双汇发展全球猪王一统江湖 双汇其实我一直是带有偏见的，当年的瘦肉精让我非常的厌恶他。即使在1个月前，我研究牧原股份的时候，我也是不喜欢双汇的。也是开群吧，激情来了。就研究了一下双汇。又仔细的想了一下，发现，原来双汇发展是这样的，他并不是原来的那个火腿肠啊。 亮点1.双汇发展，中国市场的寡头垄断了。当年还有雨润，现在连对手都没了。这。。。 亮点2，收购了美国猪王100%股权。间接持有欧洲猪王37%股权。上帝。全球控制吗？这架势说不是做全球猪王，反正我是不信的。当然这并不是脑袋一热，我想做全球猪王，所以我就收购收购收购。收购是有道理的，美国猪肉在养猪技术方面更加高超。美国猪肉只有0.55美元一斤。进口到中国，都比中国猪肉便宜啊。本来就寡头垄断，又控制上游，谁还能和双汇比成本？ 以上2点，构成我对双汇发展决定投资的理由。理由不需要多，一个寡头垄断的巨头，我没有理由相信他会突然就不好了。现在所有的问题，都是集中在，双汇缺乏增长上。这个主要是收购美国猪王的资金压力，造成一直还债，没有开拓市场。放心吧，都寡头了。有以上2点在，市场跑不了，回过头来就能收拾。这一步明显是越来越近了。 投资理由定调了。那么就是估值，选价格的问题 13年股价估值上线超过我的范围。14年股价估值正好差不多。下线跌破13%左右。 15年下线跌破了50%。上帝。我为什么当时没有研究，人懒真是不行。 其实投资，不是按下线买入，上线卖出。这是一个指导价。而市场总是有可能出现匪夷所思的价格。而这个时候，我们不该是害怕，而是重仓介入的绝佳时间。我自己的估值系统，基本是50%极限，通常我是下线的20%开始买入。这样的表格，不是今年买的问题，而是几年一个周期，等待下线暴跌的异常情况出现，才是最佳买点，而卖点，同样是超过上线的异常情况。 错过就错过了。那么现在看看当下吧。 嘿嘿，原来机会还在呢。 17年目标价格下线27元。目前21元 30% 而如果按照极端价格50%。那就是13.5. 而21跌到13.5是45%。那么略微有点多，对不对。我是这么觉得的 当下时间是2017年8月15日，还有4个月就是18年了。那么18年估值是多少呢？ 18年估值下线32元。嘿嘿，32的一半是16. 当下21如果跌倒16的话25%左右。嗯嗯，这个就很合适了。 sososo当前的价格，是个可以接受的价格，资金分批进场。并不是极度低谷，但是也具备一定的吸引力，假如每跌1元， 21到13元，也仅仅就是9分资金。那就重仓了。画面太美好。 13这种可遇不可求的东西，还是别当回事吧。正常情况18很难破。没有极端的价格，也就没有必要重仓，但是还是非常值得配置仓位的。这样的寡头垄断企业，你能找出几个？好股票，可以适当的给些溢价。手中牢牢拿好优秀的企业股权，伴随他成长。期待还完债后的再次腾飞！ |
