润滑圈帮你解读《中国公路货运市场研究报告》

一叶知秋6012 2019-01-29

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中国公路货运整体周转量已达到610百亿吨，重型卡车保有量超过500万辆，轻中型卡车保有量超过1400万辆，已成为世界第一大的公路运输市场。

如今的公路运输成本结构如何？润滑油在其中扮演什么样的角色？节油型润滑油的市场机会有多大？中国的实际运输路况与欧美间差距在哪里？运力的分布又能给润滑油厂商的渠道分布带来哪些启发？

近年来，随着行业的整合，我国公路货运规模分散的情况得到了很大的改善，越来越多的大中型车队逐步取代了个体业户。这类正规车队拥有规模庞大的车辆群，能够克服个体车队跑短途、跑省内、体量小等限制，面向更多大型客户，提供遍布全国的服务。

一方面，相比小车队，大车队的规模和资金水平既保障了其服务的标准化，又能够提供具有灵活性的管理调配；另一方面，随着近年来电商业务的高速发展，快递快运业务也迎来了飞速发展，以快递快运的大型用车客户非常注重成本管理和效益提升，从而也从需求端提高了对大型车队的效率要求。

由于道路拥堵、等货备货时间长等因素，我国车队的运输效率依然落后于发达国家。以美国及西欧国家为例，大型卡车的日均里程可达约800公里，远高于样本中平均约500公里的平均水平，然而整个行业因为存在大量利用率低的个体车辆，里程均值约为330公里。这意味着我国目前的日均里程还有很大的提升空间。

另一方面，从车型看，进口车辆的利用率整体高于国产车辆。样本内进口车的日均里程达到600公里，相比国产品牌高出将近25%。一方面因为进口卡车完好率及可靠性确实优于国产车的平均水平，但同时也要考虑到，进口车高昂的价格也把大部分资金和管理水平有限的物流企业挡在门外，使用进口车的车队本身业务繁忙程度往往高于行业平均水平。

从运力分布角度看，整体运力水平与当地经济发达程度密切相关。以日均点火次数计算，广东、山东、江苏、浙江、四川、河北等全国GDP排名靠前的省份也是运输最繁忙的区域。这些地区制造业较为发达，消费水平较高，同时道路建设状况也较为完善，催生了大量对于原材料和成品的运输需求。

在各个区域内，运力高度集中于经济发展程度最高的一、二线城市。贝恩公司的研究显示，以经济中心城市为物流枢纽，公路运力初步形成了华北、华东、华南、西北、西南、中部六大区域体系。在各大区域中，物流量最大的城市可占到区域整体运量10～20。其中运力最为繁忙的华东区域内，交通网络平均分布于上海、苏州、杭州等城市，生成了典型的多中心体系；华北、华南则更加偏向以北京、广州为核心的单中心体系，并在核心之外仍然存在天津、深圳等次中心承接部分核心以外的运力；华中和西南区域由于经济发展差异程度较大，且经济区域分布较分散，运力围绕各自区内的两大主要城市形成双中心体系；西北的运力整体还处于较为初级的水平，除西安作为区域中心以外，缺乏其他明显的运力聚合点。

不同区域间的线路大量集中于物流枢纽间，以华南珠三角、东部长三角及北部京津三个全国经济中心之间最为密集。在我国东南部，泛长江经济区与珠三角区形成了最具活力的运力网络。整个区域以长三角、珠三角与武汉为核心，通过联通东部及中部的上海-武汉段以及联通东部及华南的上海-广州段形成运输通道群。在我国北部，由上海出发，延伸至北京和东北的交通路段联通了华北及东北经济区，但运力上仍然以上海-北京-东北间的往返为主，尚缺乏长江/珠江领域的运力密度。西部成渝之间的单线往返路段也较为繁忙，不过受内陆多山环境及周边区域经济发展程度的制约，与周边运输网络的互动远不及其余区域。

在研究中，选取了国内最繁忙的10条线路，发现公路货运平均运行时速在大约50-65公里/小时，相比发达国家约75-80公里/小时的平均水平仍有差距。造成这些差距的因素包括：车辆性能及车况、公路拥堵程度、公路路况、收费流程等。

其中道路拥堵是制约运输时效与效率的关键因素之一。以进出上海的繁忙线路为例，有超过30%的时间车辆都是处于拥堵和阻塞状态的，并且对比2017年上半年与2016年，可以发现堵塞状况明显上升。

路况和车辆运行状况都是润滑油厂商产品设计时需要考虑的因素。中国与欧美路况工况上的差距是否会引发不同润滑油产品的需求？值得各大厂商加以验证。

在物流公路货运的成本组成中，燃油费是最重要的项目之一，其比例将近运营成本的三成。有好的降低对于车队成本节降有重要影响。

润滑油能够带来燃油节省，这已经是业内产品推广的大趋势之一。那么我们来算一笔账，假设一辆月成本为3.5万的卡车，每月的燃油费用为9940元。如果按照润滑油可以带来1.5%的燃油节省来计算，每月节省的燃油成本为149.1元。按照2个月换一次柴机油计算，一个换油期内共节省燃油298.2元。

所以，对于各位润滑油厂商而言，节油型柴机油的定价不应比普通型高出300元以上。

从车况车型本身出发，进口车比国产车有一定油耗优势。对两类车的油耗进行对比后发现，进口车辆的油耗相比同马力国产车辆普遍低7%左右。其中，在400马力以上车辆中，进口车的油耗技术领先国产品牌车辆更多。

虽然车队的管理水平与油耗效率息息相关，但是车队的规模效益并不会带来明显的油耗减低。通过将车队规模和油耗进行分析，可见这二者间并不存在直接联系。至此而言，在油耗提升方面，大车队和小车队其实处于“同一起跑线”。

对于润滑油厂商而言，特别是将“节油”作为重大卖点卖给大车队的时候，为了增强用户体验，可以考虑为大车队提供驾驶培训方面的增值服务。从车辆运行角度考虑，如果不适当地踩下刹车或者刹车时间过长都会造成能量的浪费；长期怠速空转也会产生不必要的能耗浪费；而如果将车辆尽量维持在经济转速范围内平稳驾驶则能将发动机产生的能量最大限度地运用在车辆行驶上。