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一、下一只10倍牛股出现在5G 去年12月写了一篇文章，深入的讲解了5G产业的重要性： |5G，下一个10年一遇的投资机会|（点击查看） JK当时就是利用这篇文章的逻辑在2018年12月提出： “如果你什么都不懂，就只做5G的东方通信”之狂言！ 后来的结果大家都见证了：接下来一个季度它都在主升浪上涨，一路从6元涨到最高40元，如果从底部算，上涨幅度超过10倍。 东方通信因为涨的过快，10倍已经透支了它的空间，所以已经走完主升的东方通信可以不再关注了（仅当指标股看待，机会已经过去了）。但这个时候JK提出了一个交流: 谁会继东方通信后成为第二只10倍妖股？ 当时选了三个方向：5G、氢燃料电池和工业大麻（市场上最牛的三个主流热点） 经过这段时间的反复判断和思路，JK决定：最大概率的还是5G！ 思路如下： 1、工业大麻首先排除，理由是工业大麻即便在美国加拿大这样的发达国家，其实产值也是较低的，也就是说潜的蛋糕只有这么大！ 而市场炒作工业大麻，主要是炒作其全球合法化浪潮，也就是说预期未来的应用市场会迅速增大，但是能增大到多少呢？医用工业大麻的市场能有多少？ 所以这点没法跟5G比，如果JK说未来5年内5G产业的市场一定会上万亿，估计没人会反对。而工业大麻没人敢这么说，别说万亿，估计两千亿都没人敢说。 2、氢燃料电池为什么概率也必比5G要小？ 首先氢燃料电池肯定比工业大麻的产业未来要好，也要大。JK曾经在8元重点交流美锦能源（后面涨到21），理由是： 氢燃料电池得到政策支持太大——第一次写入政府报告，可见其重要。 氢燃料电池，未来真可能成为清洁的终极能源，因为不产生环境污染且很多方式都可以生产氢能（如太阳能）。 但这里有几个问题让JK认为氢燃料电池的10倍股会出现在5G后面： 首先，氢燃料电池前面还有锂电池，现在新能源汽车的主要驱动还是锂电池，氢燃料电池短时间（一两年）内要取代锂电池成为主流比较难。 其次，氢燃料电池的推广现在还有很多技术拼劲（如低成本制氢，比如存储和运输的安全性）需要突破。 如果这些技术拼劲突破，我们看到氢燃料电池有取代锂电池的继续，这个时候才会出现10倍股了，而且不止一个。 3、5G在周期和产业空间上都要大于前两个板块 首先前面重点说过，5G可以带动几十个产业，比如物联网，虚拟现实，甚至云计算大数据等，这一点类似过去十年的房地产带动一百多个行业一样。所以全球都在抢占5G的先机。 5G是通信产业的变革和未来！也是一块超级大的全球性蛋糕！这两点工业大麻根本没法比，而氢燃料电池的周期上也赶不上5G。 周期上：今年5G已经开始商用了，这点大大的超预期！说明整个国家都在发力5G，不管是电信、联通还是移动，都在投入大量资金和人力加速5G的建设。 周末消息：深圳、杭州等地已经开始覆盖5G网络商用，每个城市都想率先商用，成为一座城市现代化和效率的象征。 思路交流到这里，如有补充或不同意见欢迎圈友留言，JK一定兼容并包，好的思路都会回复。 说说5G的相关公司，5G的细分行业很多，通信行业虽不是JK的专业，但JK学会了尊敬市场，就像东方通信一样： 我们顺应市场涨的最好的方向，两个方向： 1、射频技术+光缆光纤连接器等 ST凡谷——吴通控股——春兴精工 留春兴精工因为它确实是人气龙头，即便跌停也可以跟踪后面的低吸机会，去掉新海宜，因为这家公司没有底线，预报盈利4000万，然后突然把底裤扔了说自己亏损4亿！一家公司统计年报4个月还不知道自己赚了还是亏了，且差距如此之大，JK是不信的。 2、5G牌照预期 大唐电信——广电网络 关于5G第一个牌照发给哪个集团，其实谁也不知道，除非你有某些消息或极强的推断力，否则都难免有赌的成分。但这个5G牌照确实值钱，所以这方向必须要关注。 3、网络优化和服务 大唐电信——世纪鼎力——北纬科技 网络优化和系统服务对5G的作用，或者说在5G建设中的受益程度，JK无从得知。就像东方通信的产品受益5G不大，但涨成龙头一样，有时候市场其实就是一种偏见。 这一方向能否被偏见持续推动，值得重点跟踪的。 大唐电信的逻辑：主营低端芯片设计，已经完成5G技术研发试验第二阶段网络关键技术。主要炒作：是电信科学技术研究院控股，属于这次炒作的中军。 说道中军，这里补充一下春心精工，龙头会切换，有时候会切换到资金更认同的新逻辑上；但同时春兴精工作为5G人气龙头，没破12.5不能算走坏，属于宽幅震荡阶段，震荡以后选择向上还是向下的方向，完全取决于未来5G整个板块的共振强度。 对于5G,如果大家还有更好的方向，期待圈友的留言探讨，其实你们的留言绝对是JK的灵感之一。 二、云计算能成为主流吗？ 现在还无法确认，逻辑就是事件驱动： 微软和亚马逊大力拓展中国云服务（让我们打开这个市场） 云计算本身是个老题材，从这点看空间有限，但国外公司刺激一下让我们开发云计算不排除受政策或上市公司重视。 云计算这个产值和未来市场多大，JK暂时没了解。 尊敬市场：直接选代码 代码+逻辑 美丽云——题材真多 宁夏板块=一段一路 中国诚通控股=国改 大数据： 拥有数据中心业务+健康医疗大数据应用联合实验室;18年10月,与上海电力签署战略合作协议,合作投资建设营运大型、超大型云数据中心。 美利云控股子公司誉成云创承担美利云IDC项目，目前大力发展IDC业务，并期望通过布局大数据应用等创新业务，提升公司在ICT领域价值链，力图成为综合信息服务提供商。 拥有数据中心业务+健康医疗大数据应用联合实验室;18年10月,与上海电力签署战略合作协议,合作投资建设营运大型、超大型云数据中心。 云计算： 子公司云创公司主要从事DC,专业为大型互联网企业(如360)提供数据机房机柜出租托管,并同时提供宽带接入服务;携手赛伯乐,增资云创公司建设宁夏政府项目中卫云数据中心,公司高性能网络资源、低成本电力、优质气候条件和高规格设计实现的低PUE能够提供超越一般竞争对手的高性价比IDC服务。 二六三——科创+云计算 科创： 公司参与设立了基金苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心(有限合伙)(简称“苏州龙遨”)，在人工智能、移动互联网等领域寻找项目投资机会。2018年11月，为增大公司在基金投资决策中的发言权和主导权，使基金更多地为公司的战略布局服务，公司拟向苏州龙遨增资1亿元。增资后，苏州龙遨注册资本为5亿元，公司持有其30%股权。 云计算3强中好上一点的实体板！ 海航科技——云计算牛企业，客户面对的都是大公司 在其网站上我们可以看到: 海航的客户和合作伙伴： 很有意思的是：控股股东是一个慈善基金，超跌股值得看。 三、不得不提的风险——叫商誉和变脸 年报亏损家数、金额双创历史新高，商誉减值首超千亿。 如果你提前预报亏损，作为投资者，我无法可说，但是以下这些行为，简直就像刷流氓： 新海宜——业绩预告盈利4000万，短时间内改口，出年报说自己亏4亿。特么的这也行？盈利意味着没有ST风险，然后股民机遇这一基本安全持有，然后你给人家说自己亏损，这怎么看都有点像------（词汇自己去想） 金盾股份——这个更牛，一改口就是亏二十多亿。 这类公司，这么做居然可肆无忌惮，JK:我能说脏话吗？ 其他风险： 深交所：本周对兴齐眼药、乐视网等涨跌异常股票或高风险股票实行重点监控 本周共对34起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形，对“兴齐眼药”、“乐视网”等涨跌异常股票或高风险股票实行重点监控；共对15起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会6起涉嫌违法违规案件线索。 六国化工：公司煤制氢项目不涉及氢能源产品 六国化工披露股价异动公告称，公司2018年年报中披露的煤制氢项目系公司控股子公司安徽国泰化工《年产150kt双氧水、60kt硫酸钾及纯氧煤气化》项目的一个工序，不涉及氢能源产品的生产和应用。 一般监管出函的，绝大部分个股后面都是风险大于机会，这点注意一下。 |
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