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距离2017年2月22日《网络借贷资金存管业务指引》正式下发刚过一周年，在这一年多时间里，银行存管由原来的高门槛，仅有少数平台对接到如今呈爆发性增长。同样随着上线银行存管的平台增多，“存而不管”、“部分存管”、平台爆雷等问题随之暴露。本文将以数据分析形式直观的来看这一年存管发展。 一、银行存管总体情况 据网贷之家研究中心不完全统计，截至2018年2月底，已有广东华兴银行、江西银行、上海银行和新网银行等54家银行布局P2P网贷平台资金直接存管业务，共有947家正常运营平台宣布与银行签订直接存管协议（含已完成资金存管系统对接并上线的平台），约占同期P2P网贷行业正常运营平台总数量的50.11%，可以看出网贷行业已有一半平台与银行签订存管协议；其中723家正常运营平台与银行完成直接存管系统对接并上线（含上线存管系统但未发存管标的平台），占P2P网贷行业正常运营平台总数量的38.25%。 1、银行分布 在与平台签订直接存管协议的银行中，上海银行反超广东华兴银行和江西银行等早期参与者，位居榜首，签约94家，占签约总数的9.93%；其次是广东华兴银行，签约93家；江西银行签约数排名第三，已签约89家；重庆富民银行和海口联合农商银行分别排名第四和第五，分别签约70家和61家，这五家银行签约平台数占签约总数的42.66%；其余银行分别签约1-56家。可见随着存管指引的正式落地，越来越多的银行参与其中，特别是存管指引下发后的新参与者积极性明显较高，并且随着部分地区要求存管属地化和平台对存管系统的用户体验，不少平台选择更换存管行。 图1 已与平台签订直接存管协议的银行分布情况 数据来源：网贷之家研究中心 2．地域分布 地域分布方面，全国已与银行签订直接存管协议的平台分布在29个省市，其中四个地区已与银行签订存管协议的平台数超100家。广东签订直接存管协议的平台数位居榜首，有213家；其次是北京，有212家；上海和浙江省分别排名第三和第四，分别签约161家和126家。这四个地区签订直接存管协议的平台数排全国前四，存管签约数明显超过其余地区，占全国已签订直接存管协议平台总数的75.18%。这四个地区的P2P网贷平台数量较多且经济较发达，并有地方性银行涉足P2P网贷平台直接存管业务。
二、已完成银行存管的平台分析 1、银行分布情况 据网贷之家研究中心不完全统计，截至2018年2月底，共有723家正常运营平台与银行完成直接存管系统对接并上线，这些平台主要分布在47家银行中，其中广东华兴银行完成上线的平台仍为最多，有83家平台上线直接存管系统；其次是江西银行，有81家平台成功对接并上线直接存管系统；海口联合农商行排第三，有60家平台成功对接直接存管系统；上海银行和恒丰银行分别排名第四和第五，分别对接上线59家和51家平台，这五家银行完成上线的平台总数占全国上线总数的46.2%；其余银行分别对接上线了1-44家。 图3 已与平台完成直接存管系统对接并上线的银行分布情况 数据来源：网贷之家研究中心 2、资金存管系统上线时间分布 笔者按照暂行办法出台（2016年8月24日）和存管指引出台（2017年2月22日）这两个时间点来分析对接银行存管变化情况。从平台上线银行存管系统时间来看，8·24暂行办法出台前全国仅有54家P2P网贷平台上线直接存管系统；有77家平台是在2016年8月25日-2017年2月22日上线直接存管系统；592家P2P网贷平台为2月22日存管指引正式出台后上线存管系统，占完成直接存管系统对接并上线平台总数的81.88%。可以看出存管指引下发后平台上线银行存管速度明显加快，网贷行业迎来了“存管潮”。主要是因为2017年存管指引的正式下发为银行和平台的存管合作指明方向，免责条款也在一定程度上消除银行的疑虑，银行开展网贷资金存管业务的积极性明显提高了，但随着近期屡屡爆出的负面事件和存管测评的正式开展，存管银行开始收紧资金存管业务，存管进度有所变缓。 3、已完成资金存管平台中使用双系统情况分布 据网贷之家研究中心不完全统计，截至2018年2月底，在完成银行存管系统对接并上线的723家平台中，有664家平台已全部转换为银行资金存管系统，占总完成银行存管平台数的91.84%；59家平台采用的是第三方支付系统与银行存管系统并存模式（不包括虽是双系统并存，但老平台已不发新标，仅供进行原有交易明细查询及提现申请），占总完成银行存管对接平台数的8.16%。可以看出，目前大部分平台已实现全存管，但仍有平台采用双系统并行模式，根据银监会的存管系统要求，这些平台未来可能需要尽快整改，实现全银行存管模式。 随着越来越多的平台上线银行存管，行业也开始出现银行存管平台频繁暴雷的现象。据网贷之家研究中心不完全统计，截至2018年2月底，全国共有32家平台在上线银行存管后停业或出现提现困难跑路等问题，其中有部分平台在上线存管后采用的是双系统并行模式，即部分标为银行存管。从停业及问题类型来看，有23家提现困难，占停业及问题平台总数的71.88%；跑路和停业分别有4家；1家被经侦介入。 从出现问题时间来看，2016年行业首次出现平台上线银行存管后宣布停业或出现提现困难跑路等问题，2016年共有2家宣布停业或提现困难；2017年有22家平台宣布停业或出现提现困难跑路等问题，特别是9月份之后行业出现“存管雷”，存管平台频繁出现问题；2018年1-2月有8家平台在上线银行存管后出现提现困难或经侦介入等问题。所以投资人在投资时需认清银行存管的本质，银行并不审核项目的真实性，不保证收益，不承担资金管理运用风险，投资人需自行判断真实性和承担责任。 三、部分地区存管属地化情况 随着存管指引和备案登记细则的下发，各地陆续下发当地备案登记细则以及配套文件，其中有部分地区提及存管属地化要求。据网贷之家研究中心不完全统计，目前有上海、深圳、福建（不含厦门）、浙江（不含宁波）以及重庆五地要求存管属地化。本文将对这五个地区的存管属地化情况进行分析。 据网贷之家研究中心不完全统计，截至2018年2月底，有68家平台与在上海未设分支机构的银行签订直接存管协议（含已完成系统对接并上线的平台），其中有43家完成直接存管系统对接并上线（含上线存管系统但未发存管标的平台）；深圳共有158家平台宣布与银行签订直接存管协议，有57家深圳平台与当地未设分行机构的银行签订直接存管协议，其中45家上线存管系统，占深圳平台上线存管总数的38.46%；浙江（不含宁波）有115家平台与银行签订存管协议，有55家平台与在上海未设分支机构的银行签订直接存管协议，其中41家上线银行存管系统，占浙江平台上线存管总数的47.67%；重庆共有18家平台宣布与银行签订直接存管协议，其中仅有1家平台与在重庆未设分支机构的银行签订直接存管协议并上线；有7家福建平台（不含厦门）与银行签订直接存管协议，其中有2家平台未与在福建未设分支机构的银行签订直接存管协议并上线。 四、总结 在存管指引下发的一年多时间内，越来越多的平台上线银行存管，但同时也开始暴露出“部分存管”、“存而不管”等问题。银监会也针对此类问题下发相关文件，对开展存管业务的银行进行测评，并要求网贷机构应当与通过测评的银行业金融机构开展资金存管业务合作，部分地区的最新监管文件也随之新增“存管白名单”，但截至目前为止，中国互联网金融协会还未披露通过测评的银行名单，各家银行仍处于测评中。不过随着部分存管银行开始收紧资金存管业务和存管测评的正式开展，未来或有更多的银行或者平台进行更换或者调整。 附表：35家新发现完成银行直接存管系统对接并上线的正常运营平台或换存管行平台情况 |
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