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中华建材网讯：一转眼，2016年即将过去，现在已经是年终盘点的时候。从佛山市建材行业协会秘书长孔海发撰写的《2016佛山陶瓷（砖）行业发展报告》分析“佛山陶瓷的发展与现状”、“2016中国陶瓷产业概况”、“佛山陶瓷热点关注”、“佛山陶瓷未来发展分析”等四个篇章，用数据对2016年的佛山陶瓷（砖）行业进行了详细深入的总结。 一、佛山陶瓷的发展与现状 佛山建筑陶瓷源于“石湾陶瓷”，有上千年的历史，沉淀了大量的文化。早在明清时期就享有“石湾瓦，甲天下”的美誉。石湾以“陶”为主，有“南国陶都”之称。到了解放初期，石湾陶瓷已经发展成为有艺术陶瓷、日用陶瓷、园林陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、工业陶瓷等产品类别，成为了与江西景德镇、河北唐山、湖南醴陵、江苏宜兴等地齐名的国内陶瓷重要产区之一。 到了上世纪八十年代初期，乘改革开放的春风，石湾陶瓷开始大规模产品结构调整，发展建筑卫生陶瓷，而艺术陶瓷、日用陶瓷出现了明显的收缩。九十年代初期，国有企业开始转制，大量的乡镇企业和民营企业兴起，产业辐射到南庄、西樵、官窑、乐平等地，覆盖全佛山，并涌现了众多优秀的民营品牌企业。 到了2001年，出于商业因素，个别企业看重四川天然气的优势，佛山陶瓷出现了第一批向外扩张（转移）的企业，在四川夹江及周边地区投资建厂。2003年南海、顺德、高明、三水撤市建区，在这种大环境下，佛山陶瓷发生相应的结构性调整。于是，佛山陶瓷企业开始在周边地区寻找新的生存环境，出现了第二轮的产业转移，到了2005年后，开始在清远、河源、恩平、肇庆等地投资建厂。 到2006年后，佛山（本土）的建筑陶瓷生产规模达到了顶峰，当时有陶瓷企业500多家，生产线1200多条，产能近15亿平方米/年，占当年全国产量的近半壁江山。同时，随着佛山商业中心地位的提升，政府提出产业整治，逼于环保和成本压力，佛山陶瓷开始了第三轮产业转移，相邻广东的江西成为了承接佛山陶瓷的热点地区，形成了今天我国建筑卫生陶瓷产业新格局。在广东省内，除佛山以外，还形成清远、河源、肇庆、恩平四大生产基地。 到了今天，佛山陶瓷的抛光砖、仿古砖、微晶砖、内墙砖、外墙砖、广场砖、马路砖等品种一应俱全，出口世界一百多个国家和地区，在国内的一级经销商达数万家。总产量约20亿平方米/年，总产值超过1000亿元/年，产量占全国30%以上，出口量占全国70%以上。其中保留在佛山本土的规模以上企业62家，生产线330多条，从业人员超过10万人，形成了瓷砖生产、装备制造、化工制造、产品研发、物流运输等完整的产业链。 目前，佛山陶瓷在产品质量、生产装备、市场营销、出口贸易、品牌建设、企业管理、环境保护、清洁生产、技术创新、产品设计、人才素质等都走在全国前列。有蒙娜丽莎、东鹏、新明珠、新润成、顺成、宏宇、博德、简一、欧神诺、欧文莱等大批知名品牌。 至此，佛山陶瓷（瓷砖类）同时获得省级、市级政府质量奖的企业有1家，获中国弛名商标41件，广东省著名商标72件，省名牌企业45家，科技部门认定的工程技术中心有32家，省级9家，市级23家，还有大批区级的工程技术中心，每年有一批专利获得国家授权，通过鉴定的科研成果、新产品和新技术更是硕果累累。全部企业启动了清洁生产，并通过政府验收，末端治理达到国家环保标准。 佛山陶瓷（周边）主要产业分布 二、2016中国陶瓷产业概况 到目前为止，除了佛山地区（包括泛珠三角地区）外，在国内形成集群的主要建筑陶瓷生产基地还有江西宜春（高安、丰城、上高）、江西景德镇、福建晋江、福建闽清、山东淄博、山东临沂、沈阳法库、四川夹江、河北高邑、广西藤县等，规模以上的陶瓷工业园区有80多个，产业生产基地遍布全国。 表1 近年国内建筑陶瓷主要产区情况
自2000年起，国内陶瓷砖每年以20%以上速度递增， 2010年开始增长放缓，但仍以两位数字增长。至目前为止，全国有规模以上的建筑陶瓷企业1430多家，生产线3400多条，总产能达到120亿平方米/年（注：有其他机构公布为140亿平方米/年），占全世界陶瓷砖总产量60%以上，近年全球瓷砖产量约为160亿平方米/年。 2014年产量达到106亿平方米/年，产值4240多亿元/年，终端市场零售交易额达到6500亿元/年，出口量约10亿平方米/年，出口金额近77亿美元/年。 中国陶瓷产业分布情况 2015年国家实施供给侧改革，随着房地产去库存举措落地，陶瓷砖产量首次出现负增长，产量回落到89亿平方米/年（注：有其他机构统计数字为102亿平方米/年），总产值约3560亿元/年，产量总体下滑8.40%。相对而言，佛山陶瓷所受影响较轻，下滑约2~3%左右，其中东鹏、蒙娜丽莎、简一、欧神诺等十多家企业仍势头良好，保持两位数增长。据出口部门统计，2015年全国出口量11.38亿平方米/年，占生产总量约12%，同比增长0.40%，出口金额83.26亿美元/年，增长6.60%。 由于中国建筑陶瓷产能明显过剩，加上受房地产影响，2016年仍然呈现下滑趋势，而且下半年更为明显，特别是江西、四川、东北等地，情况更为突出。据本协会对相关产区的调查统计，预计2016年全国总产量较去年下降近20%，甚至个别品牌企业也出现停线减产的现象（注：有其他机构统计今年1~7月份同比增长1.83%，本协会对此持有不同的观点）。本协会预计2016年全国产量跌破75亿平方米/年。据中国轻工业网报道，2016年上半年（1~6月）出口量4.77亿平方米，同比下降5.57%，出口金额30.30亿美元，同比下降20.70%。预计全年出口量8~9亿平方米/年。 三、2016佛山陶瓷热点关注 目前佛山规模以上陶瓷营销店超过1000多家，保留在佛山本土的规模陶瓷企业62家（有实质生产的60家），还有腰线厂等小规模的生产企业近100多家，以及冷加工（俗称私抛厂）160多家。 从制造和营销过程来分，佛山陶瓷有三大类型， 第一类是生产和营销都在佛山本土的，主要指保留的62家企业； 第二类是主要制造环节（烧成前）在市外、省外，而后抛光磨边和营销总部在佛山的，例如禾云工业园、恩平工业园等企业，多数都回佛山深加工； 第三类是制造过程全部在市外、省外，但营销总部设在佛山的，例如简一、鹰牌、嘉俊、钻石等企业。因此，对佛山陶瓷的统计口径不同，统计数据也有很大的差异。 受宏观大环境的市场影响，2016年佛山陶瓷生产下滑是明显的，根据佛山市建材行业协会对企业进行抽样调研，上半年生产线的开工率约为80%，下半年生产线开工率不足60%，此情况在二三线企业更为突出，面临生存困难的企业有近50%，倒闭或转让的企业占3~5%，特别是私抛厂数量萎缩明显，甚至有个别知名品牌企业也出现了停线减产的现象。 与2015年比较，2016年产量下滑将超过30%。预计佛山陶瓷总产量（三类合计）约22.5亿平方米/年，仍占全国总产量近30%，总产值约1012.5亿元/年，其中完全在佛山本土生产（第一类）的产品7.2亿平方米/年，产值约430亿元/年；在佛山完成最后加工（第一类、第二类）约18.5亿平方米/年，产值约740亿/年。2016年1~6月，佛山陶瓷出口量3.4亿平方米/年，出口金额22.9亿美元/年。预计全年出口量6.8亿平方米/年，金额45.8亿美元/年，较去年下降超过40%。 作为2016年行业最关注的话题是市场。2016年是考验技术创新和管理素质成效最为明显的一年，同样是在产能过剩、市场竞争激烈的大环境下，有产品个性、品牌口碑、创新设计、管理素质的企业仍然是逆风而上，例如蒙娜丽莎、简一、东鹏、欧神诺、唯美、诺贝尔等企业仍然保持两位数的增长。 两大企业巨头共同探讨行业未来发展 企业素质还体现在产品价格上。2016年瓷砖价格明显下滑，特别是地砖类更为突出，内墙砖、外墙砖、广场砖等产品相对平缓，平均出厂价降幅达10~13%，终端市场价降幅超过15%。尤其是靠跟风的“大路货”产品，由于受到来自江西、山东、法库等地的企业挤迫，价格不断下滑，其中普通全抛釉最为明显，跌幅达16.7%，微晶复合砖市场萎缩最大。但具有个性优势、创新特色的高端产品，价格仍然呈现持平和坚挺态势，个别企业借新产品之机价格还略有上升。 表2 佛山陶瓷部份产品平均出厂价格变化
能够支撑市场价格不可少的是创新产品，2016年值得一提的有三款产品。 第一是以简一陶瓷继续领航的大理石瓷砖，尤其简一第七代、第八代通体大理石、全质大理石更为亮丽，不但获得丰厚的商业价值，引起行业的跟风，同时被清远市科技局、佛山市科技局分别鉴定获得“国际领先水平”、“国际先进水平”； 第二款以蒙娜丽莎集团试新的大规格陶瓷薄板，该产品2008年曾获得全国建材科技进步一等奖，经过多年的苦心经营，终于等来了巨大的商业利益回报机会，产品附加值高出传统产品2~3倍； 第三款是以诺贝尔、东鹏、蒙娜丽莎为代表的喷墨渗花砖，该产品于去年下半年投入市场，成为了今年的流行热销产品，市场占有率迅速攀升。 2016年行业关注的另一话题，仍然是区域品牌建设和知识产权维权的问题。虽然“佛山陶瓷”唱响全国，但区域品牌商标注册一直未能落地，因此假的“佛山陶瓷”仍然满天飞。自2015年佛山两大协会为“佛山陶瓷”商标授权之争走上公堂后，此事一直悬而未决，不但成为了外地陶瓷企业的笑话，更令外地侵权企业有恃无恐，行为直接而猖獗。据初步统计，2016年佛山陶瓷企业被侵权的案例超过160多宗，形式多种多样，被侵权的企业包括有蒙娜丽莎、顺成陶瓷、宏宇陶瓷、新润成陶瓷等大批知名品牌。 佛山陶瓷在一直努力寻求维权之路的同时，却又成为了其他行业维权的针对目标。由于佛山陶瓷企业的包装标识、产品名称、标准引用、宣传用语使用存在隐患，给他人留下了可乘之机。2016年5月，厦门高时石材就“大理石瓷砖”名称向简一陶瓷提起诉讼，目前尘埃未定。虽然只是企业个案，却与佛山陶瓷命脉息息相关，引起了行业的广泛关注。 四、佛山陶瓷未来发展分析 从长远角度讲，国家的“一带一路”战略，以及十三五规划建设的推进，大量农村人口城镇化，到2020年，城镇化人口达到65%，新增1.3~1.5亿城镇居民，将有力促进城市旧城区改造，海绵城市建设、新农村建设。另外，二孩政策的落实，进一步推动房地产的发展，因此。在未来10年左右，将会形成我国房地产市场的新高潮，给建筑业和建材行业带来巨大的发展机遇。 预计未来4~5年内，中国陶瓷砖将会维持70亿平方米/年左右的刚性消费量（包括海外市场），8~10年后将会迎来建筑陶瓷市场的另一高峰时期，刚性需求可能突破100亿平方米/年。因此，中国建筑陶瓷行业绝对不是夕阳工业，但由于产能过剩仍然较大，机遇不等于每个企业都能够享有。 明年的市场仍将延续2016年的趋势，市场刚性需求量不会明显递增，随着近年的商业性淘汰，行业重新洗牌，在激烈竞争的同时，市场会逐渐呈现理性和有序，产能过剩有所缓和。预计2017年全国总产能将会减少到100亿平方米/年，淘汰率达到12~15%，实际生产量仍保持在75~80亿平方米/年区间。随着外部环保、能源和资源的压力上升，以及企业内部的品牌建设与技术创新的推进，产品附加值增加，产品价格将会稳中带升。 面对长远的机遇和近期的激烈竞争，佛山陶瓷今后如何走？是行业共同关注的问题。佛山陶瓷已经做大，但关键是如何做强？所谓做强，当然最终体现在经济效益上，要有丰厚的产品附加值。因此，企业素质、品牌建设是今后企业做强的重要着力点，这方面，在2016年的实践中得到了充分的验证。 所谓品牌建设，当然不只限于品牌宣传和商业策划，而是消费者（客户）对企业（产品）的质量、功能、服务、诚信、创新、文化、理想，以及社会责任等多方面概念总和的认可。因此，只有提高企业的综合素质，品牌建设才能发挥作用。 与国外发达国家和地区的陶瓷企业比较，企业规范管理是国内陶瓷企业的另一个短板。包括佛山陶瓷企业在内，多数仍以传统家长式的生产管理为主，普遍存在现场混乱、浪费严重、优等品率不高等现象，是造成生产成本高的重要因素之一。 企业的品牌建设，至少应该包括以下五个方面的核心内容：第一，企业生存是品牌建立与发展的立命之本；第二，商业诚信和社会责任是品牌生存的基本保障；第三，产品质量与优质服务是品牌口碑的积累；第四，技术创新与自主设计是品牌延续的源泉；第五，品牌宣传与策划是品牌成长的快捷途径。 总而言之，陶瓷企业素质提升将是未来行业发展的主题，核心内容必定是关于技术创新、品牌建设、规范管理、商业诚信、社会责任。所以说，陶瓷企业建设品牌时，不能局限于单一发展，致力打造多面化。 |
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