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一个重磅消息。 今天下午据媒体报道，网贷行业排名第一的理财平台陆金所，将宣布退出P2P业务。一石激起千层浪，这个消息一下子在投资圈炸了锅。 对此，陆金所回应，公司P2P业务正积极响应和配合监管“三降”。而所谓的“三降”，就是指出借人人数下降，业务规模下降，借款人数下降。看样子，这次是真的要撂挑子不干了。。 根据以往经验，互联网行业竞争到最后，一般都会剩下几个寡头，比如美团外卖和饿了么，滴滴打车和美团打车，摩拜单车和哈罗单车等等。 P2P行业倒好，老大直接率先宣布自己不玩了。。而陆金所退出P2P行业，也是行业极具标志性事件，如果连行业龙头都做不下去了，说明这个行业，确实已经非常难熬了。 ...... 今天两市低开低走，三大股指全线大跌，创业板指数跌1.66%，深成指跌1.58%，上证指数跌1.04%。 板块方面，仅种植业，有色资源飘红，环保工程，养老概念，通信等均是大跌，北上资金今天持续净流入22亿元。 屋漏偏逢连夜雨，前几天半年报业绩暴雷的大族激光，昨天又有文章公然质疑，公司可能存在财务造假行为。 其一，公司耗资逾10亿元、8年时间还没完工的欧洲研发中心，可能根本不存在；其二，公司应付职工薪酬高于行业平均水平，涉嫌财务舞弊。 目前欧洲研发运营中心已经被实锤，但是不是占用上市公司资金还是未知，如果涉嫌资产转移，问题确实就有些大了。。虽然公司董秘已经否认了全部问题，但公司股价，今天还是结结实实被重锤了9.11%。 大族激光，不可否认是国内的高端制造企业，今年半年报业绩大幅下滑，主要有两个原因： 1.激光行业属于强周期行业，对激光加工设备使用寿命一般为3年左右，所以下一波比较大的采购，应该在2020年； 2.和苹果订单减少有直接原因，苹果在2017年推出iphone X，但此后两年，一直没有大的更新，需求量一致比较弱。而苹果5G手机的规模商用，至少也要等到明年下半年了。 所以最终结论，公司确实是好公司，跌下来确实也具有吸引力，但周期性太明显了，如果布局，要做好长期持股的准备。 另外今天还有一家坑爹的科技白马，浪潮信息跌停了。公司昨晚宣布，拟按照每10股配售不超过2.5股的比例向全体股东配售，募资不超20亿元，全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。 上市公司配股，一般二级市场均理解为利空，而部分不愿意参加配股的投资者，则会选择直接在二级市场砸盘卖出，另外这次募资，说明公司短期的现金流问题确实比较严重。 ...... 具体到市场方面，确实比较弱，前期一些较强势的消费医疗等白马股，包括永辉超市，我武生物，爱尔眼科，晨光文具，重庆啤酒等，走势破位迹象已经非常明显。 具体目前的市场状况，场内资金有些担心下周一科创板分流，而消费医疗等绩优白马，估值也都不便宜了，所以虽然2900点附近，并没有明确投资机会。 而昨天复盘我也讲到了，现在也唯有一直受资金偏见的银行，地产，保险，估值还相对便宜，而这个位置配置低估绩优龙头，进可攻，退可守，风险收益比确实比较划算。 近期，市场最聪明的外资，也一直在买银行，地产，另外今天外资又净买了6个亿的中国平安，怪不得今天盘中跌不下去  。...... 盘面依旧平平无奇，而弱势行情，最重要的就是保持耐心等待，除了相对优质的低估龙头，只要公司有瑕疵，这个时候，往往是多做多错。其实投资中绝大部分时间，不交易也是一种交易。 祝A股大红。祝大家一切好运！ |
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