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明天，A股又将迎来一历史性时刻，科创板将正式开板并交易。 关于科创板的投资机会，目前看，除了打新，大家应该都要管制一下可能骚动的手。。 其中，最制约科创板炒作空间的一点，是全面市场化的询价机制，机构在网下询价的时候，都给了很高的发行价，首批25家公司，平均估值达到了53倍，而明星标的中微公司，发行价对应估值高达170.75倍。。 我擦，额滴亲娘啊。。从竞争者理论，如果你上了赌桌发现没有肥羊，那很有可能，你就是肥羊。 另外新股上市后如何卖的问题，毕竟科创板上市当天是不设涨跌幅限制的，之前开板卖出的经验失效，我觉得有两个经验，可以作为参考吧： 1.2009年创业板开板当天表现。因为从发行公司估值，发行公司数量，以及交易制度等，现在的科创板和当初的创业板高度相似。大家可以在涨幅50%左右卖一半，如果涨幅超过100%，就属于炒作过猛了，可以全部出局，能卖个平均价，就挺好。 2.主流机构观点，毕竟现在可流通的6成筹码都在机构手里。中信证券建议，在集合竞价阶段分批挂单，除非个股在集合竞价期间成交活跃，换手率高于15%，否则都应该在早盘成交活跃阶段做出决策。 具体对A股影响，首周分流资金大概在200亿——400亿，对主板影响相对有限，但长期看，随着科创板注册制正式实行，大家会猛然发现，我擦，国内能上市的公司真是太多了吧。。 股票不会再稀缺，与此同时，大家也会不断意识到，A股优质核心资产真的是越来越宝贵  ...... 周五，两市收了一根久违的中阳线，创业板指数涨1.15%，上证指数涨0.79%。 板块方面，创业板对标股，证券，房地产，保险等涨幅靠前，仅农业种植相对较弱，北上资金当天大幅净流入65亿元。 周末央行宣布，将推出11条金融业对外开放措施。包括将原定于2021年取消证券公司、基金管理公司和期货公司外资股比限制的时点提前到2020年等等。 有朋友问我怎么看，从监管态度，对外开放的进程是超预期的，外资对A股的影响力会越来越大，核心资产估值会慢慢和国际估值水平接轨，所以后市每一次优质蓝筹白马大的调整，一定都是捡钱的机会。 周五，我们大家持续跟踪的几个板块，应该是全市场表现最靓的仔吧 。保利地产中报快报超预期，净利润同比增长59.14%，股价大涨6.13%，创年内收盘价新高。 早在6月5号，我提出了房地产龙头的确定性布局机会，逻辑非常简单，就是好公司加上好业绩，如果股价持续不涨，那估值简直就太便宜。 具体个股投资机会，我也都在小密圈以及留言区分享，如果作业抄的好，至少15%以上的平均收益，应该还是有的 和地产股一样，银行股也迎来了中报估值修复行情，作为银行股龙头之一，宁波银行中报营收同比增长19.8%，归母净利润同比增长20.3%。 宁波银行，近五年平均净利润增速逼近20%，但目前市场给予公司股价估值，也只有不到9倍，这就是市场对银行股的估值偏见，同样优质的兴业银行，上海银行等，估值还不到6倍。 具体关于银行股的选择，我之前也在文章中讲到，好的银行具有几个长期特征，包括资产质量相对较好、零售业务占比较高、坏账拨备充足、利润每年维持两位数的增长率等，再加上我国地域经济优势明显，沿海地区、珠三角、长三角企业，资产质量要好很多。 市场方面，科创板开板交易，投资者情绪还是相对谨慎，2900点附近，无论是向上还是向下，空间都相对有限，不过结构性分化会越来越明显。 整体看，消费医药等白马股，估值已经不便宜了，且出现一定程度的抱团破裂，而中报超预期的地产，银行，保险等，有望成为市场下一阶段新的主线。 当然知行合一，我自己是这样说的，也是这样做的。 祝A股大红。祝大家一切好运！ 写留言
ZJ
局座，现在3成仓位地产龙头，想搞点保险龙头，但是又没怎么调整。现在的仓位是不是太轻？
作者 我现在整体6成仓多一些，另外所谓调整都是相对的，现在随着外资的加速流入，好公司的股价波动会越来越小，期待能够买的相对便宜，会越来越难，整体看，目前平安的估值是相对低估，不是太便宜，但也绝对算不上贵。
Attilas🔑
那手里的招行就握着等新高吗
作者 好公司股价会不断新高再新高
⿻琐碎磨灭梦想
周五买了些浪潮信息，请问局座，浪潮因为配股公告而引发的大跌是否属于错杀呢？况且一般配股要半年以后才会缴费啊，如果大资金因为不想缴费配股，可以拿到配股前再卖啊。为何一个公告就引起了这么大强烈的反应呢？
作者 从公司质地方面，其实还不错，公司服务器供货阿里腾讯等巨头，实现逆势增长，市占率也在不断提升。这次配股公告之所以大跌，一是配股确实属于利空，强制投资者交钱，二是这次配股是为了改善现金流情况，说明公司资金面确实比较紧张。
neraul
局座，现在地产股的价格还适合买入吗
作者 整体估值方面，万科对应今年每股盈利预测，估值也只有8.5倍，保利也只有7倍多一些，依然处于合理平均估值10倍以下
雨尘
伊利美的据说业绩都不咋地，中长线还能拿吗
作者 伊利的中长期逻辑，是市占率不断提升，从上半年数据看，公司常温奶提升近3%左右，重点产品安慕希，金典均实现了较快增长，如果是中报净利润不及预期在，主要也是和冬奥会消费费用支出有关，中长期看，投资逻辑没有破坏。
Michael ZHANG
明天必须使劲买主板和创业板，让他们这帮悍匪内部火并好咯。我给他们上柱香，祝他们个个儿刀法精湛！
作者 突然有一种大片既视感
莫名～
局座 信维通信怎么样
作者 公司5G射频领域还是有比较多的技术储备的，但5G手机的规模商用，至少也要等明年下半年了，消费电子产业链，关注立讯精密一家就足够了。
忠
可以说下陆金所对平安的影响吗？
作者 影响可以忽略吧，陆金所之所以退出P2P，其中一个重要原因，是P2P监管不让上市，陆金所上市也因此耽搁了多年。
收获的季节
便宜的核心资产越来越稀有了，局座，长城汽车应该是属于稀有且便宜的核心资产了吧？
作者 汽车整车板块，其实长期看，估值已经不贵了，下半年汽车销售数据有望回暖，值得关注。 |
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