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一、个人职业生涯经历 我曾经是国际酒店16年的高管人员，走访欧美各地之后担任上市集团企业总经理。曾经接待世界最顶级的人物，比如迈克杰克逊。现在是快乐自由的健康及财务风险管理师，与最具影响力的人畅谈人生。 我46岁辞去总经理职转战寿险业18年所带来的收获：拥有2500多位客户，结交更多良师益友，能和家人一起工作寿险公司招待环游世界，长期关怀资助癌症儿童，投入爱心照顾残障老人和孤儿。 我们做顶级业务高手一定要:让自己成为别人喜欢的业务员，让自己成为别人信任的业务员，让自己成为别人依赖的业务员。 每天我们去问问自己。请问您为成功做改变了吗？ 请问您现在的造型和以前一样吗? 女士~您今天化妆上胭脂了吗? 先生~您今天穿衬衫打领带了吗? 请问您的造型像专业顾问吗? 所以让我们做一点改变：亮眼的专业造型让朋友们惊艳，让寿险事业发光创造您精彩生活。 二、乔·吉拉德多的销售传奇故事 乔·吉拉德，1928年11月1日出生于美国密执安州底特律市，是美国著名的推销员。他是金氏世界纪录大全认可的世界上最成功的推销员，从1963年至1978年总共推销出13001辆雪佛兰汽车。 35岁走投无路之际，跑去当汽车业务员，几年内就创下汽车销售的金氏记录，迄今无人能打破；乔吉拉德的的传奇不是天赋造就了传奇，而是他比很多人更早明白了销售的真谛！认真领悟了营销的黄金信条，如果你也领悟了!你也能创造自己的业绩巅峰！ 所有顶尖高手都是把客户当好朋友。一流推销员卖自己，二流推销员卖服务，三流推销员卖产品，四流推销员卖价格。 1% 的销量是在电话中完成的，2% 的销售是在第一次接洽后完成，3% 的销售是在第一次跟踪后完成，5% 的销售是在第二次拜访后完成，10% 的销售是在第三次拜访后完成，80% 的销售是在第4至11次持续跟踪拜访后完成。 三、如何具体经营高额客户? 匹配客户身价的规划首先了解客户背景，分为以下几个方面去切入： 1、家族 家族文化特色、子女成员背景、家族产业、家族企业、主客户的家庭责任认知 2、教育 父母的教育背景、子女成员教育背景 3、主客户喜好 主客户个性、主客户兴趣、参加任何社团、商会、扶轮社 4、家族企业: 公司规模、员工人数、企业专长、营运收入、计划传承家族企业 5、家族情感： 主客户的夫妻情感和睦、是否有外家、子女婚姻是否圆满、主客戶对保险的看法、主客戶对保险功能的认同、规划保险的金额总目的、我们的竞争对手。 四、关于家族财富传承 1、家族财富传承的三大风险： 创富的风险、首富的风险、传富的风险 2、洛克菲勒家族财富传承理念： 约翰·洛克菲勒他时刻给子女灌输勤俭节约的价值观，孩子没长大前，他没带他们去过办公室和炼油厂，以防孩子知道自己身在豪门。 1913年，一场激烈的劳资冲突使洛克菲勒家族在纽约的宅院受到袭击，这彻底改变了洛克菲勒家族传承财产的态度：小约翰选择了以信托的形式，将财富传承给后代。受益人在30岁之前只能获得分红收益，不能动用本金，30岁之后可以动用本金。这种机制使家族企业既不会因为分家而变小或终止，也不会因为代代传递而被逐渐分割成若干个部分。 此外，约翰还打破家族企业的“子承父业”弊病，退休时并未让儿子接班，而是让基层员工出身的阿奇博尔德接任。此后的洛克菲勒家族后代，只有能者才可以参与企业管理。 
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