灰色温度: $天齐锂业(SZ002466)$ 如何看新能源汽车板块的暴跌？作者：灰色温度最近几天，新...

$天齐锂业(SZ002466)$ 如何看新能源汽车板块的暴跌？
作者：灰色温度
最近几天，新能源汽车股票的走势可谓一片血雨腥风，无论是新能源汽车龙头比亚迪、宇通客车、金龙汽车，还是锂电池板块的龙头，天齐锂业、赣锋锂业、杉杉股份、天赐材料、华友钴业、星源材质、盐湖股份等，无一幸免均是各个板块跌幅榜的前列。
为什么下跌呢？有消息称，有关部门正在研究新的新能源汽车补贴政
策，将原定2019年的补贴退坡（降幅20%）节点提前到2018年执行。有消息称？！一个消息就把股价杀跌20%！这就是A股。
股市已成惊弓之鸟。下面笔者就从一个大方向，国家战略，以及已知的信息来对新能源汽车的趋势来做一个判断。
百年一遇与政府决心
新能源汽车其实是中国能源战略的一部分。要知道中国石油68%依靠进口，60%用于汽车，进口原油60%来自中东，而中国是一个油少煤多的国家，通过发展新能源汽车，可以完美地实现能源的自给自足。要知道全世界90%的重要海峡都掌握在美国人手上。中美一旦出现摩擦，马六甲海峡时刻成为扼制中国的咽喉。
再说了，中国这么多年发展汽车工业，除了两三个民企做得还不错之外，其他都是不尽如人意的，新能源汽车的到来让中国人看到了曙光。可以说大家都在一个起跑线上。政策支持力度巨大，这点在补贴以及充电桩建设上体现得非常明显。
事实上，中国政府是最希望、最迫切中国新能源汽车能够实现弯道超车的利益相关者。我们知道，德国靠着自己强大的工业使自己成为整个欧洲经济的增长极，奔驰宝马奥迪大众这每一个名字都让全世界的男人着迷，汽车是德国的骄傲，汽车行业的兴衰决定着德国的经济的兴衰，汽车行业是德国经济命门。日本也是，日本的三大汽车厂几乎占据着日本工业60%的利润，如果失去汽车工业，日本经济将失去半壁江山。
新能源汽车的兴起必然是对传统燃油车的颠覆，直接击中了德国、日本的命脉，在这样的一次变革中如果德国汽车行业掉队德国经济必将没入深渊，然而今天的德国人却只能有唯一的一个选项可填，那就是靠紧中国政府，跟上中国政府的脚步，因为就在不久前他们亲眼目睹了诺基亚的下场，他们惧怕新能源汽车的到来，他们不敢想象失去中国市场会是什么样子。
新能源汽车的发展将重新制定游戏规则，谁能主导规则的制定谁就能成为引领未来工业的强者。只要看一个数字就够啦，你就会明白中国政府正在做什么，那就是2016年我国新能源汽车产销量占全球的百分之五十，2017年前十个月就现实了48.6万辆的销量，今年实现70万辆的目标很轻松。
过去几年这个新能源汽车每年都以超过60%的速度在增长，2016年中国新能源汽车保有量更是占到了全球的一半以上，然而就是这样的发展速度依然让政府不敢掉以轻心，原本计划好的新能源汽车补贴逐年退坡，可是退坡几个月后新能源汽车销量刚刚下滑一点点国家就受不了啦，赶紧向市场发出信号，什么充电桩建设补贴，什么不限行限号，什么双积分政策，什么燃油车限期停售等等一个政策比一个政策更强更猛，甚至连外资参股中国车企不可以超过两家这一多年来中国政府一再坚持的底线都放开啦，毫不夸张的说，只要能加快新能源汽车的发展国家什么政策都可以出，中国政府在发展新能源汽车这件事上要求的就是速度，快，快，再快！
百年难得一遇的弯道超车的机会。中国字政府的决心不会动摇，中国政府的新能源汽车战略不会动摇！补贴退坡节点提前到2018年执行市场就杀跌20%，纯属无中生有，自己吓自己。所以，仔细分析，其实这几天盘面是对于这则消息的过激反应。
锂与人民币
20世纪70年代中期，'布雷顿森林货币体系'崩溃之后，美国千方百计使美元与石油“挂钩”成为世界的共识。而且美国财政部可以通过印刷钞票来购买石油，这是其他任何国家都没有的特权。“石油美元”对于美国来说是一个一本万利的政策。
如果某种因素造成美国对石油资源的失控，就会动摇“石油美元货币体系”。新能源汽车的发展可以极大的削弱世界各国对石油的高度依赖从而可以有效的削弱美元的强势地位，中国经济发展到今天人民币走出国门已经到了临门一脚的最佳时机，这个时候如果有什么东西出现能有效的遏制美元的强势需求对人民币来讲等同于天赐良机，新能源汽车的发展正是这个对美元釜底抽薪的利器，中国政府怎能不全力以赴促成新能源汽车的快速发展！
石油与美元，人民币与锂，就像一对孪生兄弟一样。锂，白色石油。就是当年石油的战略地位。锂价的走势千万不要和普通金属相提并论。要知道沙特、伊朗的石油成本一桶才5美元，最高时接近150美元一桶。当前的碳酸锂价格很高吗？如果今年实现70万辆，也仅仅占全年销量的2.5%，如此巨大的需求，碳酸锂价格的上涨幅度谁也无法预测会涨到哪里去。
雾霾与拥堵
雾霾的威力我想大家都见识过，北方重工业，交通废气排放都是重要原因。
原来中国人胃癌发病率很高，现在已经被肺癌发病率替代了。汽车尾气，天天吸，难闻得要命！北京美丽的城市，伸手不见五指，这日子怎么过？
汽车尾气对雾霾的贡献，50%以上，08年以后，北京还有工业吗？一点重工业都没有了。一般工业也没有了，2008年到现在，车辆剧增，行车速度下降，PM2.5，雾霾每况愈下。
车辆增加排放，速度降低，与排放有关系，平均车速从25公里降到20公里，排放增加19%，假如堵车的话，油耗大了，都变成雾霾了，尾气对雾霾绝对大于50%。
雾霾，大家开始觉醒了，环境保护的觉醒。经济增长，漂亮的数据，但如果没有健康的身体这些有什么用？
北京，多好的地方，却被雾霾笼罩，如果你是领导，你会怎么想？脸上挂得住吗？
人工智能与新能源汽车
未来的汽车，电动化、智能化、网联化。比亚迪王传福说得很经典：“在燃油车上干不出人工智能，因为它是机械的东西，就像在算盘上弄不出微信一样。一个传统的燃油车，想搞自动驾驶？一个刹车都很慢，但是如果一个电动机，就不一样了，踩油门的时候，电机的反应速度是20毫秒，机械的响应是200毫秒，一场车祸也就是0.6秒，如果用电动车就能大大地改善，解决掉安全的问题。电子上才能玩智能！玩得起控制！玩得起互联网！才有这个资格！”（建议背诵此段）
而只有电动车才能实现智能化。电动车远不止能源革命那么简单，是从一次能源变为二次能源提高效率和智能化的一次革命。
对未来汽车更便捷、舒适的追求促使着人工智能的不断完善发展，而人工智能的不断完善又指引着无人驾驶汽车时代的来临，汽车的智能化是大势所趋。
由此可见，人工智能化、新能源化是未来汽车发展的必然趋势。可以想象一下，人工智能 新能源，未来的新能源无人驾驶汽车已初见端倪：一辆由电力或太阳能或其他清洁燃料为动力，由人工智能操控的无人驾驶汽车。这台汽车节能环保，不会对环境资源造成压力；它还能成为你的“朋友”，陪你聊天，感知你的各种情感;成为你的专属仆人，替你“跑腿”购买咖啡、机场接人等。是不是很诱人?
过度担忧
从盘面上看，市场对退坡传闻是“过度”担忧，之所以加引号，是因为不排除有人故意为之。财富之门是如此狭窄，只有最坚定的人才能通过，否则股市太容易赚钱了，当前就像众人去捡钱一样，有人故意制造恐慌，抖掉那些不坚定分子。从市场的盘面来看，虽然跌幅不小，但是锂电池产业链的优质股票却放出了巨量。就整个产业链而言，笔者还是原来的观点，上游看资源，中游看技术，下游看品牌。同时，选股的时候，选龙头，选择最垄断的环节，选择业绩最好的公司。
乐观来看，放长视野，它们将是A股的珠峰；悲观来说，珠峰并不是每个人都能登上的。