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智能快递柜是行业未来布局的重点 作者 | 韩轶超、冯启斌 来源 | 长江交运 近日，长江交运召开电话会议，邀请递易创始人兼CEO邹建华先生，为投资者分析顺丰与菜鸟的快递数据之争，深度解读智能快递柜行业。 核心观点如下： 丰鸟之争实质上是信息、端口、流量、平台、用户的竞争。 目前菜鸟网络除了全网的大仓储、移动端、菜鸟驿站等的布局外，在智能柜的末端配送的环节相对而言是缺失的。但是丰巢在智能快递柜的布局力度和速度在一月份融资后表现得更加强劲，应该是对菜鸟网络形成了一定的压力。 因此丰鸟双方关闭互通接口可以认为是企业竞争过程中的正常现象，也很难保证未来类似的事情不会发生。 中邮、复星，菜鸟网络投资速递易是行业真正变革的开始。 丰巢的成功在于：1）顺丰的丰巢运营团队执行能力强；2）顺丰拥有遍及全国的快递员网络，熟悉快递区域需求和快递配送痛点，丰巢智能快递柜铺设的精准度和速度相较其他快递运营商更具优势。 但是相对来说，目前在智能柜行业，三泰控股旗下的速递易在规模上还是占据龙头地位，其铺设网点数量多、进入行业时间早，尤其经历过的各种“行业坑”是其未来发展的巨大财富。且继中国邮政和复星之后，新增与菜鸟网络的合作，这对未来行业格局的变化将产生深远的影响。 智能快递柜是行业未来布局的重点。通过调研发现，智能快递柜所承接的包裹量分别占2015年和2016年快递行业总包裹量的2.2%和6.8%左右，今年预计会达到11%以上，增速较快。且不管是从社会经济发展角度还是快递行业增速来看，未来快递包裹量还将继续保持增长。 在此背景下，顺丰为建立自己的末端网络，未来还会加大力度布局智能柜。而菜鸟通过入股速递易也开始布局末端智能配送网络，后期大概率会通过不同的方式加大布局力度。 报告正文 专家观点 丰鸟之争实质上是信息、端口、流量、平台、用户的竞争。6月1日，菜鸟网络与顺丰双方关闭互通接口，意味着电商平台包裹末端派送信息的切断，一度引起很大的社会反响。 菜鸟网络或许认为他是前端电商平台数据来源的提供方，对应接通信息的快递柜运营商应该遵守菜鸟网络提供信息要求的反馈规则，比如在快递智能柜投柜的时候，除了运营商对用户的通知之外，在菜鸟裹裹也应有相应的信息回馈需求。 通过此次事件来看，菜鸟网络会考虑到如果在末端配送、包裹信息等无法实现共享，就不是太愿意与快递柜运营公司签署端口协议。 从纯商业的角度考虑，从数据提供方来考虑问题，这无可厚非，而从更深层次来说，这种博弈的背后，实际上涉及到信息、端口、流量、平台、用户的竞争。 菜鸟网络除了遍布全国的大仓储、移动端、菜鸟驿站等的布局，在智能柜的末端配送的环节相对是缺失的。但是丰巢在智能快递柜的布局力度和速度在一月份融资后表现得还是比较强劲的，对菜鸟网络，这一当前以末端驿站形态的霸主造成了一定的分流。 所以从纯商业角度考虑，丰鸟双方关闭互通接口可以认为是企业竞争过程中的正常现象，未来也很难保证类似的事情不会发生。 中邮、复星，菜鸟网络投资速递易是行业真正变革的开始。 丰巢的成功在于：1）顺丰的丰巢运营团队执行能力强；2）顺丰拥有遍及全国的快递员网络，熟悉快递区域需求和快递配送痛点，丰巢智能快递柜铺设的精准度和速度相较其他快递运营商更具优势。 但是目前在智能柜领域，三泰控股旗下的速递易从网点数量上看还是占据龙头地位，其铺设网点数量多、进入行业时间早。且继中国邮政和复星之后，新增与菜鸟网络的合作，这对未来行业格局的变化将产生深远的影响。 速递易存在三方面优势： 1）速递易由于其进入行业时间较早，在网点铺设质量、网点铺设密度、管控水平等方面具备经验；尤其是在经历过无数行业规模化先行者难免遭遇的各种“行业坑”后，积累了丰富的经验，痛定思痛，这反而是未来速递易重振雄风的宝贵财富； 2）由于中国邮政的介入，在一些场景的成本及规模上具备优势； 3）得益于与菜鸟网络的合作，未来圆通、汇通、天天、快捷等公司选择速递易的可能性更高，货源充足性得以有效解决。 由此可见，未来智能柜行业将会有巨大变化，且从菜鸟网络投资速递易的事件来看，未来公司大概率会增加智能配送方面的投资力度。 智能快递柜是行业未来布局的重点。目前针对快递最后一公里配送的优化，主要有三种方式：1）现有快递公司不断增加人手，提升效率，优化移动端；2）菜鸟驿站的人工服务模式，继续强化驿站功能和增加网点铺设；3）例如丰巢等智能快递柜模式。 后面两种方式相比较，智能快递柜模式在场景要求和人工成本等方面都具备优势。从菜鸟网络投资速递易来看，未来在最后一公里配送方面还将产生深刻变化。 通过调研发现，智能快递柜所承接的包裹量分别占2015年和2016年快递行业总包裹量的2.2%和6.8%左右，今年预计会达到11%甚至以上，增速较快。且不管是从社会经济发展角度还是快递行业增速来看，未来快递包裹量还将继续保持增长。 在此背景下，顺丰为建立自己的末端网络，未来还会加大力度布局。而菜鸟通过入股速递易也开始向末端智能配送网络布局，后期大概率会通过不同的方式加大布局力度。 问答环节内容 Q1：现阶段智能柜行业格局怎样？ 根据去年年底数据，柜友会有9家左右企业：速递易、丰巢，云柜、富友、中集E栈、日日顺乐家、魔格和鸟箱，递易等。2016年末数据，速递易有6.8万-7万个网点，云柜有将近2.8万个网点，富友有将近2.8万个网点，中集有1万多个网点，丰巢有3万多个网点，魔格有1万个左右网点，日日顺有1万多个左右的网点。 今年以来，云柜、富友、速递易等运营企业都主动对智能柜布点做了大幅度优化，布点更加科学合理，将使用率较低或者摆放位置不合理的智能柜进行撤柜等调整，使得部分运营公司布点数量阶段性有所下降。由于目前行业门槛已经较高，市场中出现新品牌的可能性微乎其微。 Q2：快递柜的盈利模式以及未来的收费标准会是怎样的? 从目前来看，快递柜发展的早期亏损其实并不算大。它的成本主要有：场地租金，设备折旧，铺设代理佣金，维护维修和电费网费等运维费。各公司对于运维费控制其实是不错的，最大费用来自场地租金。最早的场地租金成本小，一般不超过2000元。 但由于多家公司看好该行业，形成了激烈竞争，有时一个物业小区有多至五个品牌的智能柜竞争租用，一套智能柜一年租金甚至达到8000元，使得一个格口的租金成本达到0.6元，成本较高。 从收费端来说，过度的竞争又会使价格下降，使得原本平均0.5元的收费，甚至可以降到免费，双向竞争导致了铺设成本上升，而收入下降，由此导致了亏损。但从商业历史经验看，这个是所有好行业，初期面临激烈竞争必然需要经历的阶段性过程。 目前快递柜处于行业早期的猛烈竞争阶段，然而与此对应的末端社区等场景的智能柜遭到快递员的哄抬、抢格口现象，表明了快递员和主流城市用户对于智能快递柜的接受度已经很高。 首先，智能柜的发展不仅满足了快递员的需要，经过充分竞争存活下来的企业，可以提高快递员效率，使其在派件揽件的收入有所提高。 其次是广告收入，线下流量比线上流量更贵，因为每个快递站就是一个线下的人流集结点，而快递站设立在不同的社区，社区有不同档次，囊括了学校、医院、写字楼等不同场景，取包裹人群的分类比使用电梯等的人群更具特征，方便做到细分用户，比电视广告等投放效率高，定位更精准。 最后，线下流量可以转换成线上流量，通过搭建新的、密度型的网格化、本地化的互联网平台可以在未来创造不可估算的价值。 风险提示：智能快递柜布局不及预期；智能快递柜被更具性价比的物流交付方式替代。 此文系作者个人观点，不代表物流沙龙立场 — END — |
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