（一）金朝崛起
辽朝后期，由于契丹贵族日趋腐化。建国之前，女真人一直为辽契丹人所压迫，前期女真族比较弱，只能选择一个字——忍。
女真人民终于受不了了，于是在完颜打骨打带领下走上了反抗之路，完颜阿骨打成功于1115年统一女真各部，建立能与辽抗衡的金朝。
金国在建立之初，是一个奴隶制国家。阿骨打比较注意缓和阶级矛盾和民族矛盾，重用一些汉化很深的渤海人做谋士，因此金吸收了先进的汉文化，参照汉字创制了女真文，国力日益强盛。
沉默吧沉默吧，不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡！
丙子，上自将攻黄龙府，进临益州。州人走保黄龙，取其余民以归。
娄室、银术可守黄龙，上率兵趋达鲁古城，次宁江州西。
黎明，辽军溃围出，逐北至阿娄冈。辽步卒尽殪，得其耕具数千以给诸军。是役也，辽人本欲屯田，且战且守，故并其耕具获之。
——《金史·本纪·卷二》
1114年，女真开始发动抗争，辽军反击女真起兵进攻，于宁江州之战、出河店之战两战皆败后，天祚帝耶律延禧惊惧，急遣都统耶律斡里朵、左副都统萧乙薛、右副都统耶律章奴等率号20万骑兵、7万步卒驰趋达鲁古城戍边。
金主登高，望辽兵若连云灌木状，顾谓左右曰：“辽兵心贰而情怯，虽多，不足畏。” ——《续资治通鉴·宋纪·宋纪九十三》
次年正月，金太祖听说辽重兵在达鲁古城，遂转兵迎战。
金军进逼达鲁古城，金太祖先率众将登高观察辽阵虚实，见辽兵虽多，但阵散情怯，为了打消众将的疑惧，他一面指出：
“辽兵心二而情怯，虽多不足畏。”
一面指挥女真兵抢占高阜列阵，以便居高临下结阵驰击（用骑兵冲击），金兵分三路攻辽，结果辽军阵乱，金将领抓住战机猛攻辽右军，致使辽军败退，入城自保。
金辽攻防局势发生了反转，金太祖以少胜多的达鲁古城之战，开始了女真战略反攻。
1115年秋，阿骨打又率金兵夺取辽重镇黄龙府（今吉林农安），辽天祚帝得知黄龙府失守，亲率70万大军，几乎倾其国内全部兵力，企图一举消灭新生的金政权。
金兵一看这个阵仗，都蒙圈了。当时金太祖只有2万人，两军比例是1比35，这架怎么打？
但是铁脑袋阿骨打认为，虽然辽兵数十倍于我，又来势汹汹，但却是乌合之众，庸将怯兵，不足为惧。若是主动出击，成功有望。
他为鼓舞军心，在众将士面前仰天大哭，一把鼻涕一把泪地说：
“兄弟们！当初，我领你们起兵，是为了咱们不再受辽欺压，让女真人有个属于自己的国家。不想，天祚帝不肯容我，亲自来征讨。我们现在只有两条路，一是拼以死战，转危为安；另一条是你们抓我一个，献给天祚帝，杀我一族，投降契丹，或许能转祸为福。”
将士们听罢那还了得，感动得一塌糊涂，无不泣下，决定与辽军决一死战。
结果乌合之众的辽军遇到了视死如归的金兵，两军在护步答冈相遇，辽军大败，死者相属，天祚帝逃跑，金军掳掠到大批兵器、财物、牛马。
经此一战，辽军主力败溃，辽从此元气大伤，无力再与金相抗。
金收国二年（1116年）到天辅四年（1120年），又先后攻占了辽的东京和上京，基本上控制了今东北地区。
金朝的火速崛起，北方的局势发生了翻天覆地的变化，而坐在南方朝堂皇位的人，开始打起了自己的如意小算盘……
