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2017，对于消费金融行业来说，可谓是大喜大悲的一年。 这一年，消费金融从蓝海初现演变成红海激战，从野蛮生长变为强监管推动合规发展。一部分掘金者激流勇进，收获满满；一部分企业正经历生死寒冬，黯然退场。 复盘这一年的风云变幻，清流Club总结了十个关键词。 3月初，一篇统计了近80家现金贷平台年化利率的文章指出，现金贷的年化利率超高，其中最高的达近600%，还有从业者透露现金贷只要“坏账低于50%就能盈利”等信息，彻底将闷声发大财的现金贷推向了舆论高峰，也吸引了无数人前赴后继。 8月，上市公司二三四五的2017年年中报透露，其金融业务对业绩的贡献已超过原本的主业，金融科技子公司的净利润同比增长高达4469.09%，而其主要依赖的产品就是现金贷。这些数据也再一次展示了现金贷的诱惑力。 这一年，各大有场景、有流量的平台纷纷入场。网易、新浪、凤凰金融、暴风集团、聚美优品、无秘、航班管家、安心记加班、优蓝网等多个流量平台都开始布局现金贷，各种大大小小的创业现金贷平台也如雨后春笋冒出，一时之间，百花齐放。 也就在短短三个月前，曾有一位平安银行内部人士预测，这场现金贷盛宴还将起码持续一两年。 令所有人措手不及的是，这场集体大丰收，却在今年下半年趣店上市风波之后戛然而止，相关监管政策随之发布。 >>起底全国第三大线下贷款中介：每月放款几个亿，一位总监年薪最高时拿800万 >>实际利率超出最高法警戒线7倍！现金贷何以沦为“陷阱贷”？ >>他们服务10%的底层人，赚着80%的暴利，还说自己“造孽” 盯上消费金融暴利的，不只有从业者，还有黑产、骗贷大军。他们中的大多数，都来自最接近消费金融的圈子：从业者和中介。 在线下，他们往往以兼职、优惠活动等名义诱骗消费者申请贷款，在线上，他们除了从各大贴吧、论坛等处寻找用户外，专业黑产还会利用非法手段从黑市或网络上搜集用户资料，甚至开发专业的操作系统，用于批量伪造资料、发起贷款申请。 骗贷者，就像阳光下必然会产生的阴影，始终伴随并影响着消费金融这一路跌宕起伏的发展。 从早期3C场景中分散的套现人员，到教育、医美等客单价较高的线下场景中集团化、规模化的骗贷大军，再到专业撸网贷口子、高度专业化的黑产军团——暴利击穿底线，无数骗贷者疯狂涌入，从消金行业漏洞中吸食惊人利润。 而在今年下半年，相关监管政策不断下发，线下场景洗牌、线上多个现金贷平台停止放款之后，骗贷大军仍在四处寻找新的机会。 >>某村惊现“撸口子狂魔”！带领全村500人都逾期，凭本事借的钱，为什么要还？ >>苏宁任性贷牵出消费金融“盗刷”黑产帝国 幕后竟是这5家金融机构（名单） 从第一张信用卡发出去，就有了催收，十来年里互联网革了多少次命，也没能颠覆这个金融领域最后一个人力密集型产业。伴随校园贷、P2P和现金贷的崛起，催收又借着互联网迎来了春天，其间遮了多少平台风控的羞，难以估量。 一些数据显示，目前小额现金贷平台已上千家，而整个行业规模大约在6000亿元到1万亿元之间。与之对应，2015年国内整个金融业不良资产整体规模可达3.5到5万亿元，并且每年都在以10%的速度递增。 一片狼藉间催收公司的扎堆诞生，据一位一线从业人员估计，单是百人以上的催收公司，全国就有上千家，算上小公司和催收团伙，数量万余。 据不完全统计，从事第三方债务催收的公司已达2500到3500家，催收人员近30万人。 >>一天300个电话，一年65万收入，一线员工自述网贷催收江湖 >>30万信贷催收大军，在人性和金钱之间拉锯，锯下来的是鲜血和残肢 >>这半个月现金贷风险集中爆发，呼死你、送棺材密集上演，借款人跳楼、自杀事件频发 随着消金行业的快速发展，征信系统的不完善使得共债隐患成为了当下迫在眉睫的问题。 某第三方风控服务商内部人士透露，在10月中旬，其平台统计的上百家现金贷平台的数据显示，多头借贷的平台中位数为14，这意味着被纳入统计的借款人的多头借贷平台数量集中在14家这个数字，其中多头借贷数量在10家平台以上的借款人超过80%。就在上个月底，其平台统计的多头借贷中位数已逼近20。 早在今年8月，91征信CEO薛本川就曾表示，当时91征信合作了500多家现金贷公司，从他的观察来看，那时候现金贷行业多头借贷的比例已经很高了。 >>36岁孕妇服毒自杀 笔记本上记着12家网贷公司名字（截图） >>监管在即现金贷急刹车，用户“以贷养贷”难持续，逾期风暴或将集中爆发 2017年消费金融旺盛的资金需求，也促成了消费金融ABS的大爆发。 据Wind统计，截至12月初，2017年以小额贷款为基础资产的企业ABS总计发行3417亿元，占2017年已发行企业ABS的49.2%，较2016年726亿元的发行量增长370.66%。 其中，蚂蚁金服旗下重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司和重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司共发行2493亿元，占今年已发行小贷ABS规模的72.96%；其次，平安集团旗下重庆金安小额贷款有限公司发行75亿元，占今年已发行小贷ABS规模的2.19%；此外，还有小米、百度、京东等今年发行的以小额贷款为基础资产的企业ABS则都在40亿元以下。 另一方面，消费金融公司也是场外ABS的积极参与者。 7月，国内二手车电商平台瓜子二手车联合百度金融发布了首单ABS产品；今年8月，美利金融联手京东金融发行首单场外ABS，规模为4.79亿元。 在巨大的市场需求的推动下，京东金融、阳光证券化基金、百度金融、众安保险都自己搭建了ABS云平台。 10月18日，趣店在纽交所上市，成为中国首家金融科技上市企业。 然而，还没风光两天，趣店即变得狼狈不堪。实际上，从登陆纽交所那一刻起，“趣店上市股价暴涨逾40%，这是巅峰的开始还是结束？”、“揭开趣店上市的万圣节面具”、“趣店上市背后：现金贷换汤不换药，监管大棒就在不远处”、“你愿意接受趣店CEO罗敏的捐助吗？”、“一场出卖灵魂的收割游戏”等质疑就此起彼伏。 对此，趣店CEO罗敏回应称，“我们的年化利率从0到36%，36%是一道红线”、“凡是过期不还的，就当福利送你了”…… 这篇题为《罗敏回应一切》的文章在社交媒体引发热议，随后就有媒体对罗敏的回应逐一反击，直言他在公开撒谎。 从此，现金贷被推上了舆论的高潮。 >>《你丫闭嘴》：互金圈年度大戏火热上映，两天票房28亿美元！ >>外媒担忧中国金融科技“监管至死”！如果趣店罗敏能低调点，现金贷的命运会不同吗？ 今年，消费金融行业最重要的关键词无疑是监管。“猜到强监管会来临，但没想到是这么快。”很多从业者发出感叹。 这一次行业变天的速度，显然超出了大多数人的预料。 4月，先是银监会发布了《关于银行业风险防控工作的指导意见》要求各地监管部门清理整顿现金贷，并制定了一份包含429家企业在内的现金贷相关平台排查名单。 随后，P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于开展“现金贷”业务活动清理整顿工作的通知》及《关于开展“现金贷”业务活动清理整顿工作的补充说明》，明确针对“利率畸高”、“实际放款金额与借款合同金额不符”等特征，要求各地区整治现金贷。 就在从业者都以为这只是“光打雷不下雨”的时候，监管层却伸出了重拳。 11月21日，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室紧急下发《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》，暂定批设网络小贷牌照。 12月1日，央行、银监会联合发布了《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》，严格从准入牌照、年化利率、砍头息、贷款用途、融资渠道、助贷模式等多个方向提出了明确合规要求。 近日，各地的监管细则也在陆续出台。12月28日，深圳市互联网金融协会发布《关于督促网贷机构开展业务自查工作的通知》，要求各会员单位报送“现金贷”业务规模、存量违规业务规模及下一步整改计划，并形成自查整改报告。“助贷”机构应报送业务开展情况，严格按照141号文要求规范与银行业金融机构的业务合作。上述相关报告应于2018年1月5日前报送深圳互金协会。 清流Club发现，除了趣店、掌众、玖富等一批调低年化利率的平台做了少量合规主题的发声外，整个消金行业似乎都进入了“静默期”。 低调整改，转向合规，是各大消金企业今年末生死攸关的一步大棋。 “有没有什么好的场景可以做？”这是近来急于转型的消金机构最常探讨的问题。 在现金贷最火热的时候，连捷信、马上这些在线下分期场景的老玩家也坐不住，推出了现金贷，而《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》下发过后，捷信、马上等企业的新业务重点又都放到了能结合场景的虚拟信用卡产品上。 此外，趣店进军也了汽车金融，蚂蚁花呗、中银消费金融则涉足了车险分期。 从场景贷的疯狂开拓到现金贷的无序生长、倒逼监管，经历了一整年的风云变幻之后，兜兜转转，消费金融的核心又回到了场景。 老场景竞争充分，新场景又怕踩坑，在竞争的下半场，国内的消费金融市场再也不是曾经那片可以随地掘金的蓝海，需要打起十二分的精神全力作战，最后留下来的，只能是真正的实力玩家。 自从监管层开放了消费金融牌照的审批闸口，今年除了传统银行，还有海航集团、海澜之家、神州优车等多个大型实体企业也纷纷参股设立消费金融公司。 从去年下半年到今年初，就有包括哈银消费金融、上海尚诚消费金融、中原消费金融、包银消费金融、长银五八消费金融、河北幸福消费金融、珠海易生华通消费金融等7家消费金融公司先后获批成立。此外，江苏苏银凯基消费金融有限公司、光大消费金融公司两家正在筹备中。 此前，由于准入门槛相对消费金融牌照较低，网络小贷牌照备受企业追捧，包括二三四五、中青旅、拉卡拉、万达、分众传媒等一众知名企业都在今年拿到了网络小贷牌照。 据网贷天眼不完全统计，截至2017年11月21日，监管部门下发《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》之时，市场上共有网络小贷牌照249张。 就在国内消费金融厮杀惨烈、监管政策紧锣密鼓下发的时候，有部分人开始盯上了海外市场，从今年7月后，行业内逐渐掀起了消金出海的浪潮。 而东南亚消金市场因为具有当地人消费意识超前、监管环境相对国内宽松、获客成本低廉、高度移动互联网化、竞争尚不充分等特点，成为众多消金企业出海的首选地区，用很多东南亚“消金探路者”的话来说，东南亚消金市场“像是几年前的中国市场”。 较早进入东南亚的消金玩家是捷信，今年以来，还有闪银奇异、凡普金科等多家企业纷纷宣布布局东南亚消金市场。 值得注意的是，在东南亚地区开展消金业务同样需要注意牌照申请、资金来源以及当地征信系统不健全等问题。 2018 虽然消金行业正处在监管重拳出击的风暴之下，但业内多位高管都一致认为，消费金融是在朝着预料中理想的状态发展。 遂宁银行一位管理层人士预测，持牌机构明年普遍专注于自身基础能力建设，如实时风控和产品能力。明年各家银行的自营消金产品会逐渐上线，同时，受制于本身客观情况和体制问题，会不断去寻找新的平台合作方。 “未来消费的发展重点在于合理的费率，这对于消金企业的获客和风控能力提出了更大的挑战。”小赢科技总裁成少勇建议，消金企业应从获客能力、风险管理、客户服务能力等方面提升“内功”。他预计，银行和消费金融公司等持牌机构会成为消费金融的主角，P2P备案完成之后，也会成为一支生力军。 浅橙科技CEO朱永敏则认为，明年消费金融平台有望在产品品类、消费场景拓展、消费信用贷类型等方面取得突破。(来源：清流Club) |
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