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公司是光伏电池片设备生产商前阵子刚看了个603185上机数控是做光伏切片机的连续两家光伏设备厂家同属电池片环节的看过一家去年上市的300724捷佳伟创可能是因为看得不深入感觉这种设备供应厂家看起来都是大同小异自身短期业绩看客户能不能打入大客户供应链长期发展要看下游厂商的发展空间行业不行上游设备必定凉 ①主营业务 1. 公司是一家研制高端自动化装备和基于工业互联网技术的智能制造执行系统软件MES的高新技术企业  2. 从收入结构上看本质是光伏电池片生产设备厂商  3. 公司现有生产环节  4. 罗博特科与捷佳伟创的收入利润对比可以看到2017/2015的收入增速是差不多的但是在2018年罗博特科的收入增长突然加速主要是他帮爱旭科技做了一单整厂自动化收入大增同时应收款也大增 5. 整厂自动化等于是从设备供应转变为系统总包我的理解是一次战略转型但是未来空间如何看不大懂  6. 相比上机数控在切片环节没进入单晶双寡头的供应商主流的电池片厂家都是公司客户所以涨的也比上机数控强多了  7. 募投是继续扩大产能 ②小结 1. 光伏电池片环节有非常大的后发优势基本都是自动化生产设备新设备自动化程度高生产效率高对旧设备产生技术优势 2. 目前短期看光伏好像真的到了平价上网的冲刺阶段短期产能应该还会扩展对设备的需求应该还可以 3. 长期看现在争议很多如果只是按普遍的预期什么2050年累计装机5000GW占发电量的20%以下的那趁早散了相比现在一年100多G的装机量这种测算出来的未来空间太小了 4. 现在继续看好光伏应该都是期待会有一场新能源革命从价格上已经非常近了未来的制约应该是光伏白天发电晚上没电发电时间不稳定只能作为补充能源这个问题还是看不懂 |
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