戏说BAT的本质（中篇）

在《戏说BAT的本质（上篇）》中，我们讲到自从人类社会出现以来，就存在某些最原始的活动，科技进步给这些活动带来新面貌，却没有改变它们的本质。所谓阿里的“电商”，腾讯的“社交”，百度的“搜索”，都不是他们的本质，真正的本质一定就在那些亘古不变的事物里，像穿衣吃饭一样平常。

本文是这一系列的中篇，我们探讨腾讯的本质，以及在此基础上腾讯的战略和未来。

腾讯的本质

1、腾讯的本质

有人说腾讯的本质是以社交和游戏之名，行收税之实；也有人说，腾讯的本质是互联网行业的“伯克希尔哈撒韦”。在我看来，税收也好，投资也罢，这都是结果，而不是原因。腾讯之所以能做到这些，是因为它有更本质的特性，赋予了他如此强大的影响力。

腾讯的本质是什么？我们仍然从人类社会最原始的活动说起。

从人类社会诞生时起，人与人就需要传递信息。最初是口耳相传，有了文字之后则是书信往来。后来寄信太慢，但可以通过专人把文字变成“滴滴滴”的代码发给对方，再由专人翻译成文字，这就是电报。后来专人翻译太麻烦，直接对着话筒说就行了，这就是电话。再后来担心电话脱口而出、口说无凭，于是可以在电脑上字斟句酌、白纸黑字，发给对方，这是电子邮件。守着电话不自由、不方便，就有了手机。等待邮件回复太慢，就有了即时通信——这就是QQ。后来电脑换成了智能手机，QQ也换成了微信。

在书信的时代，提供通信服务的是邮局；在电报电话的时代，提供通信服务的是电报局、电话局；在手机时代，提供通信服务的是运营商；而在QQ和微信的时代，提供通信服务的，则是腾讯。腾讯的本质也是一家通信运营商，与电话局没什么区别。

有人会说，腾讯做的是“社交”，因为腾讯有群、QQ空间、朋友圈，用户可以展示想法，别人还可以点赞互动，这不正是社交吗？

试想一下，如果中国移动推出了一个功能，手机用户可以录下座右铭、小秘密，然后别人给自己打电话时，电话里提示按“0”和机主通话，按“1”听座右铭，按“2”听小秘密……；听完之后，按“0”返回上一层，按“1”录制点评，按“2”听别人的点评。虽然用户体验很差，但这不就是电话版的朋友圈吗？如果中国移动推出了这个功能，难道它做的也是“社交”？

所以腾讯所谓的社交，只是通信的一个应用而已。

2、垄断的力量

通信行业具有天然垄断的特点，运营商可以凭借垄断地位损害用户权益。因此在任何一个国家，通信运营商都是政府重点监管的对象。美国电话电报公司（AT&T）被美国政府数次拆分，中国电信也被中国政府拆成了移动、联通、网通等公司，都是为了防止垄断。

其实早在2000年，马化腾就说过腾讯要做像电话公司一样的“运营商”，当时还被人们当做笑谈。然而2010年3月QQ同时在线人数首次突破1亿，2017年微信用户突破9亿，腾讯终于成了互联网通信的垄断者。

尽管如此，很多人（包括政府）都没有意识到，腾讯就是像电话局一样的通信运营商，也没有意识到腾讯的垄断地位。一方面，是因为腾讯弱化“通信”而突出“社交”，隐藏了真实身份。另一方面，腾讯与其他通信运营商不同，QQ和微信都是免费的——我都免费了，你还能指责我垄断吗？

垄断的力量虽然没有直接用于收费，但仍然无比强大。作为当今最主要的通信工具，如果不用微信，就意味着和很多人失去联系，所以腾讯对用户有高度粘性，而且能直接触达每个用户。微信不但垄断了通信网络，而且垄断了线上触达用户的触点，这正是腾讯王国的基石。

既然使用微信是免费的，那么腾讯就必然要寻找其他赚钱的途径。凭借对线上触点的垄断，腾讯向用户推介游戏、虚拟产品和推送广告，这构成了腾讯最主要的收入来源。游戏与社交互相促进，腾讯成了中国最大的互联网游戏公司。

如果中国移动直接拨通你的电话，向你推荐产品或广告，你一定会深恶痛绝。然而腾讯把它们巧妙的隐含在公众号里、朋友圈里，悄悄的呈现在你的眼前，你便欣然接受了。其实二者的本质是一样的。

此外，腾讯还借助对用户触点的垄断，压制其他互联网产品，很多面向C端用户的互联网产品都存在被腾讯“山寨”的焦虑。这种情绪终于在2010年集中爆发，《计算机世界》刊登封面文章《“狗日的”腾讯》，直指腾讯的“山寨”行为，腾讯的公众形象也跌至谷底。

此时，腾讯终于意识到“拥网自重”只会葬送自身。2011年，腾讯推出了“开放平台”战略，将自己触达用户的渠道与合作伙伴共享。通过这一调整，腾讯得以平息众怒、稳住阵脚。随后，腾讯大量投资互联网相关企业，用入股代替抄袭，用招安代替对抗，形成了自己的“腾讯系”。

然而另一方面，腾讯仍在推送自己的产品，甚至利用社交加速其传播。去年《王者荣耀》风靡全国，商业上取得巨大成功。但很多批评者认为，这款游戏让青少年沉迷其中，腾讯视而不见，忽略了社会责任。

通信网络历来是社会的重要基础设施，也是国家的“公器”，一旦用于私利，或用于恶意，后果不堪设想。腾讯掌握亿万用户的通信渠道，就好像掌握了亿万用户的家钥匙，已经不能再用普通的商业公司看待。《王者荣耀》事件，为社会敲响了警钟，也为腾讯敲响了警钟。

3、腾讯的野心与无奈

自从互联网公司诞生以来，大多数时候互联网公司只需要通过线上的接触，就可以服务好用户。比如电子邮件、在线游戏、视频直播等，电商尽管需要线下收货，但仍以线上交互为主，线下交互非常有限。

而伴随移动互联网的发展，对于更多的消费活动，则需要企业和用户经过线上、线下的一系列接触，提供一系列信息、产品和服务，才能完成整个服务过程。

此时，互联网公司如果只在线上触达用户，则无法为用户提供完整的服务。比如互联网医院能完成线上问诊的环节，却无法提供线下化验、治疗的环节；汽车电商可以完成线上订单的环节，却无法提供线下维修保养的环节，他们的服务都是不完整的。

2014年前后，正处在三足鼎立、多头混战中的阿里和腾讯，几乎同一时间认识到这一点。于是腾讯和阿里相继做出重大战略部署，腾讯推出了“连接一切”战略，阿里制定了“赋能平台”战略。可惜当时百度没有意识到这一点，最终和阿里、腾讯渐行渐远。

阿里的“赋能平台”战略是为线下商户提供客流、数据、金融、物流等支持，阿里希望用户无论在线上还是线下购买商品，都要经过自己（参见《戏说BAT的本质（上篇）》）。腾讯的“连接一切”战略，则要布局线下触点，届时无论用户在线上或线下的活动，都能藉由腾讯的网络触达。

在此背景下，微信先后推出了电子会员卡、电子发票、小程序等产品，试图利用线上的流量优势，吸引线下商家将信息系统与微信打通，从而成为微信在线下触达用户的触点。

其中，小程序被寄予最大的厚望。微信对小程序的定位是线下随用随走、线上不设入口，目标就是帮助微信建立线下触点。但至今小程序定位模糊、推广乏力，说明即便强大如腾讯，在线下也没有足够的实力。尽管已经有餐厅可以通过微信公众号点餐，有的医院可以通过微信公众号挂号，但距离腾讯的目标仍然非常遥远。

更加现实的方式，也许是寻找行业合作伙伴，由他们完成线下触点的布局，并与腾讯打通。腾讯负责线上触点，合作伙伴负责线下触点，大家共同实现线上、线下服务过程的全触达。

然而那时，在这个更加巨大的网络里，微信只是其中的一部分，微信还能像今天这样垄断触达用户的触点吗？失去垄断地位的微信，未来又会如何？

4、腾讯的对手与终局

2010年起，用户上网的主要方式逐渐从PC变成手机，QQ历时十年建立起来的通信网络，眼看就有被弃置的危险。

当时米聊正在迅速占领手机，QQ一旦失守，腾讯通过QQ建立的通信网络、网络上的用户触点、触点衍生的业务、业务搭建的腾讯帝国，都有土崩瓦解的危险。紧急关头，腾讯棋出险招，内部孵化出微信，及时击退米聊，建立了手机上的即时通信网络，完成了惊险的一跃。

如果互联网接入设备再出现一轮更迭，腾讯还能否立于不败？

这一定是马化腾心中最重要的问题。

因此，腾讯一边布局线下场景的用户触点，另一方面始终紧盯着线上接入设备的演变动向。

汽车被腾讯寄予厚望。早在2014年，腾讯就在BAT中率先进入车联网领域，推出了OBD设备腾讯路宝。在2017年互联网企业纷纷进入造车领域之后，腾讯更是重金投资特斯拉、蔚来、威马，显示出对于智能汽车——这一潜在下一代网络接入设备的重视。

然而，就在BAT抢占汽车入口的同时，还有一家公司却在用另一个思路悄悄布局下一代互联网入口，这就是小米。

小米的布局没那么显眼，手机、净化器、音箱、电视等等，都是一些不起眼的小家电。就算是造车，小米也是这个路数，与北汽合作仅3.9万元的低价电动汽车，与BAT价格几十万的新能源跑车相比，非常寒碜。

我相信雷军的布局背后，有他对下一代线上入口的看法。物联网的时代，用户在不同场景切换，使用不同的设备，但需要始终保持在线。用单一的设备保持在线，显然不如直接用每个场景的设备更高效。所以下一代接入设备，不是一个，而是一组，这也许正是雷军的逻辑。

BAT也许以为争夺汽车，就是争夺下一代入口的终局，而小米则以为，争夺汽车只是战争的开始，他已经在周围的各个山头布下了埋伏。

如果真的有一天，用户80%的时间都是通过小米的手机、电视、音箱等等接入互联网，即便汽车占有剩余的20%，是否也得乖乖就范？

那时，用户可能还会通过阿里购物，但是否还有腾讯的位置？

（此为《戏说BAT的本质（中篇）》，下篇将述及百度，敬请期待）

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