星星

回复@股金神话: 能知道我过往操作过的股票，说明应该是关注我很长时间了，选行业的话，我基本上都是自上而下的选择，自上：就是你要多看新闻，多看国家的政策导向，选行业跟党走肯定不会错，也就是尽量选国家政策导向扶持的产业，而不是国家正在打压的行业，比如七大新兴产业等等这里面未来肯定是大趋势大机会，当然这里面也要区分，因为部分行业虽然有国家的大力扶持，但是可能行业并非高景气，我理解的高景气是行业内大部分公司的业绩正在体现，所以，你要区分是主题性投资还是真正的业绩体现，比如，半导体，芯片，国家政策导向一直在大力投入，但是相关上市公司真正有业绩的可能没几个，而且未来1到2年都不太可能兑现业绩，这一部分我认为就是政策导向下的主题性投资机会，当然这类的可以参与，但一定要谨慎，因为一旦政策导向风口慢慢弱了以后，高位买入没有业绩支撑或体现，风险也会很大，另一种就是行业高景气，也就是业绩正在体现的，我主要做这方面的选择，比如，锂电产业连，一是国家大力扶持，二是，相关上市公司这两年业绩都是在实实在在的大幅度的体现，比如，一些上游材料类的公司，虽然这几年翻倍了数倍，但是大部分17年静态PE有的还是在30倍以内，也就是这些年翻倍的成长，完全是有业绩大幅度体现来支撑的，这样的就很难套住人，哪怕高位买入，只要行业继续景气，业绩继续体现，早晚解套甚至盈利，至于为什么选了先导而没法有选一些钴，锂等材料资源型的公司，主要还是钱少的原因，不可能每只个股都照顾到，当然先导属于设备，基本上从材料到电池是必不可少的环节，基本上也是处于高景气当中的一家公司，LED行业的话，其实这也是一个剩者为王的行业吧，大量LED行业前期基本上是红海阶段了，像，LED照明，背光，传统的显示等等，差不多都是红海，但是小间距这个行业确实是高景气的，我们看到相关上中下游产业连16年，17年，甚至18年，大部分企业成长性都保持在50%以上，行业平均增速在60%以上，其实小间距这个细分这几年景气度是存在的，至于为什么不选上游，其实上游的主要厂家就是三安光电嘛，但是我这人前期养成了一个不太好的习惯，就是市值偏大一些的，我主观上认为可能天花板要到了，成长性会变慢，所以，本能上有一种偏见，所以，没有选三安，而是选了下游业绩还不错，市值偏小的洲明。我选LED只是认准了小间距显示这个细分，其实传统的照明我认为是红海，你说的欧普的话主要业务还是照明，晶盛机电的话，基本上跟LED同样的逻辑，这是一个剩者为王的行业，前面经历过大量斯杀，特别是分布式这几年确实成长性非常快，相关上市公司，像隆基股份，中环股份，阳光电源，还有一个下游应用的林洋能源，通威股份等这几年都是50%+的成长，当然这里面设备的晶盛机电也是高景气的一环，这几年也都是50%+的成长。其实你还漏掉了，我前面看重的另一个行业，就是定制家具，我当初选好莱客的时候，大概是在17年了，其实那个时候，定制家具还并没有像这么火热的讨论，但是，其实那个时候定制家具的行业景气度是已经出来了，相关公司大部分成长性都非常好，当然这里面，我的选股好像有问题，选了一个估值最低，但成长性一般的好莱客，而这期间，成长性比较好的金牌走成了大牛。还有一个行业，我目前也是认为高景气的就是，生态文明建设，比如东方园林等等。。。。其实如何发现高景气行业，还有一个最笨的方法，就是你要经常去翻年报，季报，然后挑选成长速度最快的一些公司，然后再看一下处在什么行业当中，行业当中的其它产业连公司是不是成长性也比较快，再看看行业属性附不附合国家政策的导向，其实这也是一个最笨的，但也最有用的选行业的方法，总之，我是自上而下，我不相信沙漠之花，行业景气不行了，再牛B的管理层都会很苦逼，比如近期的手机产业连就是个例子，手机增速不行了，大部分相关公司的业绩就马上出现下滑，相反，只要行业高景气，哪怕一般的管理者，都能轻易赚到利润。我大概就是这样的思路。//@股金神话:回复@星星-奶爸:@星星-奶爸 奶爸好，看了您写的一些文章，研究很有深度，很是佩服。请教您一下，您一般是怎么挑出来这些高景气度的行业的呢？又是如何从一个高景气度的产业链里选出来具体的公司的呢？比如您选了锂电设备的先导智能，其实锂电行业钴表现也很好，又比如LED产业链，您选的是下游的洲明科技，其实上游的三安光电和下游LED照明的欧普照明也不错。再比如，您选了光伏的晶盛机电，但光伏的景气度好像跟前两个案例相比差了不少。问题有点多，麻烦您了，谢谢。 @星星-奶爸 [¥88.88]