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金鸡辞旧岁，瑞犬迎新春，先给大家拜个晚年，祝大家在新年里事事如意万事大吉。回首过去的岁月，国产正银从无到有，从一枝独秀到百花齐放。进口正银有所谓的四大家，国产正银也成长出了三小强。在过去的金鸡年里，众多国产正银厂家在三小强的带领下越战越勇，占据了市场近半的份额，可谓是金鸡年里抱金鸡。 随着市场占有率的扩大，不仅国内电池厂家对国产正银的认可度越来越高，在国外也打出了一小片天地，截至目前为止国内仅有为数不多的大厂因为各种原因并未认可国产正银。在一片形势大好之下，国产正银更深层次也更致命的矛盾也将会在今年慢慢暴露出来，可以说是瑞犬之年不太平。 第一、性价比之殇。众所周知的是国产三小强及其带领的国产正银厂为了优异的性能和可靠性大都使用了进口的日本银粉，并以此为卖点向客户进行宣传，这很像我们曾经经常看见过的一句广告词“intel inside“。可是我本”将心向明月，奈何明月照沟渠“，日本银粉卖给大陆的价格远远高于四大家的价格，最近虽然受到市场压力有了一定程度的下降，但是也只不过是五十步笑百步的水平。无奈之下，国产正银厂只能压缩自己的利润来获得所谓的性价比，利润不仅被日本银粉厂攫取，还免费给银粉厂打了广告。而为了应对客户对价格的要求，四大家不仅积极在国内建厂，同时也趁着日本银粉厂爆炸的时间开拓了更廉价的银粉供应商，积极的去日本银粉化。此消彼长之下，使用进口银粉的国产正银厂价格优势并不是那么明显，但是性能却开始超越那些进口四大家，可谓失之东隅得知桑榆。而那些拥有廉价国产银粉供应商的国产正银厂虽然受限于国产银粉的缺陷，性能微有偏差造成使用范围受限，但是相对四大家却获得了足以掩盖性能缺陷的成本优势，可以说是塞翁失马焉知非福。国产正银正处于”鱼与熊掌不可兼得“的阶段，谁能用国产正银粉获得超越日本银粉的工艺窗口，兼顾了性能和价格的平衡，谁就可能在未来的竞争中获得先机。 第二、MBB技术的推广。随着技术的进步，硅片成本下降明显，电池效率不断升高，而银的贵金属属性却导致其成本下降严重滞后于行业的技术发展并且现有银浆使用方式更是极大的制约了电池效率的提高和成本的下降，因此如何更有效的利用银浆达到提效降本的目的是每个晶硅电池研发和管理者的任务之一。目前谈到电池的去银化还不太现实，只能尽量减少银的消耗。而利用MBB技术制作的电池片不仅可以减少银耗量50%左右，还带来效率的提升。在2017年初的展会上利用MBB技术制作的电池还是凤毛麟角，但是进入年底就已经有数个大厂批量制作这种电池用于自己的组件，并且在自己的公众号推送利用这种技术取得的成绩。已有资料显示，如果能够推广MBB技术，那么每张电池片能够带来3-5毛的利润。目前这种技术的推广难度主要在组件端的焊接，但是相信随着市场对高效廉价产品的需求，在未来的几年内可能会缓慢克服各种问题进行推广。如果推广顺利，成功克服客户组件端的技术难题，正银厂将会面临着银浆需求量不增长或者微增长的未来，这样的市场对国内三小强或者进口的四大家影响较少，对国内众多中小正银厂的杀伤力是巨大的，甚至可以说是致命的。 第三、铝浆厂的扩张。单晶时代，PERC为王。相比于正银的微创新，由于PERC产品的技术难点在背面，铝浆厂技术层面的话语权在PERC时代会大大提升，但是随着双面PERC的进展，铝浆耗量又会急剧缩小。而随着国产正银厂的步步高，在过去的一年里国产三小强分别超过了国产铝浆三大家的铝浆（不含背银）销售额，并且树立了国产正银的品牌。从现实的角度来考虑，铝浆厂肯定要加大对正银的投入，以维持其体量不至于被极速发展的电池厂和正银厂抛下。由于国产正银公司在最近几年的连续破产，大量的技术人员流动造成正银技术的扩散，有利于铝浆厂以低廉的成本获得较好的技术积累。凭借着铝浆较高的利润率和累计多年的利润，铝浆厂估计心里也有“我花开罢百花杀”的霸气。铝浆是太阳能浆料最早走向成熟和垄断的一种浆料，其和电池厂沟通的商务和人脉积累都是不容小觑的，在主业成熟并且技术话语权不断加大的的基础上开发新的业务以扩大利润和销售额也是顺理成章的事情。 第四、晶硅电池厂全产业链生产和降本的需求。通过国产正银厂的崛起，电池厂已经充分享受到正银浆料由于进口产品的价格、技术垄断被打破带来的巨大收益。。随着平价上网的到来，电池大厂纷纷扩产，产业集中度在不断升高。相关企业假如参股或者控股浆料企业，最直接的体现就是对成本的压缩是巨大的，同时保证了生产的稳定供应，浆料厂巨大的销售金额也有助于相关企业的业绩增厚。对浆料厂来说，这样有助于稳定的现金流，同时也可以加快实验进度做出差异化的产品而保持竞争优势，从而利于后续的竞争。事实上相关大厂也早已在浆料领域有所准备，以应对未来的发展和挑战。这种昔日的客户成为竞争者的戏码已经多次在传统的电子元件行业上演，至今无解。浆料厂也只能寄希望于技术的不断进步让电池厂无暇他顾或者是自己通过不断研发性能一直独占鳌头。 第五、无人区的探索。随着国产正银市场占有率的日渐提高，提效降本的压力日渐增大，可是昔日的带头大哥已经在其他地方开黑无奈之下只能自己探索。这个时候最体现公司持续研发和品质管控的能力。以前行者铝浆为例，老大一直是某公司，其他公司都在风雨飘摇中。成功经验无他，唯加大研发投入和品质投入而已。偶有落后，靠着绝对的研发投入和一贯的品质稳定，又稳步扳回。目前的正银厂家由于崛起太快，资金和研发实力还有待提升，是否能在后续的产品升级和维护中持续保持竞争力不滑落还是个问题。每年几百亿的销售额不仅会让更多的资本和人才心动，更会用行动来展示他们的能力，其竞争压力远远大于铝浆厂。无人区的探索会决定年轻的正银厂是成为真正的创新者还是瞬间划过的流星，这个只能用时间来证明了。 以上几点，都决定了国产正银厂的成败。目前国内太阳能正银月消耗量高达150-180吨左右，在可以预见的1-2年内还会持续增长，作为一个表面光鲜的行业，甘苦自知。正银厂销售额的巨大，来自于银价的高企，其利润并不好看，面对上游银产业的挤压和客户的挑剔，一直都像风箱里的老鼠两头受气，其中的艰辛说起来都是泪啊。迈过这五道大坎，从一个成功走向另一个成功，这是所有国产正银从业人员共同的愿望。过去种种只是开始，而今迈步从头越。预祝国产正银越做越好，长城永不倒，国货当自强。 |
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