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本文为李裕伟先生于11月30日-12月1日在北京举办的中国矿业全产业链大会（第二届）上所作报告内容 报告题目：国外矿业投资面临竞争力挑战 本文已获原作者授权，转载请联系矿业界 李裕伟，我国著名的老一辈地质学家。曾任原地质矿产部副总工程师、国土资源部咨询研究中心副主任、原地质矿产部地质矿产信息研究院院长、中国地质科学院矿产资源所研究室主任，中国地质学会常务理事、联合国自然资源委员会委员、国际海底管理局法律与技术委员会委员。 当前全球金融危机余波未尽，国内经济增长进入新常态，去产能仍在进行，矿产品消费高速增长的形势已开始向稳定的平台方向转移，世界矿产品供需关系正处於一个历史性转换点，矿业公司靠高价发展的时代已难再现，提高国际竞争力将是全球矿业公司面临的挑战。 2011-2016世界经济增长与预期对比 中国粗钢需求趋势 中国大宗矿产品需求进入平台期 价格推动趋缓，市场收缩，产品过剩，其结果是市场竞争加剧。提高竞争力，是全球矿业公司面临的挑战。 价格是矿业公司发展的外力，竞争力则是矿业公司的内功。在价格飙升、供不应求的时期，大家都能取得一些利益；但在市场收缩，产品过剩的情况下，则是内功强者胜。 一、资本竞争力 矿业公司资本竞争力的主要指标表现在： 资本数量 权益资本结构 负债资产比 资本数量可看出投资实力；资本结构可看出矿业公司的治理结构、监督机制和运行效率；负债资产比可看出经营状况。 资本竞争力构成三要素 大型基金是大型矿业公司的主要资本来源，如贝莱德（BlackRock）基金、先锋集团（Vanguard Group）等都是成熟的矿业投资基金。前者操作上万亿美元的资产，后者操作的资产达3700亿美元。 世界三大石油公司的最大股东 贝莱德（Blackrock）矿业基金前10位持有者 纽蒙特公司前20家股东持有比例 资产负债表是另一个资本竞争力指标。负债/资产比以50%左右为宜，如果太高于或太低于这个数值，公司的财务状况和资金使用就存在问题了。特别是长期处于高位，其公司竞争力就难说了。 债务资产比短期居高，可能是由于短期因素所致，并不意味着公司资本竞争力的低下，但如果长期处于高位，其公司资本就难说有竞争力。 纽蒙特公司2013-2016年债务股本比 二、资源竞争力 资源，即矿产储量和资源量，是矿业公司的核心要素。资源的多寡优劣，对矿业公司的竞争力起着决定性的作用。经过100多年的殖民占有和市场配置，世界资源占有格局已基本形成，后来者要获得一席之地，需要更长的时间，付出更高的成本。
全球占有铜资源量最大的前25家矿业公司，据24hGold, 2017
全球占有铜资源量最大的前5家矿业公司
全球占有金资源量最大的前10大矿业公司 但新来者也不是完全无所作为。已发现的大型优质矿床的获取成本是极高的，但全球还有许多草根勘查项目，有可能隐藏着未发现的大矿。矿是找不完的，Voisey‘s Bay 大型铜镍矿床、加拿大和澳大利亚的大型金刚石矿床、我国的大型火烧云铅锌矿床，都是在很近的年代发现的。 找矿发现是一个小股出击、契而不舍、东方不亮西方亮的过程，达到“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处”的境界。加大境外草根勘探的数量，符合我国地勘单位和中小矿业公司的竞争力特点。
这是辛弃疾的名词《青玉案》，王国维把它赞为词的最高境界。不过对比找矿过程和找矿心情，谁能说这首词不是专为找矿人写的呢？“那人”就是矿啊！ 三、技术竞争力 技术竞争力包含采矿和选冶两个方面。在采矿方面，主要是采矿设备，通过市场获取，对所有矿业公司是平等的，竞争力的差别不显著，唯数字矿山、智能运作是采矿技术竞争力的选项。而选冶则不同，其技术和专利掌握在矿业公司手里，构成公司的竞争力的重要选项。 单从技术层面看，目前我国矿业的选冶和采矿技术已达到国际先进水平，国外有的我们都有，一些新建大型现代化矿山，无疑已是世界一流；但从矿山运行层面看，装备和技术先进与落后并存，需要一个换代转型周期。总体而言，我国的矿山技术在国际上目前处于中等偏上水平。 四、市场竞争力 这里所说的“市场竞争力”，不是指的中国矿业在市场上有竞争力，而是值得中国矿业在占有矿产品市场上的优势地位。 中国是当前世界上最大的矿产品消费国，显然具有主场优势，而这正是其他矿产品大国所求之而不得的。如何用好主场优势，是一个需要中国矿山企业与政府共同努力，在不违背国际贸易规则的情况下加以谋划的问题。
中国当前主要矿产品消费占全球消费总量百分比
市场——中国矿业无疑占有主场优势 五、环境竞争力 环境竞争力是现代矿业公司仅次于资源竞争力的一个核心要素。国际上成熟的矿业公司，无论大小，都十分重视环境保护和环境治理能力建设。一个不具备环境竞争力的矿业公司，是没有生存和发展的空间的。
战后国际矿业公司的环境保护模式和理念经历了三个阶段： 环境影响评价 环境管理系统 责任矿业
1、环境影响评价 环境影响评价（EIA）始于20世纪60年代，矿业公司在申请采矿权是必须做环境影响评价，说明采矿活动可能对环境的影响，以及减轻影响的措施。所有的影响是预测的，所有的措施是承诺的。 2、环境管理系统 环境管理系统始于20世纪90年代，国际标准化组织制定了ISO 14001系列，称为“环境管理系统（EMS）”是一个与ISO 9000系列并列的针对企业的系统。在这个系统的指导下，各国矿法将矿山环境保护分解为三个阶段： 环境影响评价（申请采矿权） 环境管理（采矿阶段） 土地复垦（采矿及复垦阶段）
矿山环境管理三阶段
新西南Golden Cross金矿复垦区Doug Hood 矿业公司，2001
神华集团哈尔乌苏煤矿复垦区 3、责任采矿 责任采矿原本是针对非洲、拉丁美洲的手工小矿开采，提出的一套保护环境的责任制度，后来这个理念迅速被整个矿业界接受，矿业公司自觉接受责任采矿的要求，并组织实施。 责任采矿包含三大目标：保护环境、保证雇员健康与安全、维护社区利益。 履行责任方式：将采矿承担的环保、安全、健康和社会责任分解成许多环节，每一个环节达到标准，就发放一份证书。所有证书都拿到后，你就成了一个责任采矿的矿业公司。 公司加入责任采矿是自愿的。
我国目前对矿业只有一部《环境影响评价法》，远不能包含当前国际矿业界广泛履行的环境保护与社会责任要求。我国矿业公司在国外开展活动，在环境保护的理念、法律、标准上还有较大差距。这方面的竞争力，有待提高。 六、成本竞争力 在价格走低的形势下，对矿业公司而言，成本控制越来越重要。成本控制与资源、技术、管理、矿山信息化均有关系。我国矿山的成本控制总体逊于国外矿山，其中资源品质较差是一个重要原因。
七、抗风险力 抗风险力首先表现在识别风险，然后是处置风险。只有识别风险，才能避开风险。风险可以来自资源、法律、金融、环境、社会、政治、基础设施等方面。对项目的决策必须进行足够的调查研究，急于求成是大忌。
进入国际市场，勿忘风险管理 我国矿山企业在国际市场上抗风险能力比较低，与企业的运作方式、经营观念、决策机制、信息分析、法律适应有关；也与中国进入国际市场不久，缺乏国际运作经验有关；还与一些外部因素有关。 八、矿业生产率 矿业生产率是我国矿业公司的弱项，以劳动生产率为例，与国外先进矿山企业存在数倍数十倍的差距。 衡量矿业生产力指标很多，要注意多要素或全要素矿业生产力的评估，以便从宏观和微观两个层面深刻了解我国矿山企业的生产力现状。 矿业生产率指标主要包括资本、劳动与技术进步因素。其中资本与劳动有比较成熟的指标表述，技术进步对生产增长的贡献则有全要素生产率表示。
1990-2015智利矿业全要素生产力变化
2000年后若干矿业国劳动生产率下降趋势
1994-2012年澳大利亚矿业资本生产率指数
1974-1978澳大利亚矿业生产率指数
1974-1978澳大利亚铁矿石生产率指数
中美分产业劳动生产率对比（2013）
加拿大1989-2006年矿业全要素生产率
澳大利亚1974-2007年矿业全要素生产率
2000-2005中国矿业全要素生产率；据王传久，2007
中国煤炭采掘业与澳大利亚矿业全要素生产率对比 矿业公司必须时时统计、分析并自己的各类生产率指标，以研究企业的投入与产出的关系，认清在资本使用、劳动力使用及技术进步的那个环节出现问题，加以改进，提高企业的国际竞争力。
中国矿业国际竞争力试评估 这个表的评估纯属个人之见，不足为凭。不过建议我国有意进入国际市场的矿业公司，来一个自评估，可能会对提升企业竞争力，扬长补短，抓机遇、避风险有所帮助。 准备好了吗？国际竞争力! ·END· 长摁二维码，添加主编微信 |
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