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要点一：所属板块 北京板块 材料行业 基金重仓 铁路基建 要点二：经营范围 许可经营项目：生产粘合剂、涂料、油墨。一般经营项目：销售建筑材料、化工材料(不含危险化学品)、机械电子设备、仪器仪表、计算机;技术开发、咨询;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;货物进出口;代理进出口;技术进出口。 要点三：胶粘剂 公司所处行业为新材料行业中的胶粘剂子行业。公司一直专注于高性能复合聚氨酯胶粘剂,从事复合聚氨酯胶粘剂的研发、生产和销售,在向客户提供胶粘剂产品的同时也努力为其提供个性化、系统性的粘接解决方案。公司产品种类包括塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂、油墨粘结料、高铁用聚氨酯胶粘剂、反光材料复合用胶粘剂等几大类一百多种产品,广泛用于包装、印刷、交通运输、安全防护、家用电器、建筑材料等重要行业或领域。 要点四：技术竞争优势 作为国内高性能复合聚氨酯胶粘剂行业龙头企业,公司始终把自主创新和技术研发放在首位,公司目前拥有国内领先的复合聚氨酯胶粘剂行业技术创新开发基地,系“国家高新技术企业”、“中国包装优秀企业”,设有“北京市企业技术中心”,截至2015年底公司共有63名研发人员,其中硕士及以上学历的员工21人,占研发人员总数的33.33%,科研创新力强,报告期内公司研发投入3,446.81万元,占营业收入的7.06%。截至报告期末,公司共申请发明专利135项,其中122项已授权并取得国家发明专利证书,13项发明专利已获受理。 要点五：产品质量优势 公司的品牌优势是通过多年的市场拓展、持续地提高产品质量和服务,持续地进行科研创新和投入从而逐渐得到客户的认同而形成的。经过长期积累和发展,公司自主创建的“高盟牌”于2012年荣获北京市著名商标称号,公司产品被评为“中国包装名牌产品”。同时,公司2002年起在业内权威报刊《中国包装报》上设立《高盟论坛》,已成为业内知名的技术讨论平台。 要点六：拟逾9亿元收购汽车塑胶零部件公司 2016年11月30日公告,公司拟购买武汉华森塑胶有限公司100%股权,交易价格为91000万元。资料显示,华森塑胶主要从事汽车用塑胶零部件制品研发、生产和销售,是国内汽车车门塑胶密封件、塑胶减震缓冲材的重要企业之一。公司为国内19家整车厂商一级供应商,为多个整车厂的主力车型配套,如：东风本田CRV、XRV车型、广汽本田缤智、广汽丰田汉兰达、凯美瑞等。 要点七：签订3亿元协议 2015年6月8日晚间公告称，公司于6月5日与安姆科软包装中国有限公司（简称“安姆科”）签订了《直接材料采购主协议》，协议约定了安姆科中国及亚太地区分子公司将向高盟新材及子公司采购胶粘剂产品，总金额约为3亿元人民币（不含税），协议期限至2018年6月30日。据介绍，安姆科软包装中国有限公司隶属于安姆科集团，其全球总部位于澳大利亚，为澳大利亚上市公司，是全球最顶尖的包装公司之一。安姆科集团在食品、药品、化妆品、烟草包装领域均居于领先地位。最近三个会计年度，高盟新材向安姆科旗下的部分国内公司销售包装用胶粘剂产品的金额(含税)分别为：2014年度1363.46万元，2013年度1463.69万元，2012年度1109.14万元。 要点八：合作方安姆科集团 安姆科为澳大利亚上市公司,是全球最顶尖的包装公司之一,在食品、药品、化妆品、烟草包装领域均居于领先地位,其主要客户包括联合利华、宝洁、强生、亨氏、雀巢、卡夫、玛氏、可口可乐、百事、达能、箭牌等。此次与安姆科合作是公司产品品质及持续技术研发实力在全球包装领域获得的一项重要认可。 要点九：超募5000万建太阳能电池背板项目 公司以超募资金5000万元建500万平米太阳能电池背板建设项目,全部达产后,预计年均销售收入可达18850万元。项目是利用公司开发出特种涂层材料和粘合剂技术并实现量产,以此为基础,建设太阳能电池背板生产线,生产涂布型背板材料。截至2015年末已累计投入5112.8万元,投资进度102.26%,正式投产。2015年度实现效益-503.84万元。 要点十：首发募投项目 本次募集资金扣除发行费用后,22200万元用于'年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目'(已向全资子公司南通高盟增资8000万元),2800万元用于'企业技术中心建设项目',其他用于营运资金。项目建设期22个月,完全达产期15个月,2014年1月完全达产。项目完全达产后,未来将新增年销售收入40700万元,年净利润总额5178.72万元,税后财务内部收益率为29.54%,含建设期的投资回收期为5.32年。2015年年报披露,以上项目均已完成并投产,其中年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目累计实现收益4126.62万元。 要点十一：聚氨酯粘合剂技术改造项目 2012年8月,公司拟使用超募资金3,000万元人民币对原有聚氨酯粘合剂生产线进行技术改造,项目计算期10年,建设期为1年10个月,生产期为8年2个月。此次技改完成后,公司北京基地年生产能力将达到18,000吨,可实现年销售收入3亿元人民币,净利润3,500万人民币,各项税收超过2,000万元人民币。2015年年报披露,该项目进度为93.22%,已于2014年6月达到可使用状态。 要点十二：设立子公司 2012年3月，为了经营发展需要，公司拟使用超募资金5000万元在江苏如东投资设立全资子公司南通尤孚复合材料有限公司，子公司主要经营功能涂覆膜材料的生产及应用，进一步发挥公司在涂层材料和粘合剂方面的技术优势，并负责投资建设“年产500万平米太阳能电池背板建设项目”，该项目计划于2013年底前达产，预计总投资5,000万元，本项目全部达产后，年均销售收入可达18,850万元，静态投资回收期为3.81 年(含建设期)。 要点十三：增资子公司 2012年3月,为确保募集资金投资项目的稳步实施,提高募集资金投资效益,公司拟使用首发募集资金人民币12,200万元向南通高盟进行增资。本次增资的实施,有利于南通高盟尽快投入募集资金投资项目建设,提升公司整体生产能力和制造水平,实现公司快速发展,从而提升公司整体竞争力和盈利能力。 要点十四：拓展下游新兴领域 目前公司产品应用主要集中在日常消费领域，生产的复合聚氨酯胶粘剂产品目前主要应用于塑料软包装领域（收入比重在90%左右）。2009年至今，公司逐步进入了油墨印刷、高铁建设、安全防护、家用电器、建筑材料等新兴领域，小规模生产油墨粘结料、高铁用聚氨酯胶粘剂、反光材料复合用胶粘剂、复膜铁专用胶。 要点十五：高铁用聚氨脂胶 公司是行业中仅有的几家已掌握高铁用聚氨脂胶粘剂技术的内资企业之一，2010年在该领域已中标京沪高速铁路第三标段、 沪杭客运专线全部标段等多项标段，签订了共计2000余吨供货合同。公司是国内少数拥有铁路机车列车车身防腐涂层用粘结料技术的企业之一 ，已获得铁道部定点供应商6.55吨订单，目前正在配合其进行整车涂装实验。根据行业惯例，一旦通过实验，客户将会长期批量化订货。 要点十六：自愿锁定承诺 实际控制人冼燃、戴耀花、凤翔、李学银及控股股东广州高金技术产业集团有限公司承诺：自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所持股份，也不由发行人回购该部分股份。燕山高盟投资、王子平等8名自然人承诺：自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所持股份，也不由发行人回购该部分股份。广州诚信创投有承诺：自股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司已直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 |
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