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俗话说：“不管A股B股，能赚钱就是好股。”如何选择好股票是投资者最迫切想要知道的。股票市场广阔且波动很大，没有固定的好股之说，对于不同的投资者，找到适合自己投资方式的股票是非常重要的。不管大盘下跌也好上涨也好，选股才是最重要的，选股不对你也很难挣钱。投资者有的盈，有的亏，盈亏程度各不同，其实主要是由于选股不同造成的。 牛市与熊市选股技巧 股市行情随时在变动，投资者应学会在不同的时期购买股票的技巧，利用各时期的特点，综合分析、实践操作。 1.在牛市中选股 “股市就是这样，牛市之后是熊市，熊市之后是牛市，是不断循环的。现在是熊市，说明牛市也不远了。”杨百万的这段话很简单地概括了牛市和熊市持续循环的特点。那么，如何选股成了其中重要的问题。 在理性投资者的理念中，“在股市中比的不是谁今天赚得多，而比的是谁在股市中生存的时间长”。如果比谁赚得多，股市中有太多大喜大悲的案例，有很多几年前在股市叱咤风云的人物早已消失，倒在了牛市形成之前。谁生存的时间长，则意味着所获得市场赐予的机会就越多。 2.在熊市中选股 在熊市中选股的难度远远大于牛市，大盘在不断下跌，大部分个股的走势也逐级向下，只有极少数个股逆势上扬。虽然在熊市中选股难度很大，但也有一定的方法可循，具体如下。 （1）选择基本面情况发生重大变化、业绩有望突升的个股。无论是在牛市还是在熊市，这类个股都是受追捧的对象。由于基本面发生了好转，必然或早或晚地反映到股市上。当然，在选择时需要注意时机，不要等到股价已经上涨到高点时再买进。 （2）选择具有长期良好发展前景的个股。具有良好发展前景的公司，是大多数人选股时追求的目标，这类公司发展前景光明、经营稳健，被许多人看好，在牛市中股价可能高高在上，业绩被提前预支。但是在熊市中可能随着大盘而大幅下跌，甚至暴跌，这为投资者提供了一次很好的买入机会，他们可以用很低的价格得到一只优质股票。同时，需要注意，选择这类个股应立足于中长线，不能指望短期内获得高额利润。 （3）选择主力机构介入的个股。股市中的主力机构实力强大，不是一般的中小投资者可以比的，但是也有进出不灵活的弱点，一旦介入一只个股，就要持有较长的时间，尤其是在熊市中，除非认输出局，否则就要利用每次反弹机会，伺机拉升个股。中小散户只要介入时机合适，成本价在庄家之下或持平，并且不要贪恋过高的利润，就会有相对较大的获利机会。 （4）选择在熊市后期超跌的个股。在熊市后期或熊市已经持续较长时间，一些个股总体跌幅已深，综合基本分析和技术分析，下跌空间已经有限，已经无法再跌。即使大盘继续下跌，这批个股也会提前止跌，率先反弹。 总结可知，熊市中重要的是关注大盘走势、了解盘中热点以及政策的转变等。投资者宜只选不买，为将来在牛市中选择个股做好准备。 利用市场炒作题材选股 题材是指炒作股票的借口，是用来激发市场人气的工具。有些题材确有实质性内容，而有些则纯粹是空穴来风，甚至是刻意散布的谣言。另外，大部分题材对上市公司本身有多大好处是不能随便确定的，许多具体情况需要具体分析。但市场的特点是只要有题材，市场就乐于挖掘和接受，而题材的真实作用反而被忽视了。 股市题材具有正反两方面的作用，在利用题材寻找最佳投资机会和选股时，操作上要注意如图所示的问题。 长期价值投资选股，一般都要选择价格低于价值的股票，也就是通常说的花4角钱买价值一元钱的股票。凡是这样的股票，一定是普遍不被市场看好的股票，所以才会有低价格。而短期投机炒作题材股，就完全相反，一般就不管什么价值和价格了，主要看此股主力是否控盘，是否具有庄股的特点，题材的想象空间是否够大，然后根据K线判断此股价格是在顶部出货阶段还是在底部开始拉升阶段。 利用K线选股 K线图是股票分析的基础手段，能够让投资者全面、透彻地观察到市场的真正变化。从K线图中，既可以看到行情整体的趋势，也可以了解每日股市的波动情形，是目前最为流行的股票技术分析方法。 在大牛市行情中，经常可以看到连续拉升的品种，其短期的表现异常突出，收益也相当可观。在近期市场中，此类个股更是层出不穷，其中的机会值得关注。如图所示，为天健集团（000090）于2014年5月至2014年年初的走势。一般而言，这些短线机会都是进行追涨的操作，因此需要寻找到超强的持续上涨品种，以确保参与的个股有充足的短期获利机会，而这从K线上可以寻找到相应的痕迹。 选股重在对选股时机的把握，这要遵守一个重要的原则——不在下降途中抄底（因为不知何时是底）。只选择趋势确立时的股票，在趋势确立的股票中，发现走势最强、涨势最好的股票进行操作。 从K线上进行分析，那些持续上扬的个股一般都有两种情况：一是离历史高位较远，目前价位远远低于该股的平均市场成本，上涨阻力极小；二是股价正处于历史新高，而且技术上盘整较为充分，筹码已经被大资金掌握，急拉后快速脱离成本区域。 市场通常的运行规律是：如果某只股票创了新高（或近期新高），那么未来一段时间里再创新高的可能性很高；相反，如果某只股票创了新低（或近期新低），那么在一段的时间里再创新低的可能性也很大。投资者需要记住一点：下降通道中的股票只会让你赔钱或输掉盈利的时间。 利用趋势线选股 趋势线就是用图形的方式显示数据的预测趋势，可用于预测分析，也叫作回归分析。运用趋势线可以在图表中扩展趋势线，即根据实际数据预测未来数据。 炒股有一个重要原则就是“顺势而为”，而不能“逆势而动”。其中，“势”就是大的方向和趋势，即股票价格运动的方向。通常情况下，趋势的方向有三种：上升趋势、下降趋势、水平趋势（无趋势）。 在股市中，投资者炒股只有通过低买高卖才能赚钱，所以选取具有上升趋势的个股尤为重要。也就是说，在选股的时候，得选取K线图形中每个后面的峰和谷都高于前面的峰和谷（即一底比一底高）的股票。如图所示。 将具有上升趋势股票的两个相连的低点依次相连，就得出上升趋势线。通常，上升趋势线对股价起一定的支撑作用。上升趋势线一旦形成，股价将在趋势线上方运行一段时间。根据这一原理，投资者可选取在上升趋势线上方的个股。 怎样识别潜力强庄股 股市中，倍受青睐的无疑是强庄股。做为一名投资者，如果能够持有一只具备上升潜力的强庄股，未来将会获利丰厚。当然，持有潜力强庄股的前提是首先要学会识别强庄股。 了解庄家操盘步骤 由于庄家是大户投资者，他为了达到盈利的目的，会通过操盘的手法来控制股价的涨跌。庄家操盘惯用的操作手法包括建仓、整理、洗盘、拉升、出货、扫尾。如图所示。 了解庄家的人员组成 要了解庄家坐庄的整个流程，就必须先清楚庄家的人员组成。股市上的主力主要是指有能耐操控个股涨跌，甚至是大盘走势的一小群人，包括机构、炒家、庄家或者上市公司本身，但是在平常的说法中，投资者所说的主力一般指庄家。 一般来说，不同类型的庄家，如政府背景的庄家、基金庄家、券商庄家或是上市公司庄家、私募等，其人员分工差异很大。常见的可以分为以下几个角色：总管、调研人员、公关人员、调资员和操盘手5种。如图所示。 了解庄家选股的依据 庄家一般都慧眼独具，会看中那些久久地在低位横盘、每日成交量如豆粒状的个股。这样的个股，散户都不太注意，或者视之为鸡肋，但正是这类股票，一旦被炒醒，不用扬鞭自奋蹄，便会势如破竹，价格会快速飙升。 庄家用资金这只“看不见的手”决定着某股是否有行情以及行情的大小。因此，散户选股时不能单从个人喜好出发，而应首先看看庄家喜欢什么样的股票，买入有实力庄家介入的股票。 选择目标股的实质就是对市场信息和自身研发能力的评断。庄家会对目标股的基本面及其改观潜力、技术面、题材和概念、操作价值等方面进行全面考察，而最后确定最恰当的介入时间。如图所示。 庄家通常会研究炒作对象，等待最佳时机介入股市。在庄家看来，摸准行情配合大盘炒作比控制行情更重要。庄家在选择进场时机时，主要考虑以下3个因素。 （1）考察国民经济状况。好的经济环境也能够鼓舞市场参与者的信心，吸引更多的投资者介入市场、活跃股市，这有利于庄家的操作。 （2）借助中期上涨大势。如果在大行情之前没有动手，庄家会在大势中途借助于上涨之中的调整及时介入。 （3）上市公司的利空消息。庄家会别有用心地夸大各种消息、题材，渲染效果，让散户们诚惶诚恐，庄家就可以达到借助利空打压吸筹和借助利多拉高出货的目的。 累计换手率值选庄股 换手率在市场中是很主要的参考数据，应该说它远比技术指标和技术图形更靠得住，假如从造假成本的角度考虑，尽管生意印花税、生意佣金已大幅降低，但成交量越大所缴纳的费用就越高是不争的事实。 假如在K线图上的技术指标、图形、成交量三个要素里面选择，庄家必定是最没有法子时才会用成交量来骗人。因此，研判成交量甚至换手率对于判定一只股票的未来成长是有很大辅佐作用的。 在3～5个月内，股票的换手率如果累计超过了200%，近期股票换手率高于前一阶段股票换手率的80%以上，且这种换手率呈继续增加的趋势，此时也可以判断该股票可能有庄家入驻。 例如，宝利来（000008）股价经过大幅下跌后，在当年10月运行到股价底部；10月20日，股价平开高走收阳止跌企稳，此时换手率只有0.4%，随后股价继续攀升，连续两次跳空后拉高股价；10月27日，换手率达到3.5%，正式进入活跃期，可能有庄家入驻，如图所示；随后，股价依托5日均线逐步攀升，后市股价在60日均线上方走出一波良好的上升行情。 从上面的案例可以看出，底部放量的股票，其换手率高，表明新资金介入的迹象较为明显，未来的上涨空间相对较大，越是底部换手充分，上行中的抛压越轻。此外，强势股就代表了市场的热点，因而有必要对它们加以重点关注。 换手率高一般意味着股票流通性好，进出市场比较容易，不会出现想买买不到、想卖卖不出的现象，具有较强的变现能力。然而值得注意的是，换手率较高的股票，往往也是短线资金追逐的对象，投机性较强，股价起伏较大，风险也相对较大。 用成交量识别庄股 通常情况下，随着股价上涨，成交量会同步放大，某些庄家控盘的个股随着股价上涨，成交反而缩小，股价往往能一涨再涨，对这些个股可重势不重价；庄家持有大量筹码的个股，只要在其上涨过程中，只要不放大量，就可一路持有。 例如，2008年，同济科技（600846）股价在大幅下跌后期，成交量急速萎缩， 2014年2月11日，股价止跌企稳，在上升过程中，成交量明显增大并突破135日均量线，资金发生异动，如图所示。之后，股价在6.50～7.50价位区间附近大幅波动，说明该股可能有庄家入驻，投资者可做好介入准备。随后，股票放量突破前期盘整高点走高，后市股价在60日均线上方大幅拉升。 股价在大幅下跌过程中，成交量并不大，当运行到底部横盘整理时，成交量较前期下跌过程明显增大，且股价间断性地出现宽幅振荡，同时多次出现较大成交量，但股价并未出现明显上涨，此时可以判断庄家可能近场。 怎样才能拿住大牛股 1、熟悉公司。投资一家公司的股票，对这个公司的熟悉是根本，不了解的情况下最容易产生恐惧，只有彻底熟悉了才能安心。你要对公司的熟悉可以从生产到销售、到人事、到战略、到组织管理、到同极端一点，你应该比员工甚至老板还熟悉这家公司，因为你是这家公司的投资人。 2、持股心态。在你的心中，你买入的股票是一潭水，一条江，还是一片海，完全由你的心态决定，心有多大，舞台就有多大。你要有“我买的是大牛股”这样的 意识，那如何做到，在持有的时间段里你要把这个公司当作你生命中重要的一分子，你的人生得失成败的关键。你会轻易地赢利一点就卖出自己生命中的重要分子 吗？你的理想的实践难道是一个小波段的涨幅可以达成的吗？如果不是几倍以上的成长，那叫人生的成功吗？你只要这么想，这么做，自然就不会被小利所迷惑。其 实很多做股票的人都像一个投机家似的，倒来倒去，买来买去，谁曾经看见过一个个小倒爷挣过大钱。遗憾的是市场上绝不部分人都是投机家心态，投机家心态是不 能耐心持股的大敌，所以必须放弃这个心态，唯有放弃这种心态，建立起买股就是要实现人生价值的心态，才能够买到好股票，才能够拿得住，才能最终成功。 3、减少交易。减少所谓的高抛低吸。很多人喜欢交易，认为自己远比一般人要强。你从逻辑上想想，怎么可能多数人的能力都比一般人强？自以为聪明，自以为 能力过人的频繁操作，实际上是看不清市场本质的表现，市场中有数以万计的聪明的大脑都和你一样，在试图变得比大家更聪明，这数以万计的都在想超越其他人的 投资者，他们的行为最终导致的结果是股价变成了短期内不可预测和不可预期的局面，因此对短期趋势和股价的判断是永远不可能正确的，以永远不可能正确的判断 进行操作是肯定要赔多挣少的。减少操作次数本身就可以避免不必要的失误和风险，也就是说，你只要简单的把交易次数减少，你就可以在其他能力不提升的情况 下，投资收效水平有所提高。如果你不相信交易会降低收益的话，那么你就继续做波段交易，看看结果如何。 4、买卖标准。买入股票后，不能 凭感觉卖，需要有一套量化的标准，比如根据技术指标的提示来决定何时卖出，并且需要设定好止盈止损位。根据各人自己的特点，总结出适用的技术指标体系，并 严格执行操作纪律。这样做，也许不能卖在最高点，但至少会卖得相对合理，且拿住大牛股的概率大增。 5、持股定力。每只牛股，但在上涨的过程中，也经常会伴有洗盘调整，技术骗线。当你真正持有一只股票时，心态和判断也会有一些微妙的变化。所以要培养自己的持股定力和耐心，在基本趋势未变、对该股前景有信心的情况下，尽力拿住股票。 |
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