|
一、大盘价值型（积极偏稳健）： 景顺沪深300增强(000311) 同类沪深300中领先的增强指数基金，长期业绩大幅高于被动指数，是定投和长期投资的标配。 中欧价值发现(166005)/潜力价值(001810) 大盘价值型，曹经理是公募基金中的老将，长期业绩良好，适合长期投资。 富国中证红利指数增强(100032） 增强型红利指数，长期业绩中上，优势是业绩稳健，与成长风格可做为互补，适合长期持有。 华泰量化增强A(000172)/量化优选(000877) 这两支也是沪深300增强指数基金，重仓大盘股为主，投资策略相近。 汇丰晋信大盘(540006)/双核C(000850) 此基为大盘蓝筹型，中长期业绩较好，汇丰双核C为同一经理管理，持仓相近，波动较小，业绩更稳健。 安信价值精选(000577) 安信基金旗下明星产品，持仓均衡，风格稳健，回撤控制较好，适合震荡行情。 二、平衡灵活型（积极组合） 银华中小盘(180031)/盛世精选 (003940) 目前重仓白马股，经理擅于成长投资同时兼顾价值，调仓灵活，换手率高，大中小均有配置。 中欧时代先锋(001938)/明睿新常态(001811) 经理管理能力强，过往业绩优秀，持仓均衡，目前限额2万，由于规模扩大，换手率大幅降低。 新华行业(519156)/新华泛资源(519091) 此基大中小盘均有配置，目前持仓偏向中小创，新华行业和泛资源在持仓上相近，后者股票仓位略高。 景顺环保优势股票(001975) 经理擅长新能源和环保板块，但不属于环保主题基，注重基本面和高成长性企业，换手率低，风格稳健中带有积极。 兴全有机增长(340008) 此基目前持仓均衡，以前重仓中小创成长股为主，换手率高，波动偏大，风格积极，过往业绩表现优秀； 大成竞争优势（090013）/高新技术（000628） 基金配置均衡，重仓股分散于多个细分行业，近2年股票仓位70-82%之间，投资风格积极偏稳健； 嘉实优化红利（070032）/嘉实新兴产业（000751） 目前重仓大消费，对新产业也有布局，经理注重基本面投资，近一年仓位变动大，调仓灵活，风格积极； 三、中/小盘量化（积极偏激进）： 建信中证500增强(000478) 量化型增强指数，适合定投和长期配置，波动率高于沪深300，低于小盘量化。 景顺长城量化精选(000978) 投资方向以中证500为主，属于中盘型量化基金，与建信500增强相近，积极风格。 华泰柏瑞量化智慧(001244) 此基也是中盘量化基金，有少量非中证500的成份股，团队业绩优秀，风格积极。 申万量化小盘（163110） 持仓风格偏向中盘，近一年走势与中证500相近。 华泰柏瑞量化创优混合（004394） 此基持仓以创业板为主，波动大，适合定投，不适合稳健型投资。 注：中/小盘量化基金波动大，抗跌性差，稳健型不要重仓。 本月新增三支基金（红色字体标注），所增加的基金都是规模适中的，有的基金前期也在关注中，由于一直上涨怕加入后大家会追高，所以等到现在才加入，目前经过近1个多月的调整，风险已有所释放，可以关注。 另外剔除了一支申万300增强，原因是近一年相比沪深300持平，业绩稳定性一般，没有取得超额收益，后期建议：此基也不算差基，6个月至三年期都跑盈了平均收益，但是业绩相比同类优秀基金不理想，是否更换由自己决定，但新买入的不建议选择此基。 组合业绩回顾： 12月份市场以横盘震荡为主，沪深300小幅下跌0.5%，中证500下跌1%，本月大消费、白马股反弹力度强，收益为正的基金都是表现优良的，其中银华中欧价值、安信、新华业绩表现优秀。中欧先锋业绩垫底，大部份基金表现中等，组合业绩表现与上个月基本相反。 一月投资策略简述： 12月初的观点就已说明，本次下跌的主跌浪已过，底部不适宜再做卖出，目前这一波调整接近尾声，后期下跌空间有限，已具备再次加仓的条件。目标基金以优秀的主动基金为主，中证500和其它低估指数为辅的计划，2018年继续采用均衡配置，以业绩、高成长为主线，具体的我们将在近期展望中说明。 四、其它基金： 港股基金： 长期看好港股的投资价值，从资产配置角度可以把港股做为配置之一，可以关注： 1.前海沪港深蓝筹(001837)/龙头精选 (002443) 主要重仓港股，持仓以大盘为主。 2.嘉实沪港深 (001878) 目前重仓港股，少量持有A股，持仓大中盘均有，风格积极，波动较大。 3.东方红沪港深混合(002803) 目前重仓A股为主，少量持有港股，持仓以大盘价值为主。 债券基金： 目前债券基金已经可以逐步配置和关注。 1.纯债：兴全磐稳增利债券(340009) 此基是优秀的纯债基金，回撤较小，适合保守投资者和固收类配置。 2.二级债：易方达安心债券A(110027) 此基长期配置10-20%的股票仓位，经理对可转债把握能力较强，收益与波动率要高于纯债基金，在同类基金中也是优秀产品，从长期看股票和债券都有较大上升空间，稳健投资者可以多关注此基。 五、基金组合说明： 1.以上组合不需要全部购买，选择其中2-7支即可，同一经理建议只选一支； 2.东方财之道基金组合每月初更新，每支基金入选和退出均给出理由，为了大家方便操作，尽量减少组合中个基的变化； 3.长线投资者要根据自身风格灵活搭配大、中、小盘的配置比例，建议长线者多配置一些稳健的大盘基金，以减少持仓的波动性。 4.以上内容仅供参考，盈亏自负！理财有风险，请根据个人风格谨慎投资。 相关话题：#基金投资一月策略# |
|
|
