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2018年9月12日，浙江五洲新春集团股份有限公司（五洲新春603667.SH）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请事项无条件通过中国证监会并购重组委审核。 本次交易，五洲新春拟通过发行股份及支付现金的方式购买浙江新龙实业有限公司（以下简称“新龙实业”）100.00%股权，交易总金额5.98亿元，配套募集资金1.5亿元，兴业证券担任本次发行股份购买资产项目的独立财务顾问及主承销商。 项目简介 并购推动上市公司实现跨越式发展 五洲新春主营产品为轴承产品和精密零部件，是一家集研发、制造和服务为一体的综合型企业。公司生产的轴承套圈定位中高端产品，现已稳定供应于世界排名前五位的轴承制造商瑞典斯凯孚（SKF）、德国舍弗勒（Schaeffler）、日本恩斯克（NSK）、日本恩梯恩（NTN）、日本捷太格特(JTEKT)等，其中部分产品用于特斯拉（Tesla）等新能源汽车。公司产品下游配套客户有宝马、雷克萨斯、尼桑、大众、奥迪、丰田、现代、上汽、奥托立夫、雷勃等知名企业。 企业自上市以来，财务数据逐年增长，2018年上半年，企业营收6.42亿元，同比增长12.38%；扣非后净利润5290万元，同比增长5.72%。 新龙实业专业从事汽车空调管路和家用空调管路产品的研发、生产和销售。企业具有较强的各类空调管路产品的生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力，是国内空调管路制造行业的领先企业。企业自设立以来高度重视产品品质，建立了较为完善的质量控制管理体系，并通过了ISO9001质量管理体系认证、IATF16949质量管理体系认证以及ISO14001环境管理体系认证。通过多年的耕耘与发展，新龙实业已与法雷奥（VALEO）、马勒贝洱（MAHLE BEHR）、富奥翰昂、长虹空调、海信日立、三菱重工等国内外知名企业建立了良好的合作关系，并进入法雷奥、马勒贝洱、富奥翰昂等国际著名汽车零部件公司的全球采购体系，进而通过上述汽车零部件生产商向奔驰、宝马、大众、特斯拉、通用、福特、日产、沃尔沃等知名汽车厂商提供配套产品。 汽车零部件市场正处于大发展的窗口期，据统计，2017年末全球汽车零部件市场规模已超过12万亿元，其中中国零部件行业规模达到3.8万亿元。从目前市场上看，国内自主品牌汽车正在快速崛起，由于自主品牌乘用车较之合资品牌更加愿意接纳本地供应商，有望拉动国内零部件公司长期成长。其次，国家近年来陆续出台相关政策，大力支持汽车零部件企业通过合并扩大规模，助力国产零部件公司做大做强。 此次对新龙实业的并购，是五洲新春乘风破浪，加速向汽车等高端精密零部件这片万亿级市场转移的重要一步。本次交易完成后，上市公司的盈利能力和抗风险能力将进一步提升，产品类别进一步丰富，并新增法雷奥、马勒贝洱、三菱重工、长虹空调及海信日立等多家全球行业百强客户，客户结构进一步优化。五洲新春“立足全球高端装备制造领域，技术引领，价值竞争，资本助力，做行业领跑者”战略得以加速推进。 项目组统筹推动项目顺利过会 兴证投行对五洲新春发行股份购买资产项目高度重视，为有效提高上市公司的并购重组项目施行效率，兴证投行在项目方案设计方面进行了卓有成效的统筹规划，同时积极推进上市公司与各方的沟通协调工作，推动项目顺利过会，获得交易双方的高度评价。 五洲新春董事长张峰表示：“兴证投行团队的敬业精神、专业服务和不懈努力，助力五洲新春打造高端零部件产业平台，为将来五洲新春的发展建立坚实基础！未来，五洲新春将充分发挥上市公司创新创业平台的优势，充分发挥与新龙实业的业务协同性，继续扶持新龙实业的发展。” 兴证投行感谢众多客户和投资者的信任，我们将再接再厉，不负重托，始终以务实的工作作风、敬业的执业态度和专业的业务水平，为客户提供优质专业的综合股权融资服务。 更多投行资讯 |
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