 马化腾和马云，今天可以说是中国当之无愧的商业领袖！但是如果我要说，大家还是低估他们了，大家会怎么想？ 大家以为，他们就只是线上的巨头吗？ 我今天想要跟大家描绘的，是未来的腾讯和阿里。从中大家也可以发现，如果吧盯着土地和房子，未来在中国应该投资什么。 分为两个部分。线上和线下！ （一）线上部分！ 线上可以总结就是三块屏幕！ 手机屏，电脑屏，电视屏！ 手机屏、电脑屏，不用多说。不管是在电脑端的互联网，还是移动端的互联网。相信大家都亲身感受到了他们的存在感。 这也是小米真正值钱的原因。别的手机厂只是卖手机，但是小米真正做的是，让大家喜欢小米，从而可以抢占手机这个屏的入口。现在小米在用这个屏在做他的智能家居帝国。 这也是为什么乐视又要做手机，又要做电视的原因。真被他成功，他是有可能成为互联网第三巨头的。可惜啊，非战之罪，涉及到了不该涉及的争斗当中。 前几年倒是传出过BAT想投资各地数字有线电视公司的传闻。但是从现在的情况来看，最终可能没有成功。想一想也知道里面的原因。那就是各个地方的数字有线公司大多都是国资，大规模全部收购不太现实，里面有很多的麻烦。 但是也没有难住他们，搞互联网电视。 2014年起阿里就联合海尔推出过首台购物电视。2017年2月，青岛海尔发布公告称，阿里出资6.56亿元入股旗下多媒体公司。阿里算是拿下了海尔这个电视屏。 不过腾讯也不弱小。2017年6月6日，创维旗下子酷开宣布获得腾讯3亿元的战略投资，占股7.71%，估值约为38.9 亿元。据了解，这并非是酷开首次获得互联网巨头投资，2016年9月，爱奇艺曾向酷开公司投资1.5亿元，占股5%。并于同年7月，又入股TCL旗下多媒体公司雷鸟。 在2016年1月，腾讯就正式推出代表其互联网电视业务的品牌——“企鹅电视”。现今，长虹、TCL、创维、海信、康佳、飞利浦、海美迪、天敏等电视和盒子厂商陆续成为腾讯互联网电视的合作伙伴。 看到这里，大家可能就有点想得通，为什么乐视亏那么多钱，也要做乐视电视机了。你看着的是，卖这个电视机不赚钱。但是，其实你仔细想一想。入股乐视电视机占领了千家万户之后呢？它不可以在电视机里面加一个电视购物？不可以在你看春晚的时候，加一个广告？ 不管是手机屏，电脑屏，电视屏。其实都像是城门一样。你看着不起眼，但是关键时刻是有大用的！如果我们今天用的电脑全是小米的，小米有一天要做一个淘宝，你觉得真的会没有希望吗？ （二）线下部分！ 今年，他们发明了一个新名词，那就是新零售。我估计大多数人都没听懂。我今天用另外一个角度跟大家解读一下。 所谓的新零售，就是BAT要入股线下实体的连锁销售企业。 现在已经入股很多了，比如腾讯入股了家乐福、永辉超市等等。阿里入股了银泰商业、三江购物、联华超市、大润发等等。对了，湖南的步步高也被腾讯入股了。 入股干嘛呢？我给大家描述几个场景。 （1）你想去超市买东西，然后你打开电脑、手机、电视，任何一个渠道，点击下单之后。然后货物在30分钟之内，送到你家里。 它怎么做到的呢？你在网上下单，BAT直接把单子发给离你物理距离最近的超市。然后美团快递的这种实时快递的方式，送到你的家。 （2）晚上8点，苹果10首发100万台抢购。然后8点30分送货上门。 怎么做到的呢？BAT已经通过大数据进行了预判每个地区会抢的人有多少，并且对于每个地区能抢到的总数进行了调控。并且提前把手机分发到了离你最近的仓库。哪个仓库呢？就是这些超市的仓库。你一抢到，立马派送！ 这也是我，单纯从快递业务来讲，并不看好除了顺丰以外的快递公司的原因。因为迟早被BAT给颠覆掉。当然申通、圆通、韵达公司还是有前途的，大家也可以去做做物流公司。不过不是这个快递业务很有前景，而是可以借物流产业的名义多搞点土地，只要物流业务不亏本，就是大赚！ 然后因为BAT掌握了大量的数据，我们的行动轨迹，我们的吃喝玩乐。它甚至可以预判出，这一片区域的人群一周究竟要买多少鸡蛋，多少速冻饺子。饺子是三鲜好卖，还是猪肉韭菜的好卖，甚至可以具体到多少盒！大家知道这样能解决超市多大的库存压力吗？ 然后你家的鸡蛋快吃完了，系统能够通过数据判断出你家是女主人负责买菜，然后给女主人推送一条消息，她顺道回家，离家很近的一家超市里超市的鸡蛋信息。然后可以现在下单，之后到超市服务台直接领取打包好的，直接带走。不需要浪费时间选购。你觉得会怎么样？ 说真的，一大片小超市会关门！因为你打不过！BAT可以知道这个家庭究竟是重视性价比，还是重视无公害，然后有针对性的专门推荐。你怎么竞争？人还没到你超市门口，在办公室和家里的时候就被截走了，你怎么竞争？ 其它的，卖五金的，卖建材的，也一样。只要是工业标准化的产品。BAT把类似于红星美凯龙，只要的连锁企业给收了，给它导流，给它背书。然后给红星美凯龙大量的钱，让它大量的去开店。给他们去做配送，直接上门。你觉得结果会怎么样？ 最不受影响的，反而是那些餐饮店。同样一碗辣椒炒肉，我就是喜欢这个厨师做的，就是不喜欢那个厨师做的。人的口味太多了，而且我今天爱吃，不代表明天也爱吃。其实也不单是餐饮店，是所有没有办法工业标准化的店，都是BAT不擅长的领域。 （三）BAT的对手只有政府！ 美国有一家企业，叫亚马逊。亏了20余年，然后这几年才微弱盈利。但是却不妨碍它成为了美国市值最高的股票之一。 为什么？因为对于亚马逊所做事情的认可，和对于未来的期待。因为亚马逊是美国人最大的网上购物入口。只要有这么大的人流在，平均每人每件东西亚马逊未来只要能赚1美元，都会是一个天文数字。 互联网就是这么奇怪的一个地方，投资者更加看重的是企业的未来，而非现在。那么你说，当以上我讲的线上、线下两部分故事，讲给投资者，会是什么局面？ 这两个企业，握着全中国13亿人所有的线上线下入口，所有的行动轨迹、各种交互数据。吃喝拉撒都跟他们有关系。那么你觉得这样的两家企业值多少钱？ 而且他们的产业链是完善的，都有自己的银行。你可以用它理财、买股票、基金，还是消费，还是现实的租房、购物。还有医院付费。真的可以做到从出生到死亡，他们都涉及。 那么你觉得这样的企业值多少钱呢？ 这样的故事一讲出来，投资人给他们的钱就更多了。他们的钱更充足，就更加有大把银子去线下，买、买、买！买的越多，入口在他们手上的就会越多，那么他们就更值钱。这将会是一个无限的循环。我仿佛看到了超级巨人的出现。 确实他们比复星、万达、海航要聪明。没有把钱挪移到海外，而是扎扎实实的都投在了中国，而且都响应号召投入到了实体经济当中去。但是，大家有想过如此庞大的入口被一两个公司掌握之后，可能产生的风险吗？如果真给他们按照设想做成，甚至都可以代替政权的某部分职能了。这是政权所能容许的吗？ 不过究竟怎么样，要去试了才知道。它们正在试！ 对于我而言，研究这个就是为了如何赚钱。基于以上所说的新零售的前景，我认为线下连锁领域将会兴起一股入股风。一些全国性的连锁品牌，或者区域性，但是覆盖能力非常强的品牌。不局限在商超领域，都会成为各大资本追逐入股的目标。也就是说，非常强的一些连锁品牌企业的估值，会被资本给整体抬升。那么这里面，就会有很多机会了。 愿意的，我们可以一起做愚公。把以上所说，作为做长期投资的标的物！也搭上一把BAT的财富快车。或者直接长期持有这两家公司的股票。 阿里巴巴，2016年12月30日的收盘价是87.80元。但是今天是176.67元。上涨幅度超过100%。 腾讯，2016年12月30日的收盘价是189.70元。但是今天是407.40元。上涨幅度也超过100%。 其实公司变成巨无霸级别之后，股价是很少会有如此之大上升的。因为预期已经耗尽，你已经是最大了。你的业务还能有多大的提升空间呢？没有了足够的未来预期，股价表现自然不会理想。但是阿里和腾讯给出的答案是，他们还能高速成长。特别是，如果新零售能大规模真正落地，掌控全世界最大人口国吃穿住行方方面面的两家企业，市值不成为世界第一第二，像话吗？ 难道新零售会是终点吗？不能进行商品溯源，去入股那些各行各业的大型品牌吗？或者掌控线上线下所有渠道的公司，哪一个行业扶持不了自己的品牌？其实它们现在就已经在各行各业四处投资企业了。 真到那个阶段，可能宇宙才会是腾讯和阿里价值的天花板！ ================== |
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