|
本文摘自： 中信建投证券 摘要 近几年，移动互联、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术的实质性突破，对传统的银行业务产生巨大影响。以银联云闪付为代表的实体卡片虚拟化、以支付宝和微信为代表的账户替代化趋势也让市场怀疑前沿科技是否会对银行传统的信贷模式实现“降维打击”。 我们选择部分上市银行披露数据作为样本，从银行信用卡发卡量、信用卡交易额、信用卡贷款余额、信用卡业务带动零售业务发展这四个代表性指标来看，中国信用卡市场空间仍较为广阔，为业内零售业务发力重点。 为此，带着「如何成为业内领跑者」这个问题，为大家梳理四家业内领跑者的做法，希望能给大家带来一点启示！ part 1 招商银行 顺“市”而为，积极转型  2003-2007：一次转型，聚焦零售业务 2001 年 12 月，中国加入 WTO，2003 年至 2007 年，中国 GDP 增速和城镇居民可支配收入保持两位数以上的高速增长。经济向好的宏观环境下，招商银行敏锐察觉到零售业务的市场机会，把握风口，积极发展个人业务。 2002 年： 12 月推出信用卡服务； 2003 年： 信用卡新增发卡 62 万张； 2004 年： 将零售业务作为战略布局的重点对象； 2007 年： 信用卡新增发卡 1034 万张。 2008-2013：二次转型，从粗放经营向精耕细作 2008 年，全球金融危机爆发，经济进入下行通道。同年，招商银行信用卡不良率达 2.77%，同比提高 85个 BP。面对新的宏观形势，招行对信用卡业务进行“大刀阔斧”的改革。 经过五年多的“跑马圈地”，招行向集约化转型，将其信用卡客户群结构分成高端客户、钻石客户、金葵花客户、金卡客户和普通客户五类进行管理，针对客户不同需求设计多种类信用卡。 2008 年： 探索精细化客户经营战略。当年新增卡量 659 万张，同比减少 376 万张，注销信用卡 405 万张； 2009 年：开启以“降低资本消耗、提高贷款定价、控制财务成本、增加价值客户、确保风险可控”为目标的二次转型，收紧低端客户信用卡授信。当年注销信用卡 313 万张，新增卡量降至 374万张； 2010-2013年：坚持价值经营模式，2010 年注销信用卡 378 万张 2014 年-至今：三次转型，连接互联网，轻渠道获客 在该时期，互联网金融强势崛起，面对金融科技对传统业务带来的冲击，招商银行借力打力，开启互联网转型道路，全方位布局信用卡流量入口，搭建覆盖信用卡生命周期线上平台，实现信用卡从功能型向智能型的转变。 2014 年： 提出“一体两翼”战略，以零售金融为主体，公司金融和同业金融为两翼，打造“轻型银行”； 布局互联网时代流量管理体系（布局微信、QQ、支付宝等流量端口），率先全面上线移动服务平台 Pad 项目；当年新增发卡量 860 万张，同比增长 123%； 2016 年：明确了“移动优先”策略，相继推出了闪电贷、刷脸取款、一闪通、摩羯智投等创新服务，不断迭代手机银行、掌上生活 APP；当年新增发卡量 1114 万张； 2017 年： 当年新增发卡量 1992 万张。 part 2 浦发银行 异军突起，后来居上  2004-2014：受制于人，上下求索 2004 年，浦发银行建立信用卡中心，并与花旗银行战略合作推出与国际接轨的信用卡，但是自发卡起，浦发银行始终使用花旗国际卡中心的信用卡业务处理系统，所有的客户数据都存放于花旗新加坡数据处理中心，很大程度上损害了公司金融主权，丧失了大量客户信息。 因此，自发展信用卡将近 10 年期间，浦发银行在信用卡上取得的业绩成果一直表现平平。自 2008 年进行信用卡系统数据回迁后，浦发银行也开启了探索发展信用卡业务的道路，为后来的厚积薄发贡献了力量。 2004 年： 成立浦发银行信用卡中心； 联手花旗推出与国际接轨的信用卡； 2007 年： 发展客户细分经营格局，推进“抓两头、促中间”的客户拓展策略； 2008 年： 以奥运服务为契机，打造 7*24 小时特色金融服务；为维护国家金融主权和金融安全，在国内搭建新的信用卡系统，成功完成系统数据回迁工程，荣获“2008 国家金卡工程金蚂蚁奖”之最佳金融应用奖； 2009 年： 结合客户需求，推出多种主题卡、功能卡、联名卡，形成层次清晰的产品线； 2013 年： 开展手机（微信）银行、信用卡等重点产品的交叉销售，有效提升客户的精细化管理水平；深化公私联动,发行私人银行美国运通信用卡，推出专属投资账户服务； 2014 年： 整合小微和信用卡业务，构建大零售的发展格局；信用卡中心顺利通过 ISO 27001 监督审核，成为国内首家以“零不符合项”整体通过该项认证的信用卡中心。 2015-至今：借力金融科技，推动数字化转型 十年求索再加上公司积极顺应了新一轮的信息技术变革，浦发银行的信用卡业务在这个时期发展迅猛，从无名小卒跃居到业内第一梯队。资源的沉淀整合、数字化平台和移动端渠道的建立，让公司的信用卡业绩大放异彩。 2016 年：全面推进“spdb+”互联网平台建设，实现门户网站、网上银行网站和信用卡网站的“三网合一”，形成集团统一的 PC 端在线入口； 推出新版手机银行，创新“刷脸登录”、“财智机器人”等数字化金融服务新模式； 2017 年： 将互联网思维与“普惠金融”深度结合，打造信用卡特色消费金融。 part 3 中信银行 细分客群，战略清晰  2002 年 中信 银 行信 用卡 中 信在 深 圳成 立， 2003 年 和 2004 年 中信 分 别发 行 STAR VISA 和 STAR MASTERCARD 信用卡。 纵观中信银行信用卡业务发展历程，可以发现它始终坚持客群分类，将“白领菁英、跨境人士、幸福老人、优雅女性、企业领袖”定位为公司重点客群。 在其他银行片面追求规模扩张、粗放经营之时，中信银行就已经通过细分市场和差异化经营在信用卡业务上取得显著竞争优势。 2005 年：实施零售银行战略，提出零售银行业务“三年三步走”的发展目标；以差异化产品和服务满足不同层次的客户需求，为中高端客户打造产品和服务体系；发行中信魔力信用卡，荣获 VISA 国际组织授予的“最具风尚女性信用卡奖”；中信信用卡客户服务中心在业内率先通过 ISO9000 质量管理体系国际认证，成为国内首家通过该认证的信用卡客服中心； 2007 年：推出针对女性客户的中信魔力白金卡、与“可口可乐”合作发行联名信用卡、与美国运通联合推出信用卡，成为信用卡市场差异化竞争和面向高端客户的标志性产品；当年信用卡累计发卡量突破 400 万张，全年交易量超过 200 亿元人民币，实现盈利 1560 万元人民币，成为最快进入盈利周期的国内商业银行之一； 2008 年：针对高端、商旅、女性等细分市场推出了出国留学生信用卡、高尔夫信用卡、中信地产金融信用卡、携程联名公务卡、女性钛金卡等产品；大力推动属地化经营，在全国开展超过 50 项地域特色的市场活动和 15 个属地化名卡项目；中信信用卡中心成功申领《中华人民共和国金融许可证》，正式作为信用卡专营机构开业经营； 2009 年：面对跌宕起伏的宏观形势，主动防守，大力营销优质目标客户，全年新发卡中金卡以上客户占比达 49.30%；发行真金定制的中信 VISA 无限信用卡，进一步迈向顶级高端客户市场； 2010 年：实行精准式数据库营销模式，创新产品组合引入高端客户，当年新发卡客户中金卡以上占比提升至 54.55%；成为国内首家同时获得国际和中国国家信息安全标准双重认证的信用卡中心； 2011 年： 形成了以高端、商旅、女性、年轻为主的四大客群： 针对高端客群，推出国内首款主打健康管理理念的银联尊尚白金卡，上市三个月发卡量突破一万张，年费收入超过 1000 万元； 针对商旅客群，与国航、南航、深航、东航、携程等推出联名卡； 针对女性客群，全面升级魔力女性卡，深化产品价值，增强客户粘性； 针对不同客户偏好，建立了“果岭行”、“悠游季”、“亲子会”、“爱信汇”、“fun 映会” 等俱乐部，满足客户全生命周期各阶段的需求； 2012 年：围绕“家庭、商旅、时尚”全面升级白金卡权益及服务体系，推出 10%酒店返现、航班延 误 2 小时赔付 1,000 元、6 次魔力 SPA 等高端服务，加强与航空、旅行社、品牌酒店等商旅伙伴的合作，完善了航空、酒店、旅游全方位的商旅产品体系； 2014 年：依托互联网及大数据，开展客户精细化区隔经营，为业内唯一一家与 BAT 全面深度合作的银行； 2015 年：国内首创信用卡家庭账户，实现家庭成员间的积分互转和权益共享；推出“凤凰知音中信账户+”和“中信飞常准账户+”等联合账户，开创 “账户+”获客新模式； part 4 交通银行 战略合作，共存共赢  2004 年，香港上海汇丰银行投资了近 17 亿美元，收购了交通银行 19.9%股权，成为交行的战略投资者。同年，交通银行太平洋信用卡中心正式宣布成立，标志着交通银行和汇丰银行战略合作关系的真正开始。 交行在国内的多个分支机构的广大渠道与汇丰在世界各地绵密的银行网络系统，为这个中外合资推出的信用卡带来双重优势。与早年浦发银行所不同的是，太平洋信用卡引入汇丰银行的技术与管理经验，但由本行独立核算的信 用卡中心负责信用卡业务的经营管理；并且，在交行和汇丰的合作中，双方也一直秉承“共存共赢”的合作理念。 尽管交行信用卡发行较晚，且面临国内信用卡市场竞争白热化的环境，但依托国际化、综合化平台的优势和世界性、创新型的目光，让交行冲出重围，在信用卡业务取得不俗表现。 2004 年： 交通银行和汇丰银行合作成立交通银行太平洋信用卡中心； 2005 年： 太平洋双币信用卡正式对外发行；交通银行太平洋信用卡累计发行量突破 65.7 万张，创造了国内银行首发当年发卡数量的最佳业绩； 2006 年： 与全球最大零售商沃尔玛在中国推出联名信用卡；交通银行香港新世界百货信用卡隆重上市；携手 VISA 国际组织推出“交通银行刘翔 VISA 信用卡”； 2007 年： 交通银行香港新世界百货信用卡隆重上市； 2008 年：携手泰国正大集团旗下的易初莲花（中国），面向全国正式发行“交通银行太平洋卜蜂莲花信用卡”携手宜家家居、家得宝、美颂巴黎三大国际品牌巨头，推出“分期宝”业务；发行国内第一款倡导“定制”服务的太平洋白金信用卡，填补了信用卡个性化服务的空白； 2009 年： 信用卡业务成功实现盈利，比预期提前一年半； 2012 年：将信用卡业务作为零售转型的引擎。创新消费信贷，推出“好享贷”信用卡分期付款产品，交易额达人民币 270 亿元；升级推出获国家实用新型专利的新一代“e 办卡”系统，创新智能数据采集数据终端，便捷客户办卡需求，确保客户信息安全； 2015 年：和汇丰银行合作发行首单“注册制”个人信用卡分期资产支持证券，项目金额约 50 亿元人民币； 2016 年：在香港、澳门、日本、韩国、泰国、美国六大出境重点地区开展境外商户活动，提升境外交易额； 2017 年：在业内首推“手机信用卡”实现从发卡到使用的“秒批秒用”服务，开启信用卡“无卡时代”。 |
|
|
