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随着A股上市公司2018年年报业绩的密集披露，机构投资者持仓情况也逐渐浮出水面。社保基金、QFII等机构作为市场风向标和价值投资的引领者，其持仓的股票一直受到投资者关注。《证券日报》市场研究中心根据同花顺（300033）数据统计发现，截至目前，在已披露年报的上市公司中，共有13家公司前十大流通股股东中同时出现社保基金及QFII身影，合计持股市值74.17亿元。上述两类机构投资风格偏向周期类龙头股以及行业景气度较高的绩优品种。 从持仓变化来看，在上述13只个股中，社保基金去年四季度新进持有民和股份（002234）271.83万股，并对招商蛇口（001979）(1820.71万股)、金禾实业（002597）(497.38万股)、信立泰（002294）(400.01万股)、中信建投（601066）(321.48万股)、华润三九（000999）(200.00万股)、长春高新（000661）(132.51万股)和合兴包装（002228）(18.21万股)等7只个股在去年四季度继续加仓操作。同时，建新股份（300107）(190.16万股)、鲁亿通（300423）(246.14万股)、索菲亚（002572）(1553.29万股)和鞍钢股份（000898）(1558.41万股)等4只个股去年四季度社保基金持股数量未变，社保基金去年四季度对新凤鸣（603225）的持仓数量下降20.56万股，最新持股数量为94.51万股。 QFII方面，上述13只个股中，去年四季度QFII共计新进持有合兴包装(1740.35万股)、民和股份(345.90万股)、鲁亿通(225.90万股)、建新股份(189.12万股)和长春高新(181.63万股)等5只个股，招商蛇口(2.51万股)去年四季度受到QFII继续加仓操作，另外，去年四季度QFII对鞍钢股份、信立泰、金禾实业、中信建投、新凤鸣、华润三九等6只个股的持仓数量进行了减持操作，最新持股数量分别为2891.44万股、265.81万股、263.84万股、578.93万股、118.62万股和2816.11万股，在此期间QFII持有索菲亚1072.29万股，较去年三季度持股数量未变。 综合来看，上述个股中，有10只个股去年四季度受到了社保基金或QFII的增持，增持资金达到12.21亿元。具体来看，截至去年四季度末，社保基金与QFII共同新进持有民和股份617.73万股，占流通股比例为3.23%；招商蛇口、合兴包装两只个股去年四季度受上述两类机构增持股份数量均在1000万股以上，分别为1823.22万股、1758.56万股，金禾实业(358.2万股)、长春高新(314.14万股)和鲁亿通(225.9万股)等3只个股期间社保基金或QFII增持数量均逾200万股，另外，建新股份(189.12万股)、中信建投(186.94万股)、华润三九(185.02万股)和信立泰(155.83万股)等个股去年四季度社保基金或QFII增持数量也均在100万股以上。 值得一提的是，从整体持股情况看，社保基金与QFII等两类机构对高成长低估值的个股更加青睐。业绩方面，社保基金与QFII在去年四季度共同持仓的13家公司2018年业绩表现普遍较好，有10家公司年报净利润实现同比增长，占比近八成。其中，鲁亿通(1530.25%)、建新股份(653.38%)、民和股份(231.01%)、合兴包装(64.49%)和长春高新(52.05%)等公司去年净利润同比增长均达到50%以上，显示出较高的成长性。从估值来看，上述10只实现年报净利润同比增长的个股中，有8只个股最新动态市盈率均不足20倍，具有较高的安全边际。 行业特征方面，上述社保基金与QFII共同持仓的13只个股主要集中在化工、医药生物、轻工制造等三行业，涉及个股数量分别为3只、3只、2只。其中，以医药生物为代表的大消费板块品种依然受到社保基金与QFII两类机构的共同青睐，显示出较高的投资潜力。 展望A股后市走势，兴业证券表示，经过2个多月的上涨，各主要板块估值水平较去年年底有所修复，其中创业板估值从29倍升至42倍，沪深300的估值从10倍修复至12倍，仍在历史估值左侧分位25%左右。而下一阶段市场将逐步从风险偏好提升带动估值修复，转向上市公司业绩增长超预期以及行业龙头标的。 万和证券则表示，自1月4日行情启动以来，各大主要指数均大幅上涨，行业与板块呈现轮动普涨行情，前期获利盘有降低仓位的意愿，短期增量资金或有限，市场或将维持震荡格局。随着2018年年报的陆续披露，市场将逐渐回归盈利基本面，部分表现超预期的个股对板块有提振作用。 股市有风险，入市需谨慎。股市分析文章，属个人观点，仅供参考，股民据此入市操作，风险自担。 |
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