|
要点一：所属板块 HS300_ MSCI中国 大金融 广西板块 沪港通 券商概念 券商信托 融资融券 深成500 深股通 要点二：经营范围 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品。 要点三：证券经纪 公司业务涵盖证券经纪、投资银行、证券自营、资产管理等多个板块,并通过子公司开展基金、期货、直投和区域性股权市场等业务,形成了多元化的业务体系。 要点四：证券业 我国证券行业当前已进入快速发展的创新转型发展阶段,服务覆盖面不断拓宽,基础功能逐步完备,规模不断壮大,盈利能力显著增强,整体实力稳步提升。长期来看,国家经济转型升级将激发全方位的资本市场服务需求,资本市场改革不断释放政策红利打开证券行业发展空间,社会财富稳健增长催生居民财富管理需求,证券行业在服务国家经济转型升级及居民财富管理等方面的作用将日益凸显。证券行业面临着广阔的发展前景,正处于重要的战略发展期。 要点五：显著的区域优势 公司是唯一一家注册地在广西的综合性证券公司,也是广西唯一一家上市金融机构,多年来在广西市场深耕细作,在区内树立了较强的品牌优势,具有较强的品牌认知度和忠诚度,积累了丰富的机构及零售客户资源。公司证券经纪业务在广西市场的占有率多年来保持在第一位,在区内设有60家营业网点,基本实现广西市场全覆盖。同时,公司债券融资业务在广西债券融资市场占有率连续多年超过50%,与区内企业客户保持良好合作关系。 要点六：行业领先的国债和金融债承销业务 公司在国债、金融债承销方面竞争优势明显,是财政部国债承销团成员、国债协会常务理事单位、国开行金融债承销团成员、农发行、进出口行金融债承销团成员、铁道债承销团成员和中国银行间市场交易商协会会员。公司国债、金融债承销排名位于券商前列。截至2015年末,公司记账式国债承销金额的券商排名始终保持在前10位,国开行金融债承销金额的券商排名始终保持在前6位,农发行金融债和进出口行金融债承销金额的券商排名均保持在前4位。 要点七：迅速增强的资本实力 资本实力是证券公司的核心竞争力,资本规模是决定证券公司竞争能力、盈利能力、抗风险能力与发展潜力的关键因素之一。近年来,公司抓住机遇,充分发挥资本市场作用,综合运用股权、债权等融资手段融资,通过多次战略性资本补充迅速增强了资本实力,公司净资本规模行业排名大幅提升,充裕的资本为公司创新转型和跨越发展打下了坚实基础,注入了强大发展动力。 要点八：大股东5个交易日增持4438.22万股 2017年5月26日公告,公司第一大股东广西投资集团有限公司通过全资子公司广投金控于5月22日至5月26日期间以集中竞价方式增持国海证券股份 4,438.22万股,占公司总股本的1.05%。本次增持后,广投金控已累计增持国海证券股份9,499.22万股,占公司总股本的2.25%。 要点九：收到行政监管措施事先告知书 大股东拟进一步增持 2017年5月19日公告,公司收到证监会《限制业务活动、责令增加内部合规检查次数事先告知书》。证监会决定,在行政监督管理措施正式下发之日起一年内,暂不受理债券承销业务有关文件,暂停资产管理产品备案,暂停新开证券账户;责令增加内部合规检查次数,在一年内对公司开展全面内部合规检查,并每季度向证监会提交检查和整改报告;责令处分存在代签名、代盖章、代管资产管理产品等行为的王者旻、邓卫中、陈嘉斌、耿聪等有关责任人员,并报告结果。同时,公司应当聘请会计师事务所对公司内部控制状况进行审计,并提交审计报告。公司同日公告,公司第一大股东广西投资集团有限公司将按照原增持计划,在原实施期限内增持国海证券股份至国海证券总股本的2%;并计划在二级市场进一步增持不超过总股本2%的国海证券股份,全部累计增持股份不超过国海证券总股本的4%,实施期限为自2017年5月19日起的12个月内,增持不设定价格区间。 要点十：大股东再增持1831万股 董事拟增持不超1亿元 2017年1月23日公告,公司接到第一大股东广西投资集团有限公司通知,其通过全资子公司广投金控于1月23日以集中竞价方式增持国海证券股份1,831.00万股,占公司总股本的0.43%。本次增持后,广投金控已累计增持国海证券股份 3,360.00 万股,占公司总股本的0.80%。 要点十一：耗资2.9亿元增持国海证券 2017年1月20日公告,公司于2016年11月2日至2016年12月12日通过二级市场竞价交易方式增持国海证券股票,合计买入国海证券股票38,201,005股,占国海证券总股本的0.91%,增持金额290,000,739.20元。 要点十二：大股东拟增持不超过2%公司股份 2017年1月18日公告,公司接到第一大股东广西投资集团有限公司通知,广西投资集团积极支持国海证券与伪造公司印章私签债券交易协议事件相关事涉机构友好沟通协商,早日解决问题;基于对国海证券未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可,广西投资集团计划自公司股票复牌之日起的6个月内,在二级市场增持国海证券股份,增持数量为不超过公司总股本的2%。 要点十三：配股申请获证监会审核通过 2016年12月14日公告,中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会2016年第183次工作会议对公司的配股申请进行了审核。根据审核结果,公司本次配股申请获得通过。 要点十四：签署战略合作协议 2015年2月17日公告,公司与深圳市金证科技股份有限公司签署了《战略合作协议书》,拟在互联网金融领域展开全面战略合作,合作内容包括共同打造互联网金融服务平台、互惠互利,探索新的盈利模式以及相互给予优先权。 要点十五：获准成为股票期权交易参与人 2015年2月11日公告,公司收到上海证券交易所《关于国海证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》(上证函〔2015〕137号),上海证券交易所同意公司成为其股票期权交易参与人,并开通股票期权经纪业务交易权限。 要点十六：拟8亿增资国海创新资本 2013年11月，公司拟向国海创新资本投资管理有限公司增资不超过8亿元。公司表示，国家经济结构调整和产业升级带来了巨大的结构性的投资空间，增资国海创新资本有利于其及时抓住股权投资市场新的机遇进行战略布局；另外国海创新资本投资业务发展迅速，需要尽快补充资本金。公司同日还公告称，公司已提前向大股东广西投资集团偿还累计借入的9.5亿元次级债务本金及尚未支付的利息。 要点十七：证券经纪业务 为满足客户的多元需求,近年来公司证券经纪业务由单一的通道业务向财富管理业务转型,为客户提供涵盖代理开户及交易、理财规划、资产配臵、投资顾问与咨询、信用业务等在内的多元化金融服务。截至2015年末,公司共设立证券营业部85家,营业网点覆盖16个省级区域,其中广西区内60家,是广西市场拥有证券营业网点最多的证券公司,广西市场占有率近50%,区域和品牌优势明显。公司证券经纪业务全年实现营业收入315,667.57万元,同比增长125.59%。 要点十八：证券自营业务 公司证券自营业务准确研判市场形势,坚持以以增收创利利为目标,着力探索业务模式创新,较好地把握了2015年债券市场行情。公司证券自营业务全年实现营业收入55,255.38万元,同比增长41.26% 要点十九：固定收益业务 国海证券固定收益总部主要从事债券业务,业务范围包括企业债券承销,国债,金融债券,次级债承销,短期融资券承销和债券融资新品种的研究开发及债券交易等。 要点二十：投资银行业务 公司投资银行业务始终坚持持立足区域开发、打造特色投行行的策略,为企业提供股权融资、债券融资、结构化融资、并购重组、新三板挂牌及融资等服务,为政府、金融机构提供国债、金融债等固定收益产品承销服务。截至2015年末,公司为全国140余家企业提供多元化的投资银行服务,固定收益证券承销业务特色鲜明、优势明显。公司投资银行业务准确把握市场机遇,全年累计完成48家主承销项目的发行承销工作,其中IPO项目2家、非公开发行股票项目12家、债券项目34家,以及新三板推荐挂牌44家。公司投资银行业务全年实现营业收入81,597.74万元,同比增长179.44% 要点二十一：资产管理业务 2015年,公司资产管理业务主动适应证券市场变化,积极把握市场热点,加强各业务部门间的协同合作,进一步丰富产品线。一方面新增多只固定收益类产品,完善了此前以权益类投资为主的传统投资产品线;另一方面,在新三板投资、股票质押式回购、主动管理类融资、资产证券化产品上积极进行尝试,成功发行多只产品。截至2015年12月31日,公司共管理20个集合资产管理计划、103个定向资产管理项目和2个专项资产管理计划,受托资产管理规模5,152,946.61万元,资产管理业务全年实现营业收入8,132.58万元,同比增长109.27%。 要点二十二：中小企业股份转让系统主办券商业务 2013年4月，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《主办券商业务备案函》（股转系统函〔2013〕54号），同意本公司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务。 要点二十三：国海富兰克林基金 国海富兰克林基金管理有限公司注册资本为2.2亿元,其中公司持有51%的股份。截至2015年12月31日,基金公司总资产66,144.46万元,净资产58,190.72万元。2015年,基金公司实现营业收入30,169.50万元,营业利润11,672.32万元,净利润9,531.08万元。与上年同期相比,基金公司营业利润增长158.95%,净利润增长101.41%。 要点二十四：国海良时期货 2010年1月8日,国海证券与浙江省粮食集团有限公司,浙江省粮油物资有限公司签订《国海良时期货有限公司13.84%股权交易合同》,国海证券以3777万元受让国海良时期货有限公司13.84%股权,受让完成后国海证券持有国海良时期货有限公司83.84%的股权。截至2015年12月31日,期货公司总资产280,386.98万元,净资产58,084.37万元。2015年,期货公司实现营业收入25,595.34万元,营业利润4,019.76万元,净利润3,461.27万元。与上年同期相比,营业利润增长34.60%,净利润增长37.22%。截至2015年12月31日,期货公司拥有期货分支机构25家,市场占有率达0.7374%;分类监管评级为A类A级。 要点二十五：控股股东 公司吸收合并国海证券完成后，广西投资集团将成为公司的控股股东。广西投资集团为广西壮族自治区人民政府的投融资主体。该公司投资的产业包括电力，有色金属，交通，化肥，造纸，证券等六大领域。其中电力产业为公司主导产业，投资形成的在建及已投产权益电力装机容量为661.15万千瓦，占广西电网统调装机容量的35%以上，参与投资建设的有色金属项目包括平果铝业公司，百色银海铝业公司，桂西华银铝业公司，广西汇元锰业有限公司等国内知名大型有色企业，已形成年产100万吨铝产品，5万吨合金铝，3万吨电解锰的规模。该公司拥有全资子公司5家，控股公司7家，相对控股公司4家，参股公司14家。 要点二十六：股东回报规划 2015年4月,公司制定股东回报规划(2015-2017年)。未来三年内,公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于母公司报表当年实现的可分配利润的10%。公司在满足现金分红的情况下,可以提出股票股利分配预案。 要点二十七：定向增发 2014年4月,公司拟以每股不低于9.09元的价格,非公开发行不超过55005.50万股,募资总额不超过50亿元,拟全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金。根据预案,本次募集资金将用于增加公司资本金,补充公司营运资金,以扩大公司业务规模特别是创新业务规模,提升公司的市场竞争力和抗风险能力,具体而言,将主要用于：扩大创新型自营业务规模;进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模;增加证券承销准备金,增强投资银行承销业务支持;加大证券资产管理业务投入,增强资产管理业务能力;加大对子公司的投入以及其他资金安排。公司表示,本次发行后,公司总资产、净资产和净资本将相应增加,资产负债率将相应下降,公司的财务结构更加稳健,盈利能力将进一步加强。此外,本次募集资金可以一定程度改变公司净资本实力不强的局面,在行业兼并趋势中占得优势。2015年6月,公司非公开发行股票申请获证监会核准。 |
|
|
