云南橡胶产业调研纪要

云南橡胶产业调研纪要

云南橡胶产业调研纪要-期货频道-金融界  http://futures.jrj.com.cn/2017/10/26074123285444.shtml

来源：橡胶协会调研

　　调研时间：10.15

　　广东某轮胎企业A采购负责人：公司目前全部产能在1200套左右，其中半钢胎达1000万套以上。中国是最大的轮胎生产国，前20年来高速发展，最近几年，尤其是最近三年左右，轮胎企业的硬件有了质的飞跃，生产效率，设备智能化、机器化，绝对不比国外差。公司怀来也计划后期往产品的品质方面发展。投入了4亿元来搞研发，现在很多企业也都开始建跑场，测试轮胎。

　　企业大部用进口胶，很少用国产胶，合成胶大部分用国产的天然橡胶，另外丁基橡胶等特种胶还是依赖进口较多。也正在研发新技术，来增加国内胶的消费。

　　辽宁省某轮胎企业B ：东北最大的轮胎企业，280万套全钢产能，在全国全钢产能中排在十几位，企业是中国第一家子午线轮胎的生产技术，母公司钢铁企业。年消耗天然橡胶大约在6万吨左右。近几年力在追求品质，没有很快的去扩张产能，开工一般在100%，没有遇到限产的情况，环保严查对企业没有影响。以往一年1亿多的净利润，虽然今年利润下滑，但是当前资金仍然充足，基本无银行贷款，四季度轮胎订单依然较好。目前只生产卡、客车轮胎，共销往80多个国家。目前来看国外订单情况复苏，四季度仍会保持满负荷生产，各别型号订单紧张。目前胶农一亩地能收入1000多元，还不如种玉米。目前一种新的轮胎片胶正在研发中，比天然橡胶节能、耐磨，未来橡胶行情创新才能实现突破。

　　陕西某轮胎企业C：公司目前有180万套全钢产能，300万套半钢产能，目前工厂在西安。计划全钢产能扩到400万套，半钢产能1600万套，目前处于满产状态。四季度预计依然处于满产状态。国有企业，订单目前不错。原料采购长约方式比较少，大部分采用现货直接购买。原料大部分用的是进口的标胶、混合胶，一小部分用国产的9710、5#标胶、10#标胶等。在选择原料的时候首先考虑品质，其次是价格。现在国产胶的品质并不比国外差，主要是因为进口混合胶免税、进口标胶有出口退税。采购国产胶的时候价格方面会和混合胶做对比。长约也考虑，但价格变化快，更趋向于随采随用。

　　北京某轮胎企业D：收购倍耐力一年多了，这一年主要是在管理层方面的整合，把倍耐力的工业胎整合。目前市场上给轮胎厂供货商太多。橡胶价格一年调整20%的话是可以接受的，波动太剧烈会影响轮胎厂的轮胎供货和利润。现在天然橡胶价格定价以期货为中心，再加上合成胶的影响也比较明显。目前天胶价格是可以接受的，不怕涨，怕剧烈下滑。今年企业的利润由于橡胶的剧烈波动和其它原料的较快上涨大幅下滑。

　　工厂

　　云南有880万亩胶林，海南有840万亩；其中云南产胶大约在40万吨左右，海南产胶在35万吨左右。西双版纳的胶树占云南的80%以上，版纳有一市两县：景洪市、勐腊县、勐海县，其中景洪市加勐腊县的产量占到云南产总量的98%。

　　西双版纳傣族自治州勐腊县曼梭醒镇重庆商社某工厂：

　　主要提供国产全乳胶（SCR WF）、标一（SCR 5#）、标二（SCR 10#）、子午胎专用胶（TSR20#）、9710。工厂产能5万吨，年产量在2-3万吨，从开割季开始截止到下一年开割季（本年度4月至下一年度3月末）产能利用率不足60%，截至目前产量大约在1.7万吨。目前库存在1000吨-2000吨，比去年同期要多50%。

　　今年国内原料不是很充足，主要是因为下雨频繁，影响割胶。会从泰国进口一些杯胶来生产标胶，从老挝、越南进口一些小烟片胶作为高标准TSR20#的原料之一。从国内收购的新鲜胶水直接用来做全乳胶，收购的已被胶农凝固的胶用来做5#、10#，TSR20#是根据客户指标需求把5#、10#的颜色不好看或杂质较多的胶按照一定的比较经过处理机混合处理，这是干线生产，称为技术分级橡胶，另一种叫湿线生产，即直从胶水到全乳胶。TSR20#橡胶成本要比5#、10#生产成本高，比生产5#、10#要复杂。

　　全乳胶生产流程：

　　鲜乳胶进厂、乳胶质量检查、过滤、混合、测干含、计算稀释加水量、加水稀释、检查确认稀释浓度、计算用酸量、并流加酸，下槽、PH值跟踪、凝固、检查用酸量、压泡，熟化、压薄，浮洗、三级压绉、造料，装车、喷淋除酸、滴水，干燥、出车，定级、称重，打包、外观质量检查、金属探测、取样检测、包装，入库。

　　其中从鲜乳胶进厂进入过滤池至造料需要8个小时的制作过程，时间过长胶的颜色会变深，影响胶的等级。颜色越浅越纯代表等级越高。依次是全乳胶、5#胶、10#胶、TSR20#/9710。从装车到打包需要4个小时左右。

　　干线生产流程：

　　原料进厂、分组堆放、备料、剔料（分拣异物、夹生等）、投料、处理机处理、冷却（水雾喷淋除臭）、称重、打包、复称，过金属探测仪、包装取样检测、压箱、入库。

　　生产一吨的天然橡胶的成本以原料收购价+1200元左右，其中设备、人工成本大约在700-800元，租赁、财务成本大约400元左右，原料收购的话，参考当天的盘面价格以公斤定价。

　　西双版纳傣族自治州景洪市勐罕镇某胶长：

　　国内第一家也是唯一一家申请交割品牌成功的民营企业。所加工的成品市场口碑较好，主要供应国产全乳胶（SCR WF）、标一（SCR 5#）、标二（SCR 10#）、子午胎专用胶（TSR20#）、9710，成品质量口碑较好，其中10#是比较公认的质量最好的，但今年10#供应的较少，主要由于雨季太长影响割胶，市场原料比较短缺。工厂产能5万吨，年产量大约在3.5万吨，全乳主要是卖给普利司通（普利司通在中国有四家工厂，其中有三家工厂采购他们的全乳胶，全乳主要用来做轮胎的胎面，不是轮胎的主要部位），还有一部分在期货上交割，当前几乎没有库存。

　　新胶不会在市场上流通，参观的当天，胶水的价格是10.5元/公斤，再加上大约1200元/吨的加工费用，成品从版纳运到昆明大约需要200元/吨的运费，从昆明装火车运到山东大约400元/吨，总成本大约在12300左右，现在盘面大约还有1000元的利润。

　　离工厂近的胶农会把新鲜胶水卖给加工厂或二盘商，离得比较远的由于山路不方便加上胶水不容易保鲜易变质，所以会把胶水凝固成固体，攒到一定量就直接卖给加工厂固体胶。另外，当胶农觉得当前价格较低且看涨未来惜售的话会把胶水凝固成干胶储存。

　　一般11月25日左右停割，如果价格较好雨水也较充足的话，会再继续割半个月左右，第二年3月25日开割。

　　小胶园主：有840亩胶园，每亩地栽种33棵橡胶树（国营胶园一般是30棵），大约共有27720棵胶树，每500棵树需要一名割胶工，大约需要55个割胶工。一般新胶树在7-8年开始割胶，一般长到胶树横截面周长在40-45厘米左右。由于私人胶园和国营胶园管理上的差异，国营胶园树会比较粗，胶园比较整齐，割胶工也比较好找。每棵胶树两天割一次，割胶一般在凌晨，早上再去收胶。割胶是很辛苦的，也是技术活，现在割胶工短缺。现在卖胶的收入和割胶工是五五分，一个割胶工收入一般在2-3万才能留得住，今年雨水多，有一段时间三天才能割一次，致割胶工收入偏少，目前收入总收入不足两万，少挣的那部分胶园主会补给割胶工，否则割胶工的流动性会比较大。如果不割胶到县城或者市区打工的话，一个月收入大概2000-3000，相比割胶工作环境也比较好，所以割胶工现在比较短缺。

　　总结：橡胶加工厂产能严重过剩。今年国产胶产量预计达不到年初的预测量。