【转债打新】近期转债申购提示（2017年11月1日-2017年11月2日）

转债打新投资者说明

（1）转债发行优先向原股东配售，原股东指发行公告公布的股权登记日收市后登记在册的发行人原 A 股股东。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

（2）原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上向一般社会公众投资者发售，指中华人民共和国境内持有上交所/深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

近期转债打新提示

 2017年11月1日    金禾转债

 2017年11月2日    隆基转债

金禾转债

向公司原股东优先配售

1、配售简称：金禾配债（082597）

2、股权登记日：2017 年 10 月31日

3、配债缴款日：2017 年 11 月 1 日

                           9:15-11:30，13:00-15:00

4、参与方式：

       本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所系统进行。

5、配售比例：

       原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.0633元可转债的比例，并按100元/张转换成张数。

6、注意事项：

       原股东持有的“金禾实业”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须在对应证券营业部进行配售认购。

向社会公众投资者发售

1、申购简称：金禾发债（072597）

2、转债申购日：2017 年 11 月 1 日

                           9:15-11:30，13:00-15:00

3、公布中签日：2017 年 11 月 2 日

4、中签缴款日：2017 年 11 月 3 日

5、参与方式：

       申购手续与在二级市场上买入深交所上市股票的方式相同。申购日当日，网上投资者不需要缴纳资金。

6、申购规则：

（1）每个账户最小认购单位为 10 张（100元/张），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。

（2）当有效申购总量小于或等于网上发行总量时，投资者按照其有效申购量认购。
（3）当有效申购总量大于网上发行总量时，按每 10 张（1,000 元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购 10 张转债。

发行重要日期安排

隆基转债

向公司原股东优先配售

1、配售简称：隆基配债（764012）

2、股权登记日：2017 年 11 月 1 日

3、配债缴款日：2017 年 11 月 2 日

                           9:30-11:30，13:00-15:00

4、参与方式：

（1）原A股有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，应在申购日2017年11月2日（T日）15:00前将认购文件发送至主承销商处。并于2017年11月2日（T日）15:00前足额缴纳认购资金。

（2）原A股无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行。

5、配售比例：

       原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.402元可转债的比例，并按1000元/手转换成手数。

向社会公众投资者发售

1、申购简称：隆基发债（783012）

2、转债申购日：2017 年 11 月 2 日

                           9:30-11:30，13:00-15:00

3、公布中签日：2017 年 11 月 3 日

4、中签缴款日：2017 年 11 月 6 日

5、参与方式：

       申购手续与在二级市场上买入深交所上市股票的方式相同。申购日当日，网上投资者不需要缴纳资金。

6、申购规则：

（1）每个账户最小认购单位为 1 手（1, 000元），超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1千手（1万张，100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。

（2）如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量，则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购可转债。
（3）如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，则在公证部门监督下根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签结果确定有效申购中签号码，每一中签号码认购1手。

（4）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。除法规规定的机构账户外，每个证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户多次申购除首次申购外，均视作无效申购。

发行重要日期安排

重要提示

1、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效。

2、网上投资者申购可转债中签后，应根据《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果公告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在 T+2 日日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

3、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
 

4、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、可转换公司债券及可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转换公司债券、可交换公司债券的只数合并计算。