化工企业的专利布局

一、专利布局的含义与延伸

宏基电脑董事长施振荣曾经在企业竞争策略中提到：微笑曲线分成左、中、右三段，左段为技术、专利，中段为组装、制造，右段为品牌、服务，而曲线代表的是获利。微笑曲线在中段位置为获利低位，而左右两段则为获利高位，如此整个曲线看起来像是个微笑符号。微笑曲线的含意即是：要增加企业的盈利，绝不是持续在组装、制造位置，而是往左段或右段位置迈进。对我国企业来说，品牌是个很难跨越的障碍，但不等于品牌是企业成功的关键。对于企业的发展，创新和知识产权起到决定性作用。

从企业战术角度而言，专利技术最能体现企业的创新起点和发展脉络；从企业的战略角度而言，提升专利价值就等于是提高企业的利益，专利布局即是对专利价值的战略考虑。

1.1专利布局的含义

专利布局是指以技术的原始创意为依据所衍生的关系专利分布；技术上发展更绵密的专利技术项目，进行系统地构思与建构专利标的，使竞争者无法进入。有的学者将专利布局称为合理合法的“圈地运动”。

商场如战场。如果一家企业没有自己的专利技术或是调研其它类似公司的专利信息，就相当于进入了地雷阵却发现没有配备工兵，必然陷入重重的专利包围圈。以苹果公司和三星公司的专利纠纷诉讼为例。美国州联邦法院判决三星公司侵犯苹果若干专利，须向苹果公司赔偿 10.5亿美元。苹果公司通过这场专利纠纷（专利驳回复审）获利颇丰。苹果公司利用自己的专利布局警告了所有手机厂商，利用这场专利纠纷诉讼保护了自己ipad产品未来几年的发展。其根源就在于相关技术专利都掌握在苹果公司手中，造成了包括三星公司在内的其它公司想要避开苹果公司所设置的专利防火墙的情况下涉足该领域困难重重。

1.2专利布局的延伸

专利布局是一个抽象的概念，对于一家企业来说，从具体应用的角度而言，专利布局主要包括专利布局的机构和方法。以笔者在四川成都市和绵阳市调研的化工企业为样本，调研结果表明：目前企业均是分工负责制，机构人员组成主要包括战略规划人员、技术与产品研发人员、市场营销人员；其中有的企业还设有知识产权专员。

专利布局的方法主要包括专利分析、技术评估、文献探讨、专利检索、专家咨询、文献分析、专利预警等手段。上述这些专利布局的方法是相辅相成、有机结合的一个整体。对于一家企业的知识产权专员来说，需要做的专利布局工作可以分为两个方面。一方面，从自身挖掘专利技术，不断完善企业的专利布局；另一方面，搜集领域相关的专利技术信息，严密盯防市场主要竞争对手和潜在对手的专利布局动态。

专利布局的机构和方法仅仅是对企业进行专利布局的基本要求，进一步地，专利布局可以从不同方面进行延伸。目前，专利布局的延伸主要涉及纵向延伸和领域延伸（横向延伸）。

1.2.1 纵向延伸

专利布局纵向延伸是指某一行业产业链的上下游发展模式。以化工企业为例，产业链从上游、中游至下游分别涉及原材料的供应、原材料的深加工和改性处理、产品的制备等环节。一般而言，上游产业占主导优势，影响和制约着下游产业的发展。

以德国鲁奇公司为例，该公司是化工领域最著名的工程公司之一。在油气相关技术领域，开发出以天然气为原料超大规模（日产5000吨）生产甲醇的工艺（Lurgi Mega Methanol）；在甲醇应用上，开发了以ZSM-5分子筛为催化剂，用甲醇生产丙烯的MTP技术。众所周知，甲醇和丙烯作为化工企业常用的原材料，可以进一步加工制备成多种化工原材料或化工产品，且需求量大。这说明鲁奇公司处于产业链高端，占据产业链制高点。在WPI数据库中初步检索，鲁奇公司在该相关技术领域的专利申请量为300多件，专利申请覆盖全球市场，重视专利布局的程度略见一斑。而从其收益来看，丙烯售价是甲醇成本价格的4-5倍，企业的收益率可达13-25%，值得我国化工企业学习借鉴。

1.2.2 领域延伸

从企业发展的轨迹而言，成功企业的发展模式可以简单概括为发挥优势、克服劣势，开发、巩固市场，扩大规模、公司上市、并购，然后再继续发挥优势重复上述的发展模式。值得注意的是，企业在市场上迈出的每一步都需要专利布局的保驾护航，而成功企业的发展模式更是先占据主要市场，然后根据需要渐进性地将专利布局向不同领域延伸。

以世界500强企业之一，拜耳公司为例。最初在1863年拜耳是一家染料公司，由于染料产业专利保护较弱，竞争对手对其专利进行包围，导致拜耳的利益严重受损。1880年，拜耳决定将业务拓展到医药领域，1887年霍夫曼发明了合成乙酰水杨酸方法（注册商标为阿司匹林），1990年2月阿司匹林获得美国专利保护。由于阿司匹林的专利保护，有利维护了拜耳在美国的利益，形成了长达17年的技术垄断。虽然二战中许多国家将阿司匹林商标直接改成通用名，极大影响了拜耳的业务，但是之后拜耳重视技术持续创新，证明阿司匹林在防治心、脑血管等疾病方面的良好效果，拓宽了阿司匹林的市场。从中拜耳集团吸取经验和教训，通过策略性改组，将自己的核心竞争力集中于富有潜力、机动性和独立性的三大事业群——医疗保健、作物科学及材料科技（如图所示拜耳公司的中文LOGO）。

从拜耳的发展轨迹来看，最初在染料行业的专利布局不利，使得拜耳进军医药领域；而在阿司匹林这一产品上的成功地专利布局，使得拜耳取得了辉煌的成就。可见，专利布局是企业进行领域延伸的关键武器。

二、专利布局的目的和意义

专利布局对于优秀的创新型企业的发展起着至关重要的作用。在化工领域，世界500强公司大多经历时代考验，跨越世纪之久，技术底蕴十足；概括而言，成功企业的发展历程大多具有相似性——始终坚持技术创新作为公司发展之本。

2.1 专利布局的目的

2.1.1提升企业整体竞争优势

铸就品牌力量——策略型专利专利是指专利权，而策略是为达成特定目标而设立的行动方针规划。策略型专利，即是围绕专利所要达成的目标为核心设立行动方针规划。对于企业来说，最大的目标便是利用专利使利润最大化。

以宝洁公司为例。作为全球知名的医用品、日化品及食品集团，宝洁公司全球雇员近10万，在全球80+个国家设有工厂及分公司，所经营的300多个品牌的产品畅销160多个国家和地区。在中国这样一个竞争态势日趋激烈的新兴市场，宝洁公司非常注重在华专利布局。自 1993年向中国专利局提交第一件专利申请以来，20年来宝洁公司累计在华申请了近6000件专利，平均每年300件，截至日前授权量达到1000+件。在医用品、日化品及食品领域的专利布局态势端倪可现。

有研究表明，虽然宝洁公司专利申请涉及多个技术领域，但是在中国其发明专利高度集中在医用、牙科用、梳妆用配制品，医疗护理品，日化洗涤用品三大领域。申请量分别是1228件，782件以及551件。宝洁在中国结合自身业务发展及技术研发优势，通过公司内部的知识产权部门运作优化专利研发优势。这一点为国内众多同行提供了一个借鉴榜样。

企业并购的背后即是专利交易。值得注意的是，宝洁公司不仅通过自身研发进行专利布局，企业并购也是其常用的一个商业手段。企业并购主要在于获取专利、人才及获取竞争优势。2005年1月，宝洁宣布收购吉列，成为全球最大的消费品公司，增加了在剃须刀领域的品牌。依靠自身研发进行技术创新和企业并购，宝洁公司在众多类别消费产品均占据主导地位，在社会大众心中树立了“高大上”的品牌形象。

同样的例子还有巴斯夫股份公司。截至2012年底，全球拥有雇员约11万人，主要商业领域是化学品、特性产品、功能性材料、石油和天然气相关产品等。从其公司发展历史来看，二战中其工厂设施全部摧毁。但是伴随着1950年代的经济奇迹，巴斯夫在合成塑料领域Polystyrol, Styropor，Polyamid和Polyethylene等一系列成功地专利产品让巴斯夫走上崛起之路。巴斯夫的成功经验告诉我们，工厂设施可以被全部摧毁，但是只要有自身的知识产权，一切还可以从头再来。笔者以巴斯夫公司的公司代码为入口在中国专利文摘数据库（CNABS）中进行了检索，结果表明巴斯夫公司在中国共申请8500多件专利，目前已经授权2000多件。显然，巴斯夫公司对我国市场的重视程度和期望值较高，希望通过专利布局获取行业垄断地位。

2.1.2 专利权背后的巨大经济利益：专利池规则——必要专利

谈到专利池则不可避免的提及标准与专利的关系。标准与专利权的结合几乎成为伴随社会经济全球化发展的必然趋势。本质上，产品必须要符合标准才能够进入市场销售获利，但却无可规避地会使用到含有必要专利的技术标准。也就是说，纳入标准的必要专利技术，一般均为标准认定的必不可少的技术，在相关市场上没有可替代性技术，且该技术为专利权人所独占。为了顺利推广标准，降低专利许可交易的高成本，专利池在这种强烈需求下应运而生。

专利池是由多个专利权人之间达成协议，互相交叉许可或共同向第三方许可其专利的联营组织或几何体。一般来说，当专利技术作为必要专利进入专利池后，其专利权人将可从中获得更大的市场份额以及更多的许可收益。在国际产业分工体系中，欧美日处于以标准控制价值链的制高点，我国企业则只能凭借廉价劳动力长期处于远离最终用户、远离标准制定的价值链的低端。正如我们所常提及的“一流企业卖标准，二流企业卖技术，三流企业卖产品”。

也许有人会质疑化工领域一项产品就是一项配方，对应一项专利，不会出现专利池规则。笔者认为，从我国企业自身的角度出发，每一家国内企业随着自身的发展，一方面在占领国内市场时都会面临国外企业的冲击，另一方面在开拓国外市场时可能与国外本土企业进行知识产权交涉。因此，有人提出“不带专利谈标准就如同没拿武器上战场”，根本无法在日益激烈的国际竞争中处于有利地位。具体到化工领域，虽然技术创新的形式与信息与通讯领域不同，但是，化工领域中一部分企业是依赖于高新技术的发展为基础的，例如生物制药产业。

2013年3月7日，RNAi药物研发商RXi Pharmaceuticals Corporation和跨国生物制药和诊断公司OPKO Health宣布合作建立RNAi技术领域的专利池。基于该协议和双方共同执行的条款，RXi将获得OPKO的RNAi相关专利资产以及其知识产权组合。通过建立上述专利池，一方面实现了资源共享，强强联合，另一方面，基本实现了此相关技术领域的利益最大化。另外，2013年8月8日，瑞士药企罗氏主动将自己研发的HIV相关药品Valcyte放入了药物专利池。对于制药企业，都会将自己的产品通过一切手段保护自己的产品使其在市场竞争中处于不败之地。以此推理，表面上看，罗氏以超过90%的价格降幅销售自己的产品，损失惨重。但值得注意的是，罗氏也获取了在138个发展中国家和新兴国家销售此药品的权利。

对于制药企业和科研院所来说，生物制药行业未来发展的趋势必然是依托于生物技术的更新，若有机会较早的涉足某些关键技术，可以考虑加入专利池协议。

举一反三，对于依托于高新技术为技术手段的其它创新型企业，都应当意识到这个问题的重要性，积极参与国际上各种性质的标准的制定活动，努力增加话语权。简言之，标准的背后是核心专利技术，而专利权的背后是巨大的经济利益。

2.2 专利布局的意义

2.2.1通过专利布局防止专利侵权

通俗的讲，专利布局如同一个八卦阵，进可攻，退可守。一方面，如上述策略型专利和必要专利，企业通过专利布局可以获取行业垄断地位，另一方面，专利权人可以利用专利布局适时向竞争对手发动专利攻势。就我国市场而言，本土企业随着自身实力的扩展，会占领一定市场取得一定经济利益，但是，由于我国企业大多专利保护意识起步较晚，需要提防外企等知识产权拥有者利用知识产权保护条款逼迫我国企业或退出市场或支付巨额专利使用费。

知识产权结盟——知识产权小组（IPG小组）。随着我国经济的发展和企业竞争力的提升，在华日本企业有针对性的加强对自身知识产权的保护力度，一方面增加专利的申请数量，另一方面，日本企业注重在知识产权保护领域互通信息、加强合作。为了处理日企在华的知识产权问题而于2000年5月在中国日本商会内设立知识产权小组。目前已有76个会员公司95名成员组成[5]。IPG的活动的内容是组织各个日资企业共同探讨在华开展业务时在知识产权领域所遇到的各种问题，设立时的理念目标是旨在开展有实效的活动。

反之亦然，当我国企业试图进军国外市场时，近几年已经多次出现针对我国企业的知识产权诉讼案件。

以中美轮胎特保案为例。美国国际贸易委员会（ITC）于2009年6月29日提出建议，对中国输美乘用车与轻型卡车轮胎连续三年分别加征55%、45%和35%的从价特别关税。2011年，历时两年后，虽然我国在整个纠纷过程中，运用了WTO规则所提供的所有平台充分进行了有理、有利、有节的抗争，但最终WTO裁定中国败诉。这绝不是此类事件的结束，而是我国企业在国外市场所面临知识产权纠纷的序幕。

继中美轮胎特保案之后，2012年ITC对中国多家企业生产的合成橡胶等产品发起337调查，以确定是否存在侵犯知识产权行为。2013年ITC对20多家中美企业生产的轮胎产品发起 337调查，其中涉及7家中国企业。其中美国的337条款是美国1930年关税法第337节的简称，其立法内容是：如果任何进口行为存在不公平竞争方法或不公平做法，可能对美国产业造成抑制，ITC可以应国内企业的申请进行调查。其立法目的是防止美国产业因进口产品的不公平的竞争而遭受损害，特别是在知识产权方面，从实践来看，绝大多数都涉及知识产权。

对于国内轮胎出口美国屡屡受制，究其原因，直接原因在于美国采取贸易保护政策，如337调查；根本原因却在于我国轮胎企业处于产业链的下游，原材料等方面受制于上游国外企业，利润微薄。当出口成为企业唯一的生存出路时，又由于缺乏知识产权的保护意识，而陷入尴尬境地。

无论是IPG小组还是337条款，可以说在全球经济的大环境下，专利布局已然成为商战中有利的武器。对于我国化工企业来说，及时开展专利信息收集整理工作，建立和完善专利布局策略是当务之急。如同孙子兵法所言，知己知彼方能百战不殆。

2.2.2 通过专利布局应对专利流氓

商业上的成功大多会导致企业受到专利诉讼的困扰，值得注意的是，有一部分公司是以专利诉讼为生存目的——专利流氓。“专利流氓”是对非实施专利主体（NPE）或专利权利主张实体（PAE）获取利益方式的一种带有鄙夷意味的称呼，泛指拥有大量专利却不利用专利从事生产销售等经营活动的公司。其具体特征表现在：以低价向破产的公司购买专利；自己不生产产品；购买重要专利来控告大公司；暗中出击。

以加拿大黑莓手机案为例。2006年加拿大黑莓手机制造商 RIM公司和加州专利公司NTP长达6年的诉讼终于达成和解，黑莓付出了6.125亿美元，6年积累的优势付诸东流。从黑莓失败的经验中可以看到，专利诉讼伴随商业成功。特别是对于专利流氓这种潜在的专利侵权诉讼者，往往更加难以防范。对于我国企业来说，大多数企业还处在快速发展的上升期，很少会遇到此类问题，但是从长远发展的角度考虑，企业的决策层和知识产权专员，仍需要密切关注已经发生的NPE诉讼案件的走向和可以借鉴的处理问题的方法。

三、对我国化工企业专利布局的建议

目前，我国大部分产业处于产业链的低端，但随着企业规模的发展和成果积累，很大程度上会向产业链两端延伸发展或进军不同领域，因此，首先必须在认识上明确专利布局对企业的重要性。笔者一行调研结果发现，对专利布局的认识存在以下几个误区：“我们这样的企业没有知识产权”，“我们这样的项目没有专利”，“企业发展靠的是销售和服务，管它什么 IP”，“研发研发，研究发现 ”，“自主知识产权=完全依靠自己搞研发”。上述这些错误认识都是需要我国企业进行改正的。进一步地，从跨国企业的发展历程，我们可以概括得出专利布局的共识。

一方面，需要意识到知识产权不能外包；一家企业的所有其他业务都可以外包，但是知识产权是专有的，这既符合专利法的立法宗旨，也体现了目前企业运营模式的转变。对于企业知识产权的重要性，一家药企的董事长感慨道“财务部门管的是公司现在的钱，而知识产权部门管的是公司未来的钱”。笔者认为该评价一针见血，点出了目前我国化工企业面临的知识产权现状和专利布局的重要性。

另一方面，自主知识产权不是闭门造车；客观上我国企业的专利布局起步较晚，应当学习借鉴成功企业的经验，才能有效抗衡国际专利布局。

化工企业的技术发展有着自身的特点。以煤制油领域为例，360万吨/年的煤间接制油项目总投资额为414亿元。建成后，年均销售收入达187亿元，税后利润实现约38亿元，投资利润率达到12.34%。整体而言，化工领域的研发特点是投入成本大，研发风险较高，技术含量较高，技术更新相对较慢，回报收益高。针对化工领域的研发特点，知识产权保护的特点则在于：对知识产权保护尤其是专利保护的依存度高，对专利风险的防范要求高，技术/试验数据信息挖掘专业性更强。

凡事预则立，不预则废。结合我国化工企业的发展现状及笔者一行的调研结果，提出如下建议。

⑴充分利用已有的产业专利分析报告结合自身的专利分析成果，全面获悉产业专利地图。

举例来说，目前专利局提供的专利分析成果来源有：《产业专利分析报告》系列分册（如下图所示）和已发表的产业或企业的专利布局研究文章成果，以及专利预警（Patent Warning）分析。

以专利预警为例。某中国公司就其改进的化工原料合成方法及其新的催化剂体系提交了中国专利申请。该公司拟以该申请记载的对应技术作价入股，与来自新加坡的外资企业在中国合资建厂。在专业咨询机构的支持下，在检索的基础上，评估了该公司申请的授权前景；在检索分析评估之后，明确了其所拥有技术的创新性，并利用主动修改时机，完善了技术方案的保护；最终，在作价入股时，获得了更加合理的股份。

对于产业的专利分析成果举例。研究发现，跨国企业的专利布局的常用策略主要是“地方包围中央，乡村包围城市 ”的布局模式。如下图示意图所示，在开始时申请基础专利和核心专利，然后在这些基础专利和核心专利外围申请层层的外围专利进行保护，形成密集的专利包围圈。

笔者曾经对日本住友集团在阻尼橡胶技术领域的专利申请进行过跟踪和分析。结果表明，住友集团的专利申请的层次感非常清晰，在最初的两篇专利申请的技术方案基础上，针对不同性能特点、不同组分进行了多方面的改进，形成了一个较为全面的专利保护圈。

⑵组织培养知识产权专员，将专利布局意识上升到企业文化的层次高度。

培养企业自己的知识产权专员，不仅仅在于进行专利申请的撰写、专利侵权诉讼的应诉和反诉，更深层次的是要为企业的专利布局服务：产品未动，专利先行。一方面，对于无法绕过的专利障碍，需要有利的应对措施，如获得许可，或者技术合作等。另一方面，需要企业构建自身专利布局的意识和胸怀，在生产和创新中挖掘自己的专利技术，并积极合理的运用这些专利。作为企业的决策者，应当给予知识产权专员更多的权限，同时也要调动起每一位员工的专利权保护意识。让知识产权专员负责建立与完善知识产权激励制度，以此实现知识产权与工资考核有效结合，逐渐将知识产权保护的意识渗透到每一个员工的潜意识当中。（作者姓名：郑凯 周文 史巍 温国永 刘文霞）——本文由世纪恒程http://www.整理转载