 英飞凌 | 基频芯片组 | 5 | Robert Bosch | 罗伯特·博世 | 传感器 |
荷兰:4家厂商14家工厂分布分布世界各地(其中荷兰本土3家,马来西亚2家,英国、德国、新加坡、台湾、菲律宾及泰国各1家) 序号 | 供货商 | 零组件 | 1 | DSM | DSM | 耐硝酸塑料 | 2 | Genius | 金雅拓 | SIM卡 | 3 | NXP | 恩智浦 | 主动元器件 | 4 | Philips | 飞利浦 | 音响及其他电子零部件 |
另外还包括奥地利2家厂商,英国、爱尔兰、瑞士、比利士、芬兰及沙特各1家厂商。 序号 | 供货商 | 零组件 | 国家 | 厂数 | 1 | AMS AG | 奥地利微电子 | 印制电路板 | 奥地利 | 3 | 2 | AT&S | 奥地利科技与系统技术 | 印制电路板 | 奥地利 | 3 | 3 | PCH International | PCH国际 | 供应链管理 | 爱尔兰 | 2 | 4 | SABIC Innovative Plastics | 沙特基础塑料 | 外壳所需的聚碳酸酯 | 沙特 | 2 | 5 | Salcomp | 赛尔康 | 充电器 | 芬兰 | 4 | 6 | Solvay | 索尔维 | 塑料 | 比利时 | 3 | 7 | ST | 意法半导体 | 主动元器件 | 瑞士 | 11 | 8 | Dialog | 戴乐格 | 集成电路 | 英国 | 1 |
二、业务类型分析 1. 主动元器件(集成电路/芯片等) 合计37家厂商210家工厂,其中美国企业21家厂商122家工厂,占绝对霸主地位,代表全球最尖端的技术水平。 2. 被动元器件(电感电容等) 合计11家厂商93家工厂,其中日本企业6家厂商69家工厂,由于日本在材料制程方面的优势,短期内高品质被动元件地位很难撼动。
3. 声光零组件(屏幕/摄像头/声学元件等) 合计31家厂商86家工厂,分布如下(单位:家):
4. 其他模组(电源/电池/散热模组等) 合计28家厂商83家工厂,分布如下(单位:家): 5. 机构件及材料相关 合计32家厂商75家工厂,分布如下(单位:家): 6. 电路板 合计18家厂商54家工厂,分布如下(单位:家): 7. 线材与连接器 合计10家厂商46家工厂,分布如下(单位:家): 8. 代工厂 7家 Compal | 仁宝 | Flextronics | 伟创力 | Hon Hai | 鸿海 | Inventec | 英业达 | Pegatron | 和硕联合 | Quanta | 广达电脑 | Wistron | 纬创 |
9. 其他厂商 合计26家厂商81家工厂,其中包材相关7家厂商28家工厂,配件相关6家厂商20家工厂。
三、17年新增/落选厂商 2017新增厂商名单: 1 | Auras | 双鸿科技 | 散热模块 | 台湾 | 2 | Azurewave | 海华科技 | 无线模块 | 台湾 | 3 | Broadway | 大道包装 | 包装材料 | 中国 | 4 | Catcher | 可成科技 | 金属外壳 | 台湾 | 5 | Homin | 宏明双新 | 模具 | 中国 | 6 | Eaton | 伊顿 | 解决方案 | 美国 | 7 | Giesecke & Devrient | 捷德 | SIM卡 | 德国 | 8 | Jeou Uei | 久威 | 导电隔离条、绝缘胶带 | 台湾 | 9 | Kantatsu | 康达智 | 摄像头 | 日本 | 10 | Kersen | 科森科技 | 机构零配件 | 中国 | 11 | Lung Te Hsin Plastic | 鸿特利塑料 | 机构件 | 中国 | 12 | Microchip | 微芯科技 | 主动元器件 | 美国 | 13 | NEC | 日本电气 | 吸波材料 | 日本 | 14 | NGK Spark Plug | 日本特殊陶业 | 特殊材料 | 日本 | 15 | NDK | 日本电波工业 | 水晶谐振器及光学滤波芯片 | 日本 | 16 | NOK | NOK | 软板 | 日本 | 17 | PhoneIn Mag-Electronics | 华殷磁电 | 磁性材料 | 台湾 | 18 | Santak | 山特 | 电源 | 美国 | 19 | Shanghai Industrial | 上海实业控股 | 其他 | 中国 | 20 | Sumida | 胜美达 | 电感 | 日本 | 21 | Sunon | 建准 | 散热模块 | 台湾 | 22 | Dongshan Precision | 东山精密 | FPC | 中国 | 23 | Toray | 东丽 | 材料 | 日本 | 24 | TXC | 晶技 | 石英组件 | 台湾 | 25 | Yageo | 国巨 | MLCC及ChiP-R产品 | 台湾 |
2017落选厂商名单: 1 | AKM | 旭化成电子 | 电子罗盘 | 美国 | 2 | AUO | 友达光电 | 屏幕 | 台湾 | 3 | Avago | 安华高 | 主动零件 | 美国 | 4 | Citizen | 西铁城 | 驱动器 | 日本 | 5 | BVI | 中南创发控股 | 玻璃屏幕 | 中国 | 6 | Coretronic | 中强光电 | 面板 | 台湾 | 7 | Coxon | 谷崧 | 机壳 | 台湾 | 8 | Fairchild | 仙童半导体 | 功率半导体器件 | 美国 | 9 | Genius | 立晶光电 | 摄像头 | 台湾 | 10 | Heptagon Advanced Micro-Optics | 光学组件 | 新加坡 | 11 | Jarllytec | 兆利 | 轴承 | 台湾 | 12 | Kaneka | 钟化 | 化工原料 | 日本 | 13 | Kyocera Circuit | 京瓷 | 被动元器件 | 日本 | 14 | Multi-Fineline |
| 软性印刷电路板 | 美国 | 15 | Nippon Mektron | 旗胜 | 软性印刷电路板 | 日本 | 16 | Omron | 欧姆龙 | 光电子器件 | 日本 | 17 | Platinum Optics | 白金科技 | 玻璃滤光片 | 台湾 | 18 | Taylor |
| 包装印刷 | 美国 | 19 | TE Connectivity | 泰科电子 | 连接器,线材 | 美国 | 20 | ThreeBond | 三键化工 | 化工产品 | 日本 | 21 | Volex | 豪利士 | 转接头 | 英国 | 22 | Xinhao Precise Groupware | 信濠精密组件 | 模具 | 中国 | 23 | NVIDIA | 英伟达 | 图像传感器 | 美国 | 24 | Silicon Works |
| COG驱动集成电路 | 韩国 |
备注:旗胜(Nippon Mektron)是中日合资企业,是日本NOK集团转投资事业,本次调整Nippon Mektron出局,NOK新进;
附录:iPhone 8 成本分析: 作为手机界获利最高的公司,苹果供应商也享受比其他厂商要高一些的利润空间,但是在2016年下半年,就有消息报道称,苹果对不少供应商进行砍价,近来,据手机报在线从一份iPhone8硬件成本中得知,一些外围硬件如机壳等成本已经下降了。 从这份物料清单中我们不难揣测,极有可能苹果对部分供应商的砍价已经成功,而且,遭遇砍价的基本上也是一些外围配件供应商,和苹果做生意虽然利润高不假,但是有风险大也不假!前不久,就有消息称一家主要为iPhone定制墨水屏的公司倒闭,而此前获得苹果投资的蓝宝石公司最终也走向破产。
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