股权投资干货资料大集合(珍藏版) (点击如下文章名即可阅读) 内容摘要 一、资料搜集(5篇) 二、行业研究(7篇) 三、投资逻辑(20篇) 四、尽职调查(24篇) 五、投资协议(8篇) 六、投后管理(7篇) 七、投资心得(31篇) 八、投资识人(21篇) 九、投资财务(34篇) 十、IPO上市(39篇) 十一、投资并购(18篇) 十二、企业融资(21篇) 十三、商业计划书(12篇) 十四、股权激励(55篇) 十五、技术趋势(7篇) 十六、投资生涯(15篇) 十七、管理心得(12篇) 十八、其他(12篇)
一、资料搜集 1、投资技能:资料搜集方法与渠道
2、全球最厉害的15个免费数据源,知道一个算你牛! 3、【干货】如何查询世界各国公司工商注册信息(附尽职调查实用网站大全) 4、尽职调查 不良资产查询工具一览(最新最全) 5、网络尽职调查网站及相关注意事项
二、行业研究 1、投资技能:行业研究方法与案例
2、8大重点行业投资研究清单大揭秘 3、行业研究基本思路(摘自德隆集团PPT) 4、行研 | 企业分析的十一大模板 5、金融行业的菜鸟如何着手行业研究与分析? 6、未来10年,中国最具投资价值的17个新兴产业 7、早期创业投资如何做行业研究
三、投资逻辑 1、PE投资逻辑的1-2-3-4 2、判断一家企业是否值得投资的11个维度
3、一文读懂股权投资的全流程“募、投、管、退”! 4、高瓴资本张磊:看项目和选人的哲学 5、VC/PE投资15个法则 6、顶尖私募心法:投研体系、方法论、行业核心逻辑 7、PE/VC十种不能碰的公司 8、复星集团判断投资价值的5个标准(干货) 9、东方富海陈玮:9个数字10条准则,我十几年投资经验总结 10、揭秘九鼎投资逻辑:投资实践没有教科书 11、Peter Thiel的投资逻辑: 寻找那些无法准确描述其业务的公司 12、投资人是如何看项目的? 13、段永平的十五条投资原则 14、一线VC怎么挑项目? 15、傅哲宽:股权投资“赛道”与“赛手”的选择 16、投资人眼中的好项目有哪些特征? 17、PE选择企业的逻辑 18、晨兴刘芹:投资的秘诀 19、一个投资人所看重的创业核心三要素(投资逻辑) 20、VC如何做投资判断及投资机会
四、尽职调查 1、私募股权投资《尽职调查》指引 2、尽职调查10000字深度解析(财务篇含精美PPT) 3、干货 | 尽职调查中如何做好各部门访谈?(附访谈清单) 4、投资人必看 | 投资技能之 尽职调查 5、史上超详尽法律尽职调查清单360项 6、6大类41大项详述尽职调查的程序及方法 7、股权法律尽职调查常规八项内容和一项非常规内容 8、29页图表说尽PE财务尽职调查(干货) 9、并购交易中的非常规尽职调查手段与方法 10、VC 尽职调查原则与重点内容 11、新三板公司尽职调查的程序及方法 12、尽职调查“三步曲”实战演绎 13、像福尔摩斯一样做尽职调查 14、尽职调查的9大要点:天使投资人详细的尽调清单
15、尽调|私募股权投资者的尽职调查(上篇)
16、尽调|私募股权投资者的尽职调查(中篇) 17、尽调|私募股权投资者的尽职调查(下篇) 18、财务尽调时,如何挤掉财报水分? 19、财务尽职调查的逻辑及重点关注问题(附思维导图) 20、如何依靠非主流财务信息去读懂一家企业? 21、辉山乳业暴跌90%,如何向浑水学习调查公司 22、一份优秀的尽调报告是如何炼成的? 23、干货:资深VC传授7000+字尽调秘籍 24、天使投资人详细的尽调清单
五、投资协议 1、股权投资协议的8大关键法律条款 2、如何起草一份完善的股权投资协议? 3、史上最全关于PE对赌条款的分析与设计(最新整理版,含经典案例) 4、股权投资协议怎么签?3分钟看懂最关键条款 5、解析PE对赌条款中的相关重点要素【附案例】 6、17条常见的Termsheet条款解读,创业者都在看 7、干货:创业融资谈判八大招 8、最经典的风险投资(VC)协议书范本 9、对赌协议主要条款、工具、对象及注意事项!
六、投后管理 1、【干货】一篇读懂投后管理“留住人,守住财”(上) 2、【干货】一篇读懂投后管理“留住人,守住财”(下) 3、私募股权投资基金投后管理详解 4、【干货】如何做好投后管理的10个方面? 5、干货:投后管理的模式和发展逻辑详解 6、PE/VC增值服务内容体系(33PPT) 7、揭秘真实的投后管理:80%的精力给好项目,救不回来的任其自生自灭
七、投资心得 1、几十年经验总结的企业30种不同死法 2、大概率要死的项目都长什么样? 3、投不投企业只看三点 4、五年风投经验总结:9种公司不能投 5、投资人宁死不投的8类项目! 6、VC投资自律论 7、高瓴资本创始人张磊:我的37条投资和创业经验 8、一个投资人的逻辑思维 9、五个标准判断一个项目的好坏 10、红杉中国周逵:我们从这四个方面来判断一个项目 11、投资三大法则:简单为王、趋势为王、增速为王 12、PE尽职调查中的项目判断经验心得分享 13、朱啸虎:投资最重要的是纪律,我的纪律就是3S标准 14、IDG资本熊晓鸽:投资人永远都在挑战二八定律 15、干货:哪种企业家投资人绝对不会碰 16、东方富海陈玮:什么样的企业有未来?【商评演讲精粹】 17、邓普顿集团:逆向投资的15条法则 18、股权退出的七大方式 19、北极光创投邓锋:商业敏感度比技术创新更重要 20、王功权:优秀的投资人,越投胆子越小、越投越觉得难投! | 大佬说 21、投资的最高境界是“不投” 22、真格基金徐小平:创业者最重要的是忽悠力 23、投资最大的敌人,是暴利—从围棋界的“51%原则”说起 24、成功投资的6大要素 25、PE投资大趋势:3个阶段与4大关键能力(干货) 26、投资界七条永恒的投资法则 27、从投资看人性:一些不合常规的投资规则 28、钻石年会 | 卫哲:投资PE 赛道>赛车>赛车手 29、真正适合做投资的是这批人:简单、正直、没有私心与坚忍不拔 30、投资的本质是认知的变现 31、真格基金 · 王强:判断一个项目的好坏,我会做的五个思考 !
八、投资识人
1、识别一个人是否优秀,要注意这3点
2、曾国藩观人四法(投资必看) 3、如何判断一个人是否具有高管的潜力? 4、一个优秀的人的8条标志 5、古人教你怎样识人不走眼 6、诸葛亮著名的“观人七法”,太准了! 7、成大事者长啥样? 8、投资如何识人,这一篇文章就够了! 9、行长教你如何看透一个人 10、读心术!这九个细节告诉你,身边的人是否靠谱! 11、选人的十大标准 12、庄子识人九法,教你看破一个人的本质 13、创业公司如何选大将? 14、柳传志:九种人具有领导气质,十种人不适合做管理者 15、李竹:天使投资秘诀之识人(上) 16、李竹:天使投资秘诀之识人(下) 17、薛蛮子:如何分辨靠谱创业者 18、一个投资老将的“阅人术” 19、知名投行段子手谈并购:精髓在交易而不是技术 20、投资就是投人,创始人都有的这4个特质 21、成功企业家必备的3大能力与5点思考
九、投资财务 1、财务报表中隐含的常见10个稽查风险点!
2、财务造假的核心思想、方法与科目 3、中国不缺老总,缺少优秀的财务总监! 4、一位资深财务总监10年经验总结 5、财务报表操纵的常见手法及痕迹分析(推荐阅读)
6、财务造假实务经典 造假水平叹为观止(学习必看) 7、什么?老板和员工向公司借钱年终未归还还要交税?! 8、财务高手怎样判断数据是否异常? 9、财务必看:企业如何进行多账合一(内外账合并) 10、企业财务分析容易走入的六大误区、七大禁忌 11、五种快速识别会计假账的方法 12、曝光!做假账的21种手法 13、一文教你看懂银行流水及三大财务报表? 14、2017年公司必知12个实用的合理避税方法! 15、十招挖出企业账中的疑点! 16、多家上市公司财务负责人告诉你,财务报表除了数据,还应该看懂这22个信息 17、企业财务不能触碰的60种偷税方法! 18、成为一名出色的财务总监八项修炼 19、一文读懂:财务报表中的各种“猫腻” 20、陈虎:未来财务人员的知识结构和能力要求 21、财务总监职能金字塔,你在第几层? 22、现金流量表能分析出企业的5大财务状况! 23、四大人揭秘:公司财务造假是如何被发现的 24、操纵财务报表的十种方式及应对方法 25、新三板/IPO上市:需梳理的11大财务问题 26、新任财务总监日常工作模版 27、10年的财务,给你分享如何看透这些事(千金难得) 28、财务总监面面观:踩油门的CEO与踩刹车的CFO 29、有创造力的CFO/财务总监,应该具备什么样的能力? 30、干货:15个常识发现企业财务异常 31、市场价,一个财务总监到底多少钱? 32、由浅入深3步,一文读懂财务报表!(含最全财务分析模型图) 33、资产负债表是骨骼,利润表是肌肉,现金流量表是血液 34、干货 | 如何从财务报表看产品的竞争力
十、IPO上市 1、干货:公司IPO上市的可能性、成本、时间表 2、一位资深董秘的真实故事:解密资本圈上市真相
3、【干货】100条IPO防揍攻略,想不过审都难 4、企业上市十大不能犯的错误 5、史上最全IPO审计的财务问题及其规范方法(约60个细分) 6、拟IPO公司20类法律问题汇总!(含21页PPT) 7、IPO财务否决原因的总结 8、拟IPO公司出资瑕疵相关问题研究 9、IPO上市流程与具体步骤(建议了解) 10、一组图看清IPO上市的辛酸全过程! 11、新三板/IPO:六种收入确认模式【史上详尽版】 12、干货 | 史上最全关于企业上市全流程 13、拟上市公司税务问题实务 14、企业如何思考IPO:上市要花多少钱? 15、神奇的财务操纵悄悄地进行,IPO盛宴中缺不了它 16、证监会最新审核环境及审核要点详解 17、IPO真实条件的梳理(含被否原因揭秘) 18、关于IPO上市的一些隐含红线 19、IPO潜规则曝光:送钱!听话!给权! 20、IPO审核7大流程及企业IPO排队建议 21、股转最新指引!IPO文件与挂牌材料不一致要这样处理 22、IPO发行条件定量与定性揭秘(2016年至今被否案例总结) 23、IPO企业被否十大典型案例及原因总结 24、这39个IPO预审关注点要注意 25、拟IPO公司欠缴社会保险该怎么办? 26、迄今最全面:2006-2016年IPO被否原因总结 27、如何降低企业上市成本?(上市成本深度分析) 28、IPO公司财务操纵几大信号 29、企业成功上市的10条心得和体会 30、2016年10月份首发上市保代培训课件 31、企业怎样倒在IPO前夜 32、干货:IPO上市3个潜规则与上市失败10大原因 33、IPO企业排队情况(截至2017.12.14) 34、不要迷信净利润、先例、预审员!—详解IPO最新发审逻辑与重点
35、发行部2017年12月8日会议纪要精华
36、在中国IPO的46条暗规则
37、从创业到申报IPO应该注意哪些核心法律问题?20大项206小项 38、IPO企业中的“狗头军师” 39、2017年IPO最新审核指导意见(财务及法律等)
十一、投资并购 1、干货:如何在1小时内写出并购方案?
2、史上最全企业并购流程、常见问题全解析!(一文搞懂) 3、并购交易谈判的九大误 4、被上市公司并购?这些条款和方案必须知道! 5、详解企业并购的六大核心环节 6、IPO与并购重组尽职调查核心要点 7、股权并购协议的基本内容(标准范本 + 解读) 8、并购财顾费怎么收才算合理?附《卖方财务顾问协议》一般模板 9、并购整合必备10大法则 10、投行并购业务的333个尽调细节及尽调网址 11、企业并购重组的六大税务风险点 12、上市公司并购重组实务PPT 13、并购大时代下,创始人如何保持公司控制权? 14、干货:上市公司并购八大核心条款 15、上市公司控制权转让交易深度研究(110PPT) 16、知名投行段子手谈并购:精髓在交易而不是技术 17、上市公司“净壳收购”核心技术详解 18、最全并购知识整理(含原理、模式与流程图)
十二、企业融资 1、引入PE投资的10个注意事项
2、创业公司死亡公式 : 人越多死得越快! 3、第一次见投资人的7个注意事项以及BP的10大误区 4、公司在不同融资阶段如何估值? 5、最全关于估值方法及估值体系介绍(好文收藏) 6、私募股权融资详细流程(3个阶段20个步骤) 7、早期创业常见的融资误区 8、一文读懂股权融资估值到底怎么算 9、面对投资人的DD,你摆好姿势了吗?【实用干货】 10、企业融资时的十七大误区 11、股权融资中的8大设计(干货) 12、如何准备第一次融资 13、投资人眼里,这样的融资才高效 14、创业者如何通过10个问题判断投资机构是否靠谱? 15、A轮的常识与陷阱 16、面见VC的5种惨烈死法 17、10个简单步骤,帮你的初创公司顺利融资 18、骗子投资人七大特征 创业者识破必知 19、如何去判断和筛选一个好的投资人? 20、创业者必须知道的投资6大铁律 21、史上最全股权融资宝典(90页PPT)
十三、商业计划书 1、18 张 PPT 教你写出完美商业计划书 2、商业计划书怎么写才靠谱? 3、Airbnb天使轮融资BP只有这14页,但足以打动投资人 4、11步,教你做出一份完美的融资路演PPT 5、最好商业计划书21条军规 6、一份优秀BP的写作指南.PDF 7、检测商业计划书是否合格的11条标准 8、商业计划书的1句真言、8大纲要、8个关键点! 9、为什么你的商业计划书融不到钱 10、一页纸四步打造出一份牛逼的商业计划 11、商业计划书-战略思考的工具 12、成功商业计划书的九个步骤和七个“不要”
十四、股权激励 1、非上市公司股权激励实务(超级干货72PPT)
2、股权激励模板1:期权协议模板 3、股权激励模板2:虚拟股权激励协议 4、股权激励模板3:股权激励办法(试行) 5、股权激励模板4:有限合伙协议 6、股权激励模式5:合伙企业协议之补充协议 7、股权激励模板6:新三板公司“股权激励方案”模板
8、股权激励模板7:创业合伙协议模板
9、合伙人股权分配十大要点 10、如何避开创业公司股权设计中的7个坑? 11、伟大的划分:合伙人股权分配基本法 12、预防公司僵局:股权结构及公司章程设计! 13、股权设计必备知识详解:九条生命线 14、(干货)xxx员工持股方案实例 15、关于股权架构的深度好文(案例分析) 16、(干货)深度解剖华为虚拟股权激励 17、重磅:华为基本法来袭!难得一见!建议收藏! 18、华为多元化激励TUP(时间单位计划) 19、华为股权激励方案揭秘 20、【案例】华为前风控负责人重磅干货:股权激励实操手册 21、高盛合伙人制度和激励机制(最全干货) 22、合伙人股权分配常见的13个问题 23、合伙团队必须有老大,老大必须占51%-80%大股 24、合伙人股权的进入机制和退出机制 25、干货分享:企业如何向合伙人制方向改造 26、阶梯式股权激励留人新方法 27、67%,51%,34%,30%,20%股权对控制权的区别 28、创业公司股权激励PPT 29、合伙人,合的不是钱,而是人品与规则! 30、员工股权激励中的法律陷阱 31、公司股权激励员工持股三种方式比较 32、最全公司章程自由规定事项——分析与实操策略 33、拟IPO企业股权激励问题研究 34、如何给老板提交一份有效的股权激励方案 35、超实用的股权设计方案:创业公司如何分配股份 36、阿里合伙人制度背后的人规则、权规则与钱规则 37、股权激励个人所得税 38、创业公司股权分配“PA模式” 39、股权分配的陷阱—平分股权是大忌 40、股东的三种退出机制:当然退出、除名退出、期满退出 41、关于股权架构的深度好文(案例分析) 42、实施必读 | 股权激励12种模式的利弊 43、18张PPT解析股权激励机制法律、划分与计算公式! 44、视角|不懂股权架构的创业,都是耍流氓 45、写给创始人的期权问答及实操白皮书(完整版) 46、7000字长文解析上市与非上市公司股权激励12种模式的利弊 47、股权激励协议范本(只享有分红权) 48、【干货】创业公司天使轮、A轮、B轮……IPO融资时如何分配股权?(附图表分析) 49、国内法下创业公司股权分配的七大简明实操建议 50、公司股权赠与协议范本 51、员工离职必须回购股权,约定合法有效?最高法院有判例了! 52、非上市公司股权激励实务(一) 53、非上市公司股权激励方案(二) 54、合伙创业协议书如何起草 55、创业者怎么做股权架构,才能更有利于做大蛋糕?
十五、技术趋势 1、未来20年,影响世界的20个核心科技趋势(假期特刊) 2、2017德勤技术趋势报告:未来8年,机器智能如何创造价值 3、决定未来的八项核心科技,企业该如何应对 4、5G产业深度报告:21个领域面临深刻变革 5、20项将在未来30年改变世界的科技趋势 6、23项尖端技术变革即将引爆第四次工业革命! 7、未来20大科技发展趋势—人工智能、物联网、量子计算...
十六、投资生涯 1、投资应该是人生最后一份职业,下决心前请先对照这29条 2、做投资,深度思考比勤奋更重要! 3、金融行业从业人员的核心竞争力在哪里?
4、一名投资经理的三层修炼 5、五年风投经验总结:9种公司不能投 6、一个优秀投资人必备的12条素养(深度) 7、投资的7个维度,你在哪个级别? 8、黑石创始人:我人生的7堂课 9、深度解析VC的工作要求和工作内容 10、4个特质,让你成为靠谱的创始人和投资人 11、一个人的品行在投资当中到底有多重要? 12、投资的窍门就是巧方法+笨功夫 13、投资人生,减法是成熟的开始 14、投资经理入行必读:最重要的是培养学习能力 15、PE/VC工作需要什么样的技能
十七、管理心得 1、季琦:我学习林彪的三人小组战法,省出大量人力成本 2、善于拜访是另一种经营智慧 3、管理的8大坑,你知道吗? 4、刘强东:我管好十万人的四大原则 5、猪八戒网创始人:创业的风险、融资、管理等10大心得 6、做好管理最重要的19个认识 | 王明夫 7、人力资源管的不是人,是人性 8、史玉柱:我24年来带队伍的10条心得 9、一个老板的内心独白:从管事管人到管心(深度好文)
10、小公司最好没有管理,一定要做减法!
11、管理大于经营的公司一般最后都死掉了? 12、德军为什么打不下斯大林格勒,因为他们没有聚焦主航道
十八、其他
1、【智能制造】工业4.0领域八大投资机会与逻辑
2、PPT制作技巧与感悟大集合 3、干货:要约收购 4、未来几年赚大钱的逻辑和八大定律 (深度好文)
5、中国目前还未掌握的核心技术有哪些?(投资必看)
6、中国工业软件发展白皮书(2017)
7、干货:上市公司资本运作总结
8、赚大钱的逻辑:躲在价值区,偷做正确事(深度)
9、人与人之间最大的差距:战略能力!(深度好文)
10、首富孙正义:2年读4000本书,总结14条成功之道
11、未来10年的12个必然趋势
12、思考问题的九层境界
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