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文/陈嘉伟 《股票投资24堂课》第二篇  今天讲二个内容：1 如何选个股？2 如何判断大盘开始转牛了。 一 如何通过资金流向选股？ 股价的涨跌是资金量决定的，日成交量和周成交量是选股的重要参考标准，因为机构买入量巨大，所以需要关注机构的资金动向。如果你打算买入某个股票最好看看机构持仓数量多不多，是在减少还是在增加，一个季度内最新的买盘是最重要，其次看看是否有大量增持股票的行为，反过来要避开那些正在被机构大量卖出的股票。 那具体如何看呢？我们找一个股票作为例子： {!-- PGC_COLUMN --} 这是资金的流向表，有流入和流出资金总额，有主力净流入资金总额，还有主力动向，你可以看出主力是在买入还是卖出。  融资融券也是主要资金来源，这是这个股票10月份走势图，还有具体的金额，可以看出是在增加还是减少。  上图是机构持仓情况，有机构持仓数量，累积持股数量，累积市值，持仓比例，还有持股变化，非常的清晰，这个股票事实上机构在半年报持股是1.34亿股，比一季度-2572万股。  最后是机构持仓的明细，分为基金，信托，其他，同时把第一名到第十名的持股数量和比例都清晰的列出来了。 通过以上这些数据我们可以清晰的看到这个股票的资金走向，从而为自己选股作为参考。 基金作为主要的机构，也可以通过看基金的持仓来看未来市场哪些股票会上涨，一个方法是找出市场上最近3年和一年表现最好的基金，然后看他们持仓，就可以找出他们重仓了哪些股票。看看他们买的前十大重仓股的日线和周线，是已经筑底或者处于买入区域，还是涨幅过大不合适买入，这些告诉我们如何抓住最佳的时机买入基金重仓股。 2 如何找正确的时机？ 一个方法是通过日线和周线判断，股价上升同时成交量上升，代表有大量买入，股价下跌同时成交量下跌代表被大量卖出，在前一种情况下是买入信号，后一种情况是卖出信号。有时候股价下跌但成交量萎缩，代表股票没有被大量的抛售。 潜力股在股价刷新记录的时候是什么形态？  这叫做杯柄形态，作者说在C D E点买入是最好时机，这叫做轴心点，这几个点刚好是创下了股价新高的时候，面对阻力最小，继续创新高的可能性更大，如果下跌也不会超过8%。 为什么不在价格更低的杯子底部买入？因为股民追求的是最大概率继续上涨的股票，而不是上涨概率不大但价格便宜的股票。 作者是如何得出这个结论的？他是在1959年通过一个基金的季度报告有了这个重大发现，这是一个业绩很辉煌的基金，这个基金买入的100个股票中每一个股票的买入点都是在股价创下新高以后，比如三到六个月原来股票的价格在40-50元之间震荡，那么他买入的时机是在51元这个位置。这是创下新高的位置，比如思科公司1990年10月股价创下新高，到1998年10月股价涨幅达到惊人的15650%，最初的轴心点后来看是低点，回头看大牛股的历史走势，所谓的高点很少是真正的高点。  这是另外一个叫做双底形态的走势，看上去像一个W，这也是在价格会上涨前通常有的形态，二个底代表二次下跌，第二个底略低于第一个底，最好的买入时机在G点，这个时候突破了最高点E点，就是股价创下了新高。 知道了这些基本的读图技能，我们还需要有基本的投资步骤、： 1 制定选股和买入规则，通过前文说的基本面选股指标选出好股票，通过研究形态图找到合适的买入时机 2 要有卖出的法则，锁定利润或者止损 3 制定一套具体的方法告诉自己大盘何时见顶，何时向下，何时会筑底上升。 大盘是市场上的主要成分股组成的指数，当大盘向下步入熊市的时候，有四分之三的个股会跟随大盘的走势，尤其一些成长股，劣质股，部分科技股跌幅是大盘的二到三倍，很多年都无法恢复，所以你应该避免买入这些股票。正确的做法是在大盘上涨周期获得不错的收益后离开。 大盘的涨跌与外部环境有极大的关系，有时候会影响回调幅度达到30%-50%，这种情况在美国股市出现很多次，比如1937年的经济危机，二战期间，越南战争，OPEC国家上调油价等。不要灰心，牛市总会在市场最绝望的时候来临。 市场到顶的特征： 在遭遇到四五天的出货之后，大盘可能会掉头向下，这是你应该要逃顶的时刻，如何识别？ 股指收低的同时成交量放大，或者上涨停滞的同时成交量比前一天大，这就是出货，如果连续四五天如此大盘会下跌，所以应该停止买入，甚至开始消减寸头逃。 如何判断市场真正转牛了？ 在熊市持续一段时间后几乎所有的股票都大幅度下跌，无数的负面消息铺天盖地，市场会有一些反弹，但是大部分都会失败，但最终市场会到达底部，其中的某次反弹会真正确立强大向上的动力。 信号通常是上证指数，创业板指数，深证成指之一在某一天收盘上涨1%以上，成交量比前一天大幅度攀升。但开始的几天不明确，你不要采取行动，指数会回落到支撑位上方，也就是首个反弹交易日的最低价。大概有20%是错误的买入信号，如果是错误的信号一般过几天大盘会在成交量放大的情况下迅速大幅度下挫。 如果反弹的势头恢复了，迎来了“升势确立”的交易日，而且升势确立交易日在首次交易日的第10天以后，而且升势非常强劲，可能就是市场转折的确认点。 作者说他先观察三个指数之一的任何一个“升势确立”，几天后另一个指数也同样升势确立，他通过这个方法从来没有错过任何一轮新牛市的起点。  其他的评判大盘走势的依据还有： 1 共同基金指数，这可以和其他三大指数列为同等地位，如果基金指数强势上升可以作为判断大盘上升的证据之一。 2 还有要观察龙头股的走势，大多数龙头股是否已经见底了？如果还没有见底可能熊市还需要磨一段时间。 3 市场利率，利率下调一般预示着新一轮牛市来临，因为利率和股市是跷跷板的关系。但并不是一定要利率下调才会来牛市，有时候甚至下调了利率市场还不断跌，这证明市场极度的悲观。 大需要注意的是牛市来临之后大多数人是不愿意相信的，而如果你学会了判断这些指标你就能提前抓住机会。 今天的内容就到这里，明天见！ 更多优质财经内容请关注黑马财经圈， 请多转发！谢谢 |
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