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上一篇文章，我们讲到光环新网成功拿下了亚马逊云计算平台的中国运营权。 没成想，在实质运营AWS后，光环新网整体毛利率不断下跌，云计算毛利率更是跌成了SHI！ 云计算的营收，如今已经占到了光环新网60%以上，这样增收不增利，何处才是尽头？ 别急，接下来我们细细拆解。 NO.6 主流的云计算有三个层面：Iaas，Paas，Saas。 Iaas是最底层，即基础设施，将服务器、存储等硬件的能力抽象成计算等功能资源，可以简单理解为服务器。 Paas是平台，指云计算服务商提供的软件工具、运行环境。比如用户需要一个识别小黄图功能，只需要轻松调用云服务商提供的鉴黄功能，不必重头造轮子。 Saas可理解为云端的软件，广义点说，Gmail，印象笔记，用友的财务、ERP软件都属此范畴。 试想，如果这个星球上没有一个叫云计算的东西，一家在线下卖肉夹馍很成功的企业，要把他的业务搬到线上，他的标准流程是： 1、去HR市场雇一个信息技术部门的经理，负责整件事； 2、花费巨资购买服务器、交换机、防火墙、数据库软件； 3、再请上几个负责运维的工程师来管理这些软硬件。 以上这一切，不但耗时、烧钱，而且效率低下。 然而，在Bit世界里，互联网的各项基础设施得到了空前的完善和提高（计算能力、带宽），随着基础设施的完善，网上卖书的亚马逊发现了一种可能—— “把自己闲置的服务器计算能力，以及相应的一整套管理系统，租出去，赚更多的钱”。 于是，云计算就诞生了。 那么对于企业来说，使用云计算的好处无非是： 1、便宜：不需要昂贵的程序员，不需要买上一大堆硬件和软件，只需要花过去1/4的钱，甚至更低，去云服务商那里购买计算资源就可以了； 2、迅速：可以在非常短的时间内，在云端上线、调整自己的网站、APP以及各种应用和软件产品； 3、方便：通过抽象的资源平台管理计算能力资源，更便捷的使用云服务商全面专业的功能以及最前沿的技术迭代成果。  （云计算可以让用户通过控制台管理自己的所有IT资源，不用面对一大堆机器和人） 云计算的兴起，是经济分工的结果，分工带来效率，合作创造繁荣。 也就是说：云计算让企业可以把整个IT支持部门和业务，外包给更专业的人，他们不仅做得好、做得快，并且更便宜，让自己只需要做好自己的核心业务就够了。 NO.7 让我们回到故事的主角。 在实质运营AWS后，光环新网整体毛利率下跌，云计算业务毛利率更是暴跌！  光环新网拿下的这个业务，难道是到IT界做慈善的吗？ 显然不是。 低毛利，是典型的亚马逊打法。  一般来说，IT公司毛利不到60%，是不好意思出来见人的。 但是，作为一个从零售业起家的公司，亚马逊的毛利率标配是20%以下。 看看国内的竞争对手，京东、苏宁，再加上一个天猫，他们最不怕的，就是打价格战。 他们共同的运营哲学就是：为了市场份额，不惜牺牲短期利润。  （AWS中国的免费套餐也是国内云计算领域最慷慨的） 光环新网与亚马逊的合作，狼性十足，杀气腾腾。 而在不计成本的抢占市场份额背后，还有更深一层的考虑： 设想一下，假如用户在你家的云服务上发布了一个APP，标配是服务器、数据库，存储，短信接口，加一个CDN，要求负载均衡、解析、加固、安全。 反正乱七八糟一大堆，现在的软件产品必备的各项底层功能，都要有。 等用户的的APP和云服务商磨合好各项功能，上线！ OK，APP一炮而红，用户和流量迅猛增长，这个时候，你让用户再去更换一家云服务商，你知道隐形成本是有多大吗？ 就跟换房子一样伤筋动骨啊！ 所以说，跑马圈地，才是云计算行业目前最重要的任务。 实际上，AWS（北京版）目前还受着云计算牌照的制约，没法施展手脚、大手笔开拓市场。 但是随着其他外资云计算商的国内伙伴拿到牌照，意味着“牌照解决”只是时间问题。 这匹烈马，马上就要在天朝互联网的热土上驰骋了。 NO.8 云计算的星空已仰望完毕，接下来是脚踏实地当数学家的时间。 云计算不挣钱，光环新网赚钱法宝，仍是靠的发家业务：宽带接入和IDC综合服务。  （2016年年报收入结构） 细看收入结构，传统的IDC服务，比如主机托管、租用，技术含量并不高，竞争激烈，也不挣钱。 宽带接入这一块，基本上是IDC业务的附属，其存在的必要就是利用IDC占用上行带宽，宽带接入占用下行带宽的流量错峰，减少一些带宽成本。 目前光环新网最挣钱的地方，来源于IDC增值服务，比如网络安全、网络监测、数据备份、恢复、负载均衡，等等。 这里面的技术名堂可就多了，不但技术基本功要扎实，还要有部署运维大型数据中心的经验。 正因此，光环新网的IDC增值服务，稳定保持着50%以上的毛利率。 过去的两年，2014-2016，光环的增值服务营收从3.5亿增长到7个亿。 两年翻番！ 当然，仅仅拥有技术优势，是不足以解释其近几年来30%以上的IDC业务增长的。 问一个问题：你知道公司的名字为什么要叫“光环新网”吗？ 光环，指的是环绕北京这个骨干节点的光线线路资源，覆盖了首都的各大心脏区域。 新网，指的是按照电信级的机房标准修建的全新机房资源，大部分是T4级别，单在北京就有东直门、酒仙桥、燕郊，以及在建的亦庄、房山、中金云网一二期等数据中心。 自带光纤的宽带接入、自建的高标准数据中心、IDC增值服务，这三板斧，表明光环新网把IDC产业链各环节都牢牢的掌控在自己手里。 客户选择这样的IDC提供商，既能避免跟不同运营商打交道，所可能出现的网络接口瓶颈，降低故障发生率，又能满足速度、安全等的要求。 对大客户来说，稳定、安全就是压倒一切的优势。 这样一整套的大规模基础设施建设，涉及到的资金、人力物力、技术的长时间投入，本身就是一个巨大的门槛。 更关键的是，你还要能搞定政府审批部门（电信增值服务是国家的强监管领域）。 目前，光环新网自营及代运营的机柜约18000个，未来根据在建项目的建设情况及用户需求情况，分模块投入使用，其定期报告披露的在建项目全部建成投入使用后，机柜总规模将达到45000-50000个。  这些产能，将在未来两年，集中投产！ 那么，建了这么多机房，好不好卖？ 好卖！ 首先是其机房位于北上广的核心区域，特别是北京，这是全国主干网核心枢纽，是高端数据中心的需求风口。 其次，虽然光环新网并没有披露新投入机房的签约率，但是其新机房的客户数大幅减少，目前只接受整个机柜的客户，不接受单台服务器托管了。 比如说燕郊机房，基本上被亚马逊包场。 二八法则玩得溜啊。 也就是说，人家的新机房不接散户的生意，入驻的都是大客户。 当其他竞争对手还苦苦在网络上贴小广告，争取那些对价格斤斤计较的80%小客户时，人家已经把贡献收入大头的20%大客户拥揽入怀了。 大客户啊，都是不缺钱的金主爸爸，客户规模越大，稳定性越强，盈利越佳。 所有的这一切，都不是竞争对手能在短时间内随意复制和超越的。 NO.9 光环新网的脚步并没有停歇，上市后又进行了多笔漂亮的收购活动： 一是收购中金云网，不仅获得了其高标准等级的机房，客户更是从传统企业直接切进金融领域（其客户主要是金融、保险、国税总局），渠道价值非凡； 二是收购上海明月光学，由其负责在上海市嘉定区投资建设一个绿色云计算基地，将业务从北京延伸至上海； 三是收购无双科技，进入搜索引擎精准营销市场，获得后者在SaaS领域的开发运营经验。 结果让人欣喜： 中金云网，买价24.14亿，16年净利润1.45亿，17年半年净利润接近1亿； 无双科技，买价4.95亿，16年净利润0.43亿，17年半年净利润0.3亿。 比利润更重要的是，这些收购从经营资源、业务内容、服务领域等各个维度上巩固了光环新网的优势。 这样的战略眼光，和创始人耿殿根密切相关。 耿毕业于美国德克萨斯阿灵顿商学院，硕士学历，1999年从国企下海，从事业务脱胎于其老东家---北京光环电信集团，后者以电信综合系统集成起家，专精于通信工程施工。  其人文质彬彬，讲话思路清晰，颇有学者的儒雅气质。 耿名下另一家公司，光环传媒（未注入上市公司），参投了今年最火的电视剧——《人民的名义》。 还记得那火遍大江南北、个性鲜明的李达康、高育良、祁同伟吗？ 剧情峰回路转、柳暗花明，话题热度从炙手可热到烫手山芋，从一个侧面说明耿的投资眼光可谓独到、犀利。 这还没完，光环新网还与程辉合作创立了光环有云，主要提供专注于AWS公有云与OpenStack（搭建云计算平台的软件体系）私有云结合的企业混合云服务。 什么意思呢？ 就是说，大家觉得AWS好，那么我们就在AWS之上增加更多的增值服务，帮助客户实现一些个性化的需求。 客户的需求五花八门，云的玩法也是大有乾坤啊。 合作方UnitedStack的创始人程辉，年纪轻轻就已名满江湖，是OpenStack基金会董事，就像马云当年到处推销自己的电子商务梦一样，是他一手将OpenStack介绍进入中国，堪称OpenStack届的小马云。 有了云，有了光，还跟各领域的高手结成了统一战线，这盘棋算是齐了。 NO.10 最后，我们回顾一下云计算的概念： IDC，主要是硬件和基础设施，是云的物理基础。 而云计算是将硬件化整为零，以服务的方式提供更高效率的价值。  （随着云计算的爆发，IDC市场还将继续保持高速增长） 很多吃瓜群众以为，云计算会冲击传统的IDC业务，恰恰相反，光环新网的IDC服务和宽带接入是云计算繁荣的产业基础。  （别以为这个三快科技花2个亿是要搞他的外卖APP，其实人家在猛攻其云计算业务---美团云） IDC也好，云计算也罢，这些生意的“第一性原理”，仍然是建立在硬件进化的基础上。 曾几何时，沧海桑田。 我们经历了纯文字时代的聊天室、BBS，图片时代的猫扑、天涯，然后是视频网站的兴起，直播的爆发，一直到今天基于海量数据的人工智能。 背后，是电话线拨号、ADSL，到光纤入户、4G5G的不断升级。 互联网的数据增长以秒计，而互联网数据中心的建设是以年计的，如此一个Bit世界和现实世界的结构差异，决定了—— 互联网数据增长速度将大于新数据中心的增加速度，新数据中心将需要更专业、更优质的定制化运营服务。 这让我们的主角，永远不缺少机会。 【作者简介】 |
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