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中国商旅市场的发展 2000年至2013年中国商务旅行支出总额年均增长16.2% 2013年市场容量2250亿美元，已成为全球第二大商旅市场，占据全球1/4市场 2015-2017年，中国差旅市场交易规模持续增长，平均涨幅20%左右 2018年，中国商务管理市场营收规模将超160亿，未来将持续增长 目前全球500强企业中超过90%采用了专业的差旅管理服务 使用第三方差旅管理可以为企业节省20-30%的差旅成本 差旅出行报告背景 国内企业已逐渐意识到差旅管理在成本优化中的重要性，对差旅政策进行优化规范以降低差旅成本、对差旅报销审批以及报销流程的简化需求日益迫切。本差旅出行报告，通过对互联网企业差旅行为的追踪调查，从差旅消费、报销环节等角度进行数据分析，客观反映互联网企业员工差旅出行的真实现状和需求，为专业的差旅服务平台提供数据参考和指导意义，以更好的帮助企业制定合理的差旅和费用管理解决方案。 目前，越来越多的企业已开始寻找并使用第三方专业的差旅服务平台，帮助企业进行差旅管理，特别是互联网企业。专业的差旅服务不仅能够帮助企业节省差旅费用支出，更能提供便捷、多样的差旅服务，也让企业脱离繁琐的差旅管理，更专注核心业务。 关键发现： 1.差旅管理职责主要归属财务/行政和企业管理者 2.北京、上海、南京成热门差旅城市前三 3.飞机是差旅出行首选交通工具 4.差旅报销占企业整体报销的70% 5.差旅报销占企业非主营业务支出的4% 6.1000人企业单月审核报销单近20000张 7.差旅报销从差旅审批到打款需要30.5天 8.企业费控后报销时长由30天优化至30分钟 9.企业费控后因公消费支出节省超20% 10.超80%财务表示发票的合规性审核让人头疼 11.“差旅体验”和“差旅费用”相互平衡是强需求  01走南闯北，差旅热门城市/路线 对职场人来说，出差早已成家常便饭。在本报告中，互联网企业差旅出行热门城市前十新鲜出炉，除了北、上、广这样的一线城市，杭州这样准一线城市也入围其中。TOP10排名如下：北京、上海、南京、深圳、成都、杭州、广州、西安、郑州、长沙。  其中热门差旅航线为北京与上海、深圳、成都、广州对飞航线，占比23.77%；热门火车路线目的地城市为北京、上海、深圳、成都、广州，占比54.47%。每一次出行，有55.3%的互联网出差党主要依靠购票网站/APP进行独自购票；40.2%的员工需要公司或行政同事帮忙预定。  02机票、酒店价格浮动大 据统计，2018年差旅国内机票均价为1100元，其中四月份机票均价最高达到1379元。若想买到折扣力度较大的机票，一般需要提前7-14天可以预订。  2018年酒店整体价格呈下降趋势，差旅国内酒店客房均价在256元，以经济连锁类酒店为主。2018年虽是经济下行的趋势，但五星级酒店价格同比增长0.5%。一线城市如北上广，因酒店需求量大所受影响较小，均价为600元。  03传统报销：发票多、效率低、回款慢 无论是对员工还是对财务管理者，花费在差旅报销方面的精力越少，就意味着有更多可支配的时间应用到影响企业运营的核心业务中。调研中，84%的财务人员、91%的行政人员认为，差旅管理的主要目标是节省费用开支和提升内部管理效率。79%的企业普通员工认为，企业差旅管理可以帮助他们提高整体差旅体验，节约工作中不必要的时间成本。 1.铺天盖地就是多：企业规模越大财务部门单月审核报销单的数量越大 超1000人的企业单月审核报销单数量为14280张；500~1000人的企业单月审核报销单数量为2680张；300~500人的企业单月审核报销单数量为748张；100~300人的企业单月审核报销单数量为595张。60%以上的企业财务反馈每月审核报销票务繁琐，影响工作效率。 2.遥遥无期漫长等待：从差旅审批到报销打款需要30.5天 传统报销时间花费，主要集中在员工整理发票/贴票、财务审核发票、打款的过程。近一半以上的企业员工认为找发票、贴票繁琐，希望告别报销。大部分企业财务管理者正在寻找使用第三方差旅管理工具，希望借此能更快地发现和解决问题，推动审批流程更加简化，提高合规性和工作效率。  3.问财务能有几多愁：差旅报销审批效率低下，合规性难把控 在企业差旅费用管理过程，有超过80%以上的企业财务表示，纸质发票的合规性审核占用他们处理报销事务中一半左右的时间，其中手工生成报销凭证的准确性、制作报表数据透明性等问题与税务风险紧密挂钩，需要操作严谨，所带来的时间成本相应较高。  04费控报销：全流程、省时省力、体验佳 1.C位崛起：新型TMC正逐渐占领市场 目前，市场上企业差旅费用管控模式，除了费控系统、OA系统、邮件审批三类外，还有一类新型TMC正在快速占领市场。费控系统的优势是可对企业费用支出进行精细化管理，相应的费控系统购买成本比较高；OA系统是企业员工使用频率较高的审批系统，可做数据、信息等集成，也可嵌入第三方平台拓展，所带来的问题就是售后服务不能得到统一保障；邮件审批是相对较落后的一种报销审批方式，应用功能单一，受人为因素影响较大；新型TMC，优势在于可无缝整合费用管控和商旅预定的需求，不仅能对企业差旅费用进行合理管控，还可以通过一个平台完成机票、酒店、火车、用车、用餐的连贯消费体验，企业支付统一发票让员工告别报销。  企业客户对消费场景、消费管控、审批以及报销流程简化的一站式解决方案需求日益迫切。对企业而言，最理想的解决方案是“企业消费”和“费用管控”深度融合。一方面企业需要机票、酒店、火车、用车、用餐等高频消费场景的全覆盖；另一方面企业希望员工在差旅出行时按着费用标准进行消费。从员工角度来讲，免垫资、免贴票、免报销，可以有效提升差旅出行体验，把精力放到核心业务上。 2.立竿见影：企业差旅报销效率提高，员工报销回款迅速 对企业员工和财务而言，最大的诉求是希望告别报销且报销流程得到优化。企业采用费控系统后报销时间预估3-7天；采用OA系统后报销时间预估7-14天；邮件审批，人为因素影响较大，且审批后财务还需手动整理报销单据，并将报销金额等信息手动逐一录入系统，花费时间预估8-16天；传统报销因全部是线下方式进行流程审批，发票多而杂，审批时间更为长久，大概需要20-30天。做一组对比，以分贝通这种新型TMC为例，企业采用后报销时间大大缩短，时长由30天优化至30分钟。  05差旅费用已成企业第二大管控费用 1.举足轻重：差旅费用占公司整体费用支出的4% 62%的公司差旅费用支出占公司整体费用支出的4%以上。算一笔账，如果一个企业一年整体费用支出是5000万，4%的差旅费则是200万。90%以上的企业管理者认为差旅费用管控的重要程度非常高且见效快。其中超50%的企业管理者认为“差旅体验”和“差旅费用”达到相互平衡很重要。  2.不容小觑：差旅费用占公司费用报销的70% 费用报销主要内容为：差旅费用、招待费用、加班费用。约70%的公司差旅费用支出占公司费用报销的70%以上。如果企业一个月报销费用总额是1000万，其中的700万则是差旅报销费，数目大到惊人。 3.有章可循：差旅费用标准设定参考 随着大数据时代的来临，企业需要挖掘差旅大数据背后的价值，通过数据的评估和决策的智能化，提升企业的管理水平，真正实现“在员工出行体验与企业成本中找到最佳平衡”的智慧化差旅管理。 理论上，企业差旅标准的稳定应该是相对的，变动性是绝对的。企业对差旅有必要遵循员工出行规律和需求进行适时调整，差旅标准的调整应“因地制宜”、“因时制宜”。根据不同城市的住宿费，较原标准有不同程度的提高。从价格水平、工资水平、消费水平看，这样的调整也更加人性化。而第三方差旅服务公司正可以灵活的协助企业制定差旅标准，最大程度满足员工差旅出行体验。 差旅机票、酒店价格标准设定占比 差旅火车票、因公打车价格标准设定占比 经调研，在中国无论企业规模大小，企业对差旅过程中节省、高效、便捷的需求都是高度一致。与第三方企业差旅合作，仅仅满足预订上的便捷已经无法跟上企业和员工的诉求。为此，我们对互联网企业进行抽样调查分析，“差旅成本”与“员工体验”达到平衡，是企业在选择第三方差旅管理平台时最看重的一点。差旅体验，主要受企业报销流程、连贯的差旅预定体验、差旅标准、差旅中行程安排等因素影响；差旅成本，不仅仅是指企业差旅费用的管控，人力和时间成本也是差旅成本不可忽视的一部分。 062019年TMC供应商选型建议 传统票代 传统票务代理协助企业完成差旅管理，通过月结的方式按照单张票收取服务费。优势在于按照企业标准通过人工服务完成预定；缺点是沟通成本高、效率低、预定服务费偏高。 OTA厂商 OTA厂商协助企业完成差旅管理，通过月结的方式按照消费流水收取服务费或按单张票收取服务费。优势在于相比人工预定效率高，更加便捷；缺点是差旅标准执行不到位，费用管理灵活性差。 费用管控 以费用管控系统切入，根据企业自身的管理需求，客制化开发，对接第三方预定系统，通过费用系统+预定系统对接实现差旅管理的自动化。优势在于满足企业的个性化需求，全场景的报销覆盖；缺点是系统开发维护成本高，对接第三方预定系统单独收费，后续服务是第三方。 新型TMC 以商旅预定+费用管控整合于一个平台，以企业支付统一开票的方式让员工彻底告别报销。优势在于一个平台无缝整合费用管控和商旅预定的需求，对于员工无需切换多个平台完成差旅出行，对于差旅管理者而言，再也不用担心员工超标行为，且可以清晰的看到企业差旅的消费情况；缺点是实施过程中，员工因个人积分或会员阻力大。 狄更斯在《双城记》里曾说到“这是最好的时代，这是最坏的时代；这是智慧的时代，这是愚蠢的时代；这是信仰的时期，这是怀疑的时期；这是光明的季节，这是黑暗的季节；这是希望之春，这是失望之冬”。这段话的描述可以说与当下市场经济环境十分切实。资本寒冬的到来，让各行各业加速提升企业管理，降本提效。失血的2018已去，充满希望的2019已来。本差旅出行报告，希望能为企业提供有效的差旅数据参考和差旅服务平台选型建议，从而帮助企业在资本寒冬中降本提效，安心“御寒”。 关于陆享会“差旅管理专业人员联盟” 陆享会“差旅合规社群联盟”是差旅人自己的平台。致力从甲乙方角度分享企业差旅管理干货,从事差旅管理工作感悟,观点,商旅行业发展的宏观观点,行业洞察,差旅合规热点行业事件。 社群成员来自代表性的行业甲方差旅负责人，大中小型差旅管理机构,会计事务所,律师事务所;包括差旅系统建设与集成,流程规划,差旅支付,数据储存，费控,旅行社,DMC目的地,OTA,MICE,航司,酒店机票用车,用餐,差旅安全,保险,合规专业机构,税务专家等。 |
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