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2019年3月，长江干散货综合运价指数761.1点，较上期环比下降7.2%，与去年同比下降14.9%，主要货种指数普跌。 本月，沿江电厂生产稳定、钢厂略有减产，但矿石、煤炭库存保持高位，钢厂电厂补库缓慢，市场存在降价观望心态。长江打击非法采砂，中游采砂区统一限量开采，长江砂船运力过剩进一步显现，本月砂船集中中下游运输，过闸砂船数量大幅减少，三峡通航拥堵暂且缓解，长江干散货运价延续下跌走势。其中，过闸运输价格明显下跌，中游运输价格微跌，下游短途运输价格相对稳定。 图1 2017-2019长江干散货综合运价指数走势 一、煤炭运价指数 本月，进口煤炭量减价跌，本地煤、港口煤价格震荡下行。全国气温普遍回升，取暖用煤进入尾声，电厂耗煤量环比下降，存煤相对高位，市场降价预期，影响电厂、钢厂补库。少数砂船转运煤炭市场，长江煤炭运输价格延续下跌走势。 本期长江煤炭运价指数为762.0，较上期环比下降6.6%，与去年同比下降7.8%。其中张家港-万县（0.3-0.6万DWT）73元/吨，下跌12元/吨；南京-武汉（0.6-1万DWT）15元/吨，下跌1元/吨;镇江-马鞍山（0.6-1万DWT）9元/吨，下跌0.5元/吨。 预计，产地煤供应增加，煤价将继续下探，可能增加钢厂炼焦煤采购运输。长江水位回升后，水电增量替代部分煤电，电厂动力煤需求减少。但水位上升、三峡拥堵舒缓将提升船效，有利于长协煤组织运输，总体上4月煤炭运价环比跌幅收窄或持平。 图2 2017-2019长江煤炭运价指数走势 二、铁矿石运价指数 本月，国产矿、进口矿维持中旬上涨后的价格，小幅波动，下游钢材市场价格环比微跌。汽车、家电行业产量同比下滑，房地产销售面积同比下降，钢铁行业利润增速放缓，沿江钢厂小幅减产，补库活动不明显，长江铁矿石运价有所下跌。 本期铁矿石运价指数为653.3，较上期环比下降7.4%，与去年同比下降21.7%。其中，江阴-重庆（0.3-0.6万DWT）为82元/吨，下降10元/吨；镇江-武汉（2万以上DWT）22.5元/吨，下降2.4元/吨；安庆-马鞍山（0.3-0.6万DWT）9.4元/吨，上涨0.4元/吨。 预计，国际贸易格局短期内不会改变，钢铁及其制品出口贸易量难以提升，但“汽车下乡”等促销，交通基础设施开工比例提高，房地产“一城一市”调控政策的明朗以及降税政策发力，供需两端有望回暖，长江铁矿石运价止跌回稳。 图3 2017-2019长江铁矿石运价指数走势 三、矿建材料运价指数 随着机场、公路等项目逐渐复工，矿建材料市场需求增大，砂石价格维持高位，水泥价格在月末止跌回升。2月底，水利部门下发河道采砂的指导意见，沿江省市采砂严格执行“五统一联”的管理模式，严查非法采砂，同时长江口严查江船进行海砂开采，砂石运量有限。鄱阳湖地区砂石价格明显低于周边地区，大量砂石船舶集中在中下游运输，过闸砂船明显减少，短期砂船运力显现过剩。 本期矿建材料运价指数为1184.5，与上期环比下降11.4%，与去年同比下降15.7%。其中，涪陵-九江（0.3-0.6万DWT）为51.5元/吨，下降14元/吨，武穴-高港（0.3-0.6万DWT）为9.5元/吨，下降1.5元/吨。 预计，随着基础设施建设进一步加快，砂石骨料需求将稳定增长，湖南、江西砂石年度控制开采量略减，环保督查高压态势不减，砂石开采总量难以增长，自卸砂石船运力过剩不会改变，矿建材料运价可能小幅下探。 图4 2017-2019长江矿建材料运价指数走势 四、非金属矿石运价指数 本月，沿江石化企业生产平稳，硫磺、磷矿价格相对稳定。基建复工，水泥需求增大，石灰石、水泥熟料价格小幅上涨。 本期长江非金属矿石运价小幅下跌，非金属矿石运价指数为999.3点，较上期环比下降2.2%，与去年同比下降10.5%。 预计，在基建需求逐步增加下，下月长江非金属矿石运价企稳或小幅上涨。 图5 2017-2019长江非金属矿石运价指数走势 来源：长江航运市场监测与智能研究 |
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