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文 | 侯龙飞 国内快递江湖一直有句话：快递有两种，一种叫“ 顺丰”，一种叫“其它”。而今江湖已变天，一种叫“ 顺丰”，一种叫“阿里系”。 4月29日晚，韵达公布了其2019年年报，前十大股东中，阿里系赫然在列。虽然持股不多，但意义却非同小可，这意味着阿里正式将“四通一达”全部纳入麾下，成为“五岳盟主”。 面对阿里的进攻， 顺丰选择与中国邮政深度合作，通过整合丰巢与中邮速递易，以此争夺“最后一公里”的市场。一夜间，快递江湖烽烟再起。 那么，面对阿里的步步蚕食， 顺丰还有优势吗？ 顺丰pk阿里系，谁的赢面更大？ 丰巢“称霸”快递柜 5月5日晚， 顺丰发布公告称，公司参股的丰巢开曼拟与中邮智递进行重组。重组完成后，中邮智递将成为丰巢开曼的全资子公司。 中邮智递何许人也？正是“中邮速递易”的运营主体。在智能快递柜行业，中邮速递易一直是丰巢最大的竞争对手。现在，老大与老二牵手了，对于智能快递柜行业、甚至整个快递行业来说，都堪称是一场地震。
据数据统计，目前，全国智能快递柜市场共有柜机数量约41万，其中，丰巢拥有18万，市占率约44%，中邮的速递易有10万左右，市占率约为25%。其余菜鸟、云柜、京东物流等占比均不超过10%。 而今，丰巢牵手速递易后，将占据近70%的市场份额，几乎统一了快递柜江湖。 实际上，在整合中邮速递易之前，丰巢就在2017年收购了另一家快递柜企业——中集e栈，丰巢也借此提升了其市占率。此次收购速递易，丰巢的目的同样明确——“做大做强智能快递柜市场，抢占“最后一公里”。 作为巨头们争夺的战场，快递柜自诞生之初就伴随诸多争议，“快递柜究竟方便了谁？”。但即使如此，快递柜仍然遍地开花。随后，阿里推出菜鸟驿站，“最后一公里”成为巨头争夺的战场。 丰巢并购速递易后， 顺丰在快递柜领域的优势明显提升。但与此同时， 顺丰的隐忧也日渐明显，从2019年年报就可见一斑。 顺丰的隐忧 4月30日， 圆通、申通和韵达相继发布了2019年年报，至此，快递行业的年报全部披露完毕。通观各家的成绩单，可谓几家欢喜几家愁。 从营收来看， 顺丰仍然一家独大。2019年， 顺丰实现营收1121.93亿，是同行业中唯一营收破千亿的公司，也是 顺丰史上首次突破千亿大关，“四通”联起手来，才能勉强与 顺丰打平。 不过， 顺丰的营收虽然独占鳌头，但净利润却并不高，2019年净利润仅57.97亿，与 中通基本持平。 其5.17%的净利率甚至不如 圆通、申通，与 中通的25.65%的净利率相比更是远远不如。
来源于尺度整理 从成立之初， 顺丰就瞄准高端客户，高端定位、直营模式、航空运件一度是 顺丰引以为傲的“三驾马车”，在早期引领 顺丰快速发展。 但是时过境迁， 顺丰的“三驾马车”如今已风光不再。曾经，人们惊叹于“ 顺丰居然买飞机”，但现在， 圆通、京东都已经拥有了自己的货运飞机，其它同行也在迎头赶上。其次， 顺丰的“优质高价”策略也在逐渐失灵。 圆通推出了“承诺达特快”， 中通推出了“星航时效件”，韵达、申通等也纷纷发力，对 顺丰步步蚕食。 另外， 顺丰曾一骑绝尘的直营模式优势不再，同时，其重资产的弊端也日渐明显。重资产模式下，前期必须投入大量的人力、物力与资金，无形中将“五环外市场”拱手让人。2019年， 顺丰全年业务量为48.31亿件，与“四通一达”均有不小的差距。特别是随着拼多多崛起，“五环外市场”已成为一块大蛋糕；但在这块市场，拥有价格优势的“四通一达”无疑更有竞争力。
来源于尺度整理 通观快递行业2019年的成绩单， 顺丰虽然营收破千亿，但净利率却偏低；“四通一达”虽然业务量遥遥领先，但赚的都是辛苦钱。双方各有优劣，一时谁也奈何不了谁。 不过，从股价表现来看，投资者或更中意“通达系”。2019年， 中通全年涨幅达51.88%，而 顺丰只有14.12%，不仅大幅跑输 中通，与韵达（44.16%）、 圆通（28.56%）相比也明显不如。 而今，丰巢并购速递易， 顺丰或想借此扳回一局。那么，王卫的“如意算盘”能打得响吗？ 王卫的豪赌 几天前，丰巢宣布推出会员制， 普通用户可免费保管包裹12小时，超时后每12小时收费0.5元，3元封顶。消息一出，丰巢就被推上了舆论的风口浪尖。 不过，哪里有“压迫”，哪里就有反抗。5月6日晚，杭州一小区发布通知，丰巢收费损害了业主利益，从5月7日7时起暂停使用。目前，业主委员会正在交涉中。
如果说，之前的“打赏”功能是“洞悉人性玩套路”，现在收费就是“赤裸裸”地做生意了。对于丰巢的收费行为，很多网友都表示无法接受：“丰巢最大的受益人是快递员，现在却要对顾客收费？”“我没有要求放快递柜，凭什么替我做选择？”“之前已经对快递员收费了，现在二次收费有点过分…”“吃相太难看！”…… 冒着得罪用户的风险，丰巢也要尝试付费，其背后有着深深的无奈——快递柜太烧钱了。2019年，丰巢实现营收16.14亿，但净亏损高达7.81亿。此次并购速递易，很大程度上也是为了减少恶性竞争，降低成本。 对于 顺丰和王卫来说，此次并购无异于一场豪赌，赌的不仅是智能快递柜的江湖地位，更是快递行业的下一个十年。据数据统计，智能快递柜市场规模已由2015年的69亿增至2019年的254亿，预计2020年市场规模将达到310亿元。 在劳动力人口红利逐渐消失的背景下，智能快递柜或将成为快递公司提升效率的最优解。 此外，今年爆发的疫情也带来了新的机遇。今年2月，国家邮政局明确表示要“积极推广智能快件箱投递的模式”，智能快递柜迎来了新风口。 不过，就在丰巢宣布收费时，最大的对手菜鸟驿站仍表示免费。莫非阿里财大气粗，看不上这点钱？或许，是让丰巢先“试水”罢了。 目前，智能快递柜行业仍处于起步阶段，丰巢虽然一家独大，但盈利问题暂时无解；菜鸟虽然份额不大，但背靠大树好乘凉。未来，谁能有好的模式并赢得用户，才有可能笑到最后。 在智能快递柜江湖的竞争，好戏才刚刚开始。 |
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