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新能源汽车：  由于我国环保压力，以及能源对外依赖，我们发展新能源汽车势在必行。新能源汽车从最初发展至今也有十余年了，出台了很多相关的扶持政策。 从上图，我们也可以看见，新能源汽车近些年一直保持告诉增长，即便在2018年我国汽车销量首度出现下滑的背景下，新能源汽车依旧保持着高速增长。 在行业快速发展的背景下，未来大概率依旧会较快发展。但当前也遇到一些困难，比如补贴退坡后行业竞争加剧，技术更替进步快，最终技术胜者具有较大不确定性。 半导体芯片等卡脖子：   最近一两年，我们频频被卡脖子，这让我们认识到半导体芯片行业的薄弱环节。下图可以看到，在全球半导体行业，核心技术掌握在英特尔、高通、三星、ARM、NVIDIA等这样的公司手里，这涉及到很多行业产品的底层应用，一旦人家对我们限制或断货，那直接瘫痪整个产业。 半导体芯片分多个产业，如集成电路芯片、微波通信芯片、光电转换芯片、电力电子芯片等。目前，我们掌握比较成熟的光电转换芯片，以及部分电力电子芯片技术，但这都相对处于技术难度不是特别高的中低端芯片。而集成电路芯片和微波通信芯片的核心技术依旧主要掌握在英特尔、高通、ARM、NVIDIA等企业手里。 目前我们能拿的出手的也就华为海思，我们会大力发展半导体芯片行业基本是可以确定的，相关行业公司也在扶持下加快上市。 5G产业：  2012、2013年4G普及时代，由于网速大幅加快，催生了网宿科技等为CDN（内容分发加速网络）服务和IDC（互联网数据中心）服务的公司。同时由于网络速度加快，手机及时网络游戏体验提升，催生了掌趣科技、中青宝等游戏公司。这些公司在当年业绩大增，同时伴随着股价暴涨。 不过，信息技术发展快，更新换代快，一般几年时间就会有下一代新产品，而上一代技术将被淘汰，5G到今年正式商用化开始，后期将逐步推广和扩散应用范围。5G最高可达10Gbit/s，比先前的4G蜂窝网络快100倍。另一个优点是更快的响应时间，延时低于1毫秒，而4G为30-70毫秒。 5G的应用使网速再次加快，将会刺激新的下游行业发展，如3D超高清视频、ARVR等，由于网速快，延迟短，以前不能实现的自动驾驶、远程医疗手术、远程办公、工业4.0、万物互联等等，以及很多我们暂时还无法想到的发展影响。 不过需要提醒的是，5G炒作概念阶段已经结束，不少个股涨幅翻倍甚至更高，后续进入业绩验证和业绩驱动阶段，有业绩持续爆发增长的有望在后期业绩推动下继续上涨，而无法形成业绩增长的纯概念会哪里来跌回哪里去，所以重点关注行业变革对相关公司业绩带来催动的公司。 |
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