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动力电池是新能源汽车的心脏，电池成本占新能源乘用车全部生产成本的40%至60%，其技术进步对整个电动汽车发展起着关键作用。随着动力电池产业集中度的提升，以及技术路线的逐渐成熟，未来的动力电池将向着更安全、更长寿、充电速度更快的方向发展。 近日，某证券发布数据显示，2016年动力电池的市场集中度进一步提升，比亚迪、CATL、沃特玛、国轩高科、天津力神，五大动力电池企业的合计市场占有率已接近7成。专家表示，随着动力电池行业集中度的不断提升，将有效改善市场小、散、乱的局面，大企业的研发能力和市场竞争力得到加强，从而加速动力电池进步的步伐，更好地支撑电动汽车产业发展。 市场格局发生变化 “目前，中国锂电池产业面临的问题主要是集中度明显偏低，且缺乏技术积累和创新，导致资源严重分散，市场无序竞争。”中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会秘书长张雨坦言，这使得中国锂电池产业始终大而不强，无法优化资源配置，形成规范有序的市场格局，也无法在与外部竞争时形成合力。 但过去一年，从行业品牌竞争格局来看，无论是快充领域，还是慢充领域，动力电池市场都呈现出了品牌集中程度进一步提高的局面。数据显示，前五大动力电池企业的合计市场占有率已高达近70%。其中，磷酸铁锂电池的市场集中度更高，前四名占据84%的份额，三元电池的前四名则占据60%份额。 集中度提升的背后是整个市场的大幅增长。记者了解到，2016年动力电池出货量达到27.8GWh，同比增长近80%。其中，客车、乘用车、物流车的出货量占比分别为56%、32%和12%，客车依然是最大的应用市场，但乘用车的占比正在快速提升。在电池类型方面，由于在客车领域占据主导地位，磷酸铁锂电池的占比仍高达70%以上，高能量密度的三元电池在乘用车和物流车领域的优势明显，出货量近6GWh，渗透率约20%。 骗补短期影响新能源客车需求，长期利好行业发展。新能源客车之前的补贴政策大幅度高于其它车型补贴额度，甚至远高出车企生产新能源客车的电池成本，套利空间的存在激励了车企骗补、谋补行为。而经过2016年一年从骗补调查到处罚结果落定，行业秩序开始恢复规范，全年客车整体销量增速有所下滑，但从长远角度利好行业发展，并且中长期来看电动化仍是趋势。 新能源客车近年来月度产量（辆） 2016-2017 年新能源客车销量结构（辆） 专用车政策空窗期结束，未来将成为新增增长点。自2016年初核查骗补开始，新能源专用车政策就陷入了停摆状态，全年时间内的专用车订单多是停留在协议层面，车企承担了库存积压与资金链压力，直至2016年12月2日发布的第四批推广目录中首次包含了176款纯电动物流车，意味着制约新能源专用车推广的政策变量的最终落实，月底第五批目录落地进一步解决专用车库存积压以及车企合法销售问题。随着产业政策的逐步落地，电动专用车型已被纳入补贴目录，内生需求将得到释放，新能源专用车市场2017年有望迎来高速增长。 新能源专用车近年来月度产量（辆） 未来新能源乘用车有望受益于积分制长效机制，保守预测2020年前CAGR将达近40%以上，新能源客车成长高峰已过，未来产销将保持相对平稳水平，而新能源专用车有望受益于补贴目录落地以及物流车等电动化替换开始，2017年起有望进入快速成长期，预计2020年前CAGR有望近30%。综合来看，2017-2020年新能源汽车总产量保守预计为70万辆、103万辆、147万辆和204万辆，CAGR可达40%。而受益于未来新能源车产销量的增长，2017-2020 年中 游 车用动力电池需求量 有望达到 为35GWh 、48GWh 、69GWh 和96GWh ， 而受益于乘用车 、 物流车爆发与客车三元渗透，三元电池需求量有望达到17GWh 、29GWh 、47GWh 和71GWh ，高于电池行业整体增速。 我国新能源车产量预测（辆） 2、动力电池扩产加速， 把握下游客户是关键 2016年以来动力电池企业产能加速投进，同时市场玩家不断增多，根据企业规划不完全统计，2017年将产能规划已超过100GWh，考虑产能爬坡因素，有效产能仍然高于需求总量。因此， 随着行业进入者不断增多，企业持续扩产，行业竞争将不断加剧。 2015-2017年动力锂电企业产能及其规划 （GWh） 动力电池持续分化，下游客户绑定整车龙头企业将进入快速增长通道。根据目录车型分析，乘用车、客车龙头企业将在2017年持续扩大市场份额，强者恒强，因此对于中游锂电企业，在行业整体产能加速投放过程中，绑定下游优质龙头客户，尤其是乘用车供应链，将使企业获得高于行业的增速，与相对低端产能持续分化。 2015-2017年动力电池产能规划及需求预测（GWh ）（不完全统计） 动力电池集中度持续提升， 供给侧改革利好龙头企业。随着电池白名单、四部委电池政策指引等供给侧改革政策推动，电池企业分化加剧，具有资金技术等优势的龙头企业有望受益。2016年国内锂动力电池企业出货量合计达30.5GWh，同比增长79.4%，而比亚迪、CATL、沃特玛、国轩高科稳居全国前四，占比62.5%，较2015年的53.9%提升8.6个百分点，龙头优势持续发酵。2017年3月1日，四部委印发《促进汽车动力电池产业发展行动方案》的通知，要求到2020年动力锂电池总产能超过100GWh，形成产销规模40GWh以上龙头企业。2017 年随着整车产品准入和电池“白名单”等相关供给侧改革政策实施，整车和电池的市场份额将加速向龙头集中，下游绑定整车龙头的电池企业将进入快速增长通道。 2015年我国动力电池出货量份额 2016年我国动力电池出货量份额 2017-04-24 09:20 来源： 中国产业发展研究网 |
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