1031年，辽圣宗去世，长子耶律宗真即位，即辽兴宗。耶律宗真在位时，辽朝势已日益衰落。而有辽兴宗一朝，奸佞当权，政治腐败，百姓困苦，军队衰弱。面对日益衰落的国势，辽兴宗连年征战，多次征伐西夏，逼迫宋朝多交纳岁币。但是这些反而使辽朝百姓怨声载道，民不聊生。一次酒醉时，辽兴宗答应百年之后传位给耶律宗元。而他的儿子耶律洪基，也未曾封为皇太子，只封为天下兵马大元帅而已。这种下了辽道宗继位后，耶律宗元父子企图谋夺帝位的恶果 。
辽道宗耶律洪基继位后，1063年七月，耶律宗元听从儿子的劝说，发动叛乱，自立为帝，不久被辽道宗所平，耶律宗元自尽，史称滦河之乱。辽道宗在位期间，辽政治腐败，国势逐渐衰落。道宗并没有进行改革图新，而且本人也腐朽奢侈，这时地主官僚急剧兼并土地，百姓痛苦不堪，怨声载道。辽道宗重用耶律乙辛等奸佞，自己不理朝政。1101年正月，辽道宗去世，皇孙耶律延禧继位，即天祚帝。天祚帝在位期间，信用萧奉先、萧德里底等佞臣，一味游猎，生活荒淫奢侈，不理国政，致使宗室贵族之间的争斗愈演愈烈，人民起义此伏彼起，各部族首领也纷纷起兵反辽，辽统治趋于崩溃。
现在的河北张家口坝上有一个安固里淖旅游区，在辽朝时名为鸳鸯泺，是辽国帝王最喜欢游猎的地方。据《辽史》记载，仅此一处，天祚帝在位时就带大队人马来过七次，“捺钵”游猎。“捺钵”是“行在”的意思。契丹民族有春、夏、秋、冬“四时捺钵”制。就是皇帝随着四季的变化不断搬家，在所到各地设置的行帐中一边游猎，一边办公。春捺钵主要是钓鱼、捕天鹅，地点一般在长春州的鱼儿泺（今洮儿河下游之月亮泡）、混同江（今松花江鸭子河一段）。皇帝一般正月时来到这里，先凿冰钓鱼，到冰解之时再捕鹅雁，并举行头鱼宴和头鹅宴，宴请当地各部族首领，举行一年一度的例会，接受女真诸部酋长的朝贺，部署各地向大辽纳贡事宜。
在捕捉天鹅时，契丹皇帝常派成群的卫士鸣鼓惊吓飞禽，待湖面上方的天空遍布天鹅等禽鸟时，皇帝就会亲自纵放一种名叫“海东青”的猛禽。“海东青”是一种小而强健的猎鹰，善于捕捉天鹅，以白爪者最为珍稀，盛产于黑龙江下游。它能够由人饲训，放飞后直飞霄汉，搜寻目标后，像箭一般直落，以利喙啄落天鹅。看到天鹅落下，辽帝左右的卫士就会蜂拥而上，手执尖锐的“刺鹅锥”一阵乱捅，获得第一只鹅头的人将获得丰厚赏赐，皇帝也会“与民同乐”，大摆“头鹅宴”。
随着辽王朝的日益腐化奢靡，统治集团对海东青和东珠的需求量大大增加，契丹加紧了对女真人的搜括与勒索。他们要么以强力掠夺女真人的土特产品，要么在交换过程中侮辱女真，降低对方物品价值，并找乐似的称之为“打女真”。
更有甚者，契丹沿边诸将还经常无理地掠夺女真人。在征发兵马等紧急事件中，契丹派出的带有银牌的使者，号称“银牌天使”。这些每到女真境内，他们都要求有女真妇女伴宿。起初是女真指定中、下户未嫁的女子陪伴，后来络绎不绝的使者仗着大国的权势，自己选择美好的妇人，既不问有无丈夫，也不问是否为女真贵族家的妇女，只要喜欢便要。“银牌天使”的为所欲为，激起了女真各部各阶层的普遍不满，憎恶到了极点。
辽天庆二年（1112年），天祚帝行猎到春州（黑今龙江肇源县西），举行“头鱼宴”宴请生女真各部首领。几杯酒下肚，天祚帝有了几分醉意，叫在座的女真首领给他跳舞助兴。那些女真首领，无不对辽心怀痛恨，虽然不愿意，但也不敢违抗命令，就陆续离开座位，跳起民族舞蹈。
在一片热闹喧嚣的氛围中，唯独一个年轻人没有起身和大家一同载歌载舞。他神情冷漠，一动不动。天祚帝认出他是女真部落联盟大酋长乌雅束的弟弟完颜阿骨打。见阿骨打居然敢当着众人的面违背自己的意愿，天祚帝很不开心，一再催促他起身跳舞。其他首领怕他得罪天祚帝，也从旁劝他。可是不管好说歹说，阿骨打只是“辞以不能”，拿定主意不跳，让天祚帝很是下不了台。散席之后，天祚帝跟大臣萧奉先说：“阿骨打这小子这样跋扈，实在让人没法容忍。不如趁早杀了他，免生后患。”萧奉先是天祚帝元妃萧氏的兄长。此人外宽内忌，成事不足，败事有余，偏偏受到了天祚帝的赏识。他认为阿骨打没有大过失，杀了他会引起其他女真首领的不满，就说：“他是个粗人，不懂得礼节，不值得跟他计较。就算他有什么野心，小小一个部落，也成不了气候。”天祚帝觉得萧奉先说得有理，也就把这件事搁在了一边。天祚帝的无理，激起了完颜阿骨打和女真各部族首领们心中无限的反感和仇恨，女真部与契丹之间的矛盾愈发的尖锐了。
天庆三年(1113)，女真部落联盟首领乌雅束亡故，完颜阿骨打成了女真部新的统帅。他积极修边备战，进行抗辽部署。辽东北路统军司向天祚帝报告了女真将会兴兵，宁江州可能要遭到攻击的军情。正在庆州秋猎的天祚帝不以边事为意，只遣海州刺史高仙寿以渤海军为援。
1114年，阿骨打趁辽守备空虚之际，誓师励众，向宁江州进发，大败渤海军，一举攻下了宁江州，取得了起兵反辽后的第一场重大胜利。
