西普发布|“2018-2019年度中国药品零售企业综合竞争力排行榜”发榜

8月14日西普会上，“2018—2019年度中国药品零售企业综合竞争力排行榜”隆重揭晓。所有上榜企业荣获2019年度西普金奖。

从公布的榜单看到，2018年百强市场规模达到1648亿元，市场集中度达到42.9%，同比增加5.7个百分点。资本加速了中国药品零售市场的集中度提升，药品零售迎来竞争升级

 资本优化市场效应凸显，百强连锁市场占有率达到42.9%

虽说并购热潮逐步降温，头部企业“跑马圈地”的步伐相对放缓，但经过前几年的剧烈震荡，资本优化市场的效用已经凸显，市场集中度有较为明显提升。竞争力百强连锁总销售规模达到1648亿元，占据全国药品零售市场份额的42.9%，较2018年增加5.7个百分点。

图：全国百强连锁销售规模及市场份额

从榜单排名来看，本年度新上榜企业有11家。新上榜企业中最受瞩目的是高济医疗与全亿健康，分别位居第7和第11位，这两家企业的上榜是造成本次综合竞争力百强销售额同比提升幅度较大的重要原因。此外，排名上升的企业有38家，名次保持不变的有11家，而名次下降企业有40家。

 

跌出百强榜单的企业中，有5家因被控股或完全收购，较去年13家的数量大幅下降，行业并购更为理性。值得关注的是，四大上市公司凭借资本力量，近两三年一直保持快速扩张，基本能保持18%以上的增长率。

 图：四大上市连锁销售额增长率

与此同时，百强榜两极分化越发明显。TOP10连锁2018年销售额合计711亿元，占百强总销售额的43.1%，TOP30连锁累计销售额占百强总销售额的71.8%。值得一提的是，TOP10连锁平均单个企业销售额是91-100名的21倍。

图：百强连锁排名2018年销售占比

此外，在经营效率方面，TOP10连锁企业远超行业水平。TOP10连锁仅占全行业7%的门店，但是销售贡献达到19%。百强连锁门店数量占行业总体的19%，销售贡献为42.9%。随着经营成本的不断升高，经营效率低的中小型门店今后面临淘汰的压力最大。

图：百强连锁2018年销售及门店数量占比

市场环境改变  综合竞争实力决定未来

在医药政策收紧、客流下滑、经营成本升高等多重压力下，药店经营面临着传统盈利模式难以为继的挑战，药品零售产业转型升级迫在眉睫。未来行业集中度将持续提升，但是以规模扩张方式获得的竞争优势在减弱，探索有价值的健康服务模式，更能决定企业未来。

图：2017与2018年百强连锁平均单店营业额（万元）

图：2016-2018年四大上市连锁平均门店营业额（万元）

截至2018年年底，药店平均单店服务人口从2014年的3145人/店下降至2854人/店，药店密度可以用超饱和来形容。无论是并购还是新开门店，提升赢利水平和缩短盈利周期都是行业当前非常重视的问题。

 

而随着竞争环境的改变，一招鲜吃遍天的情形一去不返，只有具备较强综合竞争力的企业才能在大浪淘沙中占有一席之地。

 

十年来，中国药品零售企业综合竞争力排行榜一直按照中康资讯的竞争七力模型（规模力、专业力、成长力、盈利力、运营力、品牌力、创新力），对广大连锁药店企业进行多角度综合评估，努力探索科学、全面的衡量药品零售优秀企业竞争水平的方法和模式。

 

在整个健康产业迎接新生态革命之际，药品零售企业的创新力也变得空前重要，重点围绕经营模式、管理及技术等方面谋颠覆式突破，是题中应有之义。

 

虽然当下越来越多的连锁药店企业开始进行创新实践，但普遍存在创新力度不足的问题，因此评分都不高，经评审委员会合议，本年度暂不表彰“创新力”单项冠军。

2018-2019年度中国药品零售企业综合竞争力七力冠军

品牌力冠军	老百姓大药房连锁股份有限公司
运营力冠军	一心堂药业集团股份有限公司
成长力冠军	益丰大药房连锁股份有限公司
规模力冠军	国药控股国大药房有限公司
专业力冠军	云南健之佳健康连锁店股份有限公司
盈利力冠军	大参林医药集团股份有限公司
创新力冠军	——

2018-2019年度中国药品零售企业综合竞争力排行榜

连锁名称	排名
老百姓大药房连锁股份有限公司	1
一心堂药业集团股份有限公司	2
大参林医药集团股份有限公司	3
国药控股国大药房有限公司	4
益丰大药房连锁股份有限公司	5
中国海王星辰连锁药店有限公司	6
高济医疗	7
云南健之佳健康连锁店股份有限公司	8
甘肃众友健康医药股份有限公司	9
漱玉平民大药房连锁股份有限公司	10
苏州全亿健康药房连锁有限公司	11
西安怡康医药连锁有限责任公司	12
成大方圆医药集团有限公司	13
上海华氏大药房有限公司	14
吉林大药房药业股份有限公司	15
福建新紫金医药有限公司	16
贵州一树连锁药业有限公司	17
重庆和平药房连锁有限责任公司	18
养天和大药房股份有限公司	19
北京同仁堂商业投资集团有限公司	20
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	21
河南张仲景大药房股份有限公司	22
山东燕喜堂医药连锁有限公司	23
四川正和祥健康药房连锁有限公司	24
河北唐人医药股份有限公司	25
甘肃德生堂医药科技集团有限公司	26
湖南怀仁大健康产业发展有限公司	27
南京医药国药有限公司	28
山东立健药店连锁有限公司	29
广东省东莞国药集团有限公司	30
天济大药房连锁有限公司	31
重庆市万和药房连锁有限公司	32
哈尔滨人民同泰医药连锁店	33
湖南千金大药房连锁有限公司	34
柳州桂中大药房连锁有限责任公司	35
四川德仁堂药业连锁有限公司	36
浙江瑞人堂医药连锁有限公司	37
江西昌盛大药房有限公司	38
先声再康江苏药业有限公司	39
青岛医保城药品连锁有限公司	40
新疆百草堂医药连锁经销有限公司	41
广西一心医药集团有限责任公司	42
辽宁天士力大药房连锁有限公司	43
河北华佗药房医药连锁有限公司	44
重庆鑫斛药房连锁有限公司	45
湖南诺舟大药房连锁有限公司	46
贵州一品药业连锁有限公司	47
河北神威大药房连锁有限公司	48
吉林省益和大药房有限公司	49
安徽丰原大药房连锁有限公司	50
江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司	51
中山市中智大药房连锁有限公司	52
杭州九洲大药房连锁有限公司	53
青岛同方药业连锁有限公司	54
陕西众信医药超市连锁股份有限公司	55
湖南九芝堂零售连锁有限公司	56
新疆普济堂医药零售连锁有限公司	57
广东爱心大药房连锁有限公司	58
宁波彩虹大药房有限公司	59
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司	60
好药师大药房连锁有限公司	61
江西洪兴大药房连锁有限公司	62
上海第一医药股份有限公司	63
华润苏州礼安医药连锁总店有限公司	64
赤峰人川大药房连锁有限公司	65
北京德信行医保全新大药房有限公司	66
沈阳东北大药房连锁有限公司	67
北京普安法玛西医药有限公司	68
山西荣华大药房连锁有限公司	69
湖南恒康大药房连锁有限公司	70
广西康全药业连锁有限公司	71
淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司	72
山西仁泽医药集团有限公司	73
浙江震元医药连锁有限公司	74
湖北宜草堂大药房零售连锁有限公司	75
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司	76
榆林市广济堂医药连锁有限公司	77
厦门鹭燕大药房有限公司	78
武汉马应龙大药房连锁股份有限公司	79
江苏大众医药连锁有限公司	80
贵州省健一生药业连锁有限责任公司	81
深圳市万泽医药连锁有限公司	82
宜兴市天健医药连锁有限公司	83
深圳市南北药行连锁有限公司	84
湖南楚济堂医药连锁有限公司	85
重庆市万家燕大药房连锁有限公司	86
临沂市仁和堂医药连锁有限公司	87
广东嘉宝华医药集团股份有限公司	88
海宁市老百姓大药房有限责任公司	89
惠州市百姓缘医药有限公司	90
广东金康药房连锁有限公司	91
河北诚仁堂医药连锁有限公司	92
黑龙江华辰大药房连锁有限公司	93
湖北用心人大药房连锁有限公司	94
陕西咸阳百姓乐大药房连锁有限公司	95
山东幸福人医药连锁有限公司	96
青岛春天之星大药房医药连锁公司	97
康泽药业连锁有限公司	98
陕西乡亲大药房连锁有限公司	99
常州人寿天医药连锁有限公司	100

连锁布局与经营特长受关注  综合竞争力排行首次推出子榜单

评比药品零售企业的竞争实力，销售规模及直营门店数量是基础因子，直观易见，业内人士基本熟知。在这两项之外，还有哪些指标可以衡量企业实力呢？越来越多的同行对此表示关注，因为在产业转型升级过程中，连锁药店单纯依靠规模大、门店多未必能够一直领跑。

 

基于行业关注焦点，在调研的基础上，运用中康资讯的产业大数据，经过加权计算，中国药品零售综合竞争力排行榜本年度首次推出八个子榜单，分别从企业销售规模、直营门店数量、门店分布区域广度、门店人口辐射广度、门店布局地区深度、中药特色经营、非药品特色经营、医院周边店布局特色这八个方面，对百强企业进行评分，每个子榜选取前三十名，给予三级评定（A 级，A 级，A级）。

综合竞争力排行榜销售规模子榜

公司名称	评级
国药控股国大药房有限公司	A
老百姓大药房连锁股份有限公司	A
一心堂药业集团股份有限公司	A
大参林医药集团股份有限公司	A
高济医疗	A
益丰大药房连锁股份有限公司	A
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	A
北京同仁堂商业投资集团有限公司	A
中国海王星辰连锁药店有限公司	A
苏州全亿健康药房连锁有限公司	A
甘肃众友健康医药股份有限公司	A
成大方圆医药集团有限公司	A
漱玉平民大药房连锁股份有限公司	A
上海华氏大药房有限公司	A
云南健之佳健康连锁店股份有限公司	A
西安怡康医药连锁有限责任公司	A
福建新紫金医药有限公司	A
河南张仲景大药房股份有限公司	A
吉林大药房药业股份有限公司	A
广东省东莞国药集团有限公司	A
贵州一树连锁药业有限公司	A
浙江瑞人堂医药连锁有限公司	A
山东立健药店连锁有限公司	A
重庆和平药房连锁有限责任公司	A
养天和大药房股份有限公司	A
南京医药国药有限公司	A
江西昌盛大药房有限公司	A
甘肃德生堂医药科技集团有限公司	A
湖南怀仁大健康产业发展有限公司	A
山东燕喜堂医药连锁有限公司	A

综合竞争力排行榜直营门店子榜

公司名称	评级
一心堂药业集团股份有限公司	A
高济医疗	A
大参林医药集团股份有限公司	A
益丰大药房连锁股份有限公司	A
老百姓大药房连锁股份有限公司	A
国药控股国大药房有限公司	A
中国海王星辰连锁药店有限公司	A
甘肃众友健康医药股份有限公司	A
苏州全亿健康药房连锁有限公司	A
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	A
云南健之佳健康连锁店股份有限公司	A
漱玉平民大药房连锁股份有限公司	A
广东省东莞国药集团有限公司	A
山东立健药店连锁有限公司	A
成大方圆医药集团有限公司	A
江西昌盛大药房有限公司	A
西安怡康医药连锁有限责任公司	A
贵州一树连锁药业有限公司	A
吉林大药房药业股份有限公司	A
河南张仲景大药房股份有限公司	A
四川正和祥健康药房连锁有限公司	A
福建新紫金医药有限公司	A
北京同仁堂商业投资集团有限公司	A
江西洪兴大药房连锁有限公司	A
河北神威大药房连锁有限公司	A
吉林省益和大药房有限公司	A
湖南怀仁大健康产业发展有限公司	A
浙江瑞人堂医药连锁有限公司	A
山东燕喜堂医药连锁有限公司	A
天济大药房连锁有限公司	A

综合竞争力排行榜门店分布区域广度子榜

公司名称	评级
北京同仁堂商业投资集团有限公司	A
国药控股国大药房有限公司	A
老百姓大药房连锁股份有限公司	A
一心堂药业集团股份有限公司	A
高济医疗	A
大参林医药集团股份有限公司	A
中国海王星辰连锁药店有限公司	A
益丰大药房连锁股份有限公司	A
甘肃众友健康医药股份有限公司	A
云南健之佳健康连锁店股份有限公司	A
河南张仲景大药房股份有限公司	A
好药师大药房连锁有限公司	A
上海华氏大药房有限公司	A
成大方圆医药集团有限公司	A
四川正和祥健康药房连锁有限公司	A
苏州全亿健康药房连锁有限公司	A
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	A
漱玉平民大药房连锁股份有限公司	A
安徽丰原大药房连锁有限公司	A
广西一心医药集团有限责任公司	A
柳州桂中大药房连锁有限责任公司	A
甘肃德生堂医药科技集团有限公司	A
湖南九芝堂零售连锁有限公司	A
先声再康江苏药业有限公司	A
江西昌盛大药房有限公司	A
福建新紫金医药有限公司	A
贵州一树连锁药业有限公司	A
辽宁天士力大药房连锁有限公司	A
新疆普济堂医药零售连锁有限公司	A
吉林大药房药业股份有限公司	A

综合竞争力排行门店分布人口辐射子榜

公司名称	评级
老百姓大药房连锁股份有限公司	A
国药控股国大药房有限公司	A
北京同仁堂商业投资集团有限公司	A
大参林医药集团股份有限公司	A
高济医疗	A
中国海王星辰连锁药店有限公司	A
益丰大药房连锁股份有限公司	A
一心堂药业集团股份有限公司	A
河南张仲景大药房股份有限公司	A
好药师大药房连锁有限公司	A
苏州全亿健康药房连锁有限公司	A
甘肃众友健康医药股份有限公司	A
云南健之佳健康连锁店股份有限公司	A
上海华氏大药房有限公司	A
四川正和祥健康药房连锁有限公司	A
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	A
漱玉平民大药房连锁股份有限公司	A
安徽丰原大药房连锁有限公司	A
成大方圆医药集团有限公司	A
江西昌盛大药房有限公司	A
柳州桂中大药房连锁有限责任公司	A
重庆和平药房连锁有限责任公司	A
贵州一树连锁药业有限公司	A
山东立健药店连锁有限公司	A
吉林大药房药业股份有限公司	A
福建新紫金医药有限公司	A
四川德仁堂药业连锁有限公司	A
广西一心医药集团有限责任公司	A
西安怡康医药连锁有限责任公司	A
南京医药国药有限公司	A

综合竞争力排行榜门店布局地区渗透深度子榜

公司名称	评级
一心堂药业集团股份有限公司	A
大参林医药集团股份有限公司	A
国药控股国大药房有限公司	A
高济医疗	A
广东省东莞国药集团有限公司	A
湖南怀仁大健康产业发展有限公司	A
老百姓大药房连锁股份有限公司	A
益丰大药房连锁股份有限公司	A
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	A
苏州全亿健康药房连锁有限公司	A
北京同仁堂商业投资集团有限公司	A
中国海王星辰连锁药店有限公司	A
山东立健药店连锁有限公司	A
漱玉平民大药房连锁股份有限公司	A
云南健之佳健康连锁店股份有限公司	A
中山市中智大药房连锁有限公司	A
甘肃众友健康医药股份有限公司	A
天济大药房连锁有限公司	A
成大方圆医药集团有限公司	A
贵州一树连锁药业有限公司	A
重庆和平药房连锁有限责任公司	A
河南张仲景大药房股份有限公司	A
山东燕喜堂医药连锁有限公司	A
浙江瑞人堂医药连锁有限公司	A
四川正和祥健康药房连锁有限公司	A
四川德仁堂药业连锁有限公司	A
江西昌盛大药房有限公司	A
吉林大药房药业股份有限公司	A
青岛同方药业连锁有限公司	A
柳州桂中大药房连锁有限责任公司	A

综合竞争力排行榜中药经营特色子榜

公司名称	评级
北京同仁堂商业投资集团有限公司	A
河南张仲景大药房股份有限公司	A
大参林医药集团股份有限公司	A
中山市中智大药房连锁有限公司	A
宁波彩虹大药房有限公司	A
一心堂药业集团股份有限公司	A
浙江震元医药连锁有限公司	A
湖南九芝堂零售连锁有限公司	A
高济医疗	A
国药控股国大药房有限公司	A
江苏大众医药连锁有限公司	A
老百姓大药房连锁股份有限公司	A
益丰大药房连锁股份有限公司	A
贵州一品药业连锁有限公司	A
中国海王星辰连锁药店有限公司	A
重庆市万家燕大药房连锁有限公司	A
苏州全亿健康药房连锁有限公司	A
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	A
广东省东莞国药集团有限公司	A
广西康全药业连锁有限公司	A
成大方圆医药集团有限公司	A
湖南恒康大药房连锁有限公司	A
杭州九洲大药房连锁有限公司	A
山东燕喜堂医药连锁有限公司	A
甘肃众友健康医药股份有限公司	A
山西仁泽医药集团有限公司	A
重庆市万和药房连锁有限公司	A
榆林市广济堂医药连锁有限公司	A
四川德仁堂药业连锁有限公司	A
广东爱心大药房连锁有限公司	A

综合竞争力排行榜非药经营特色子榜

公司名称	评级
国药控股国大药房有限公司	A
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	A
一心堂药业集团股份有限公司	A
大参林医药集团股份有限公司	A
益丰大药房连锁股份有限公司	A
老百姓大药房连锁股份有限公司	A
高济医疗	A
苏州全亿健康药房连锁有限公司	A
中国海王星辰连锁药店有限公司	A
青岛医保城药品连锁有限公司	A
甘肃众友健康医药股份有限公司	A
上海华氏大药房有限公司	A
重庆鑫斛药房连锁有限公司	A
赤峰人川大药房连锁有限公司	A
湖南怀仁大健康产业发展有限公司	A
贵州一树连锁药业有限公司	A
新疆百草堂医药连锁经销有限公司	A
广东金康药房连锁有限公司	A
成大方圆医药集团有限公司	A
青岛同方药业连锁有限公司	A
湖南千金大药房连锁有限公司	A
宁波彩虹大药房有限公司	A
西安怡康医药连锁有限责任公司	A
漱玉平民大药房连锁股份有限公司	A
四川德仁堂药业连锁有限公司	A
临沂市仁和堂医药连锁有限公司	A
杭州九洲大药房连锁有限公司	A
先声再康江苏药业有限公司	A
云南健之佳健康连锁店股份有限公司	A
柳州桂中大药房连锁有限责任公司	A

（备注：此处的非药品不包含中药饮片。）

综合竞争力排行榜医院周边店布局子榜

公司名称	评级
老百姓大药房连锁股份有限公司	A
益丰大药房连锁股份有限公司	A
一心堂药业集团股份有限公司	A
国药控股国大药房有限公司	A
高济医疗	A
大参林医药集团股份有限公司	A
成大方圆医药集团有限公司	A
中国海王星辰连锁药店有限公司	A
甘肃众友健康医药股份有限公司	A
西安怡康医药连锁有限责任公司	A
苏州全亿健康药房连锁有限公司	A
福建新紫金医药有限公司	A
上海华氏大药房有限公司	A
柳州桂中大药房连锁有限责任公司	A
吉林大药房药业股份有限公司	A
云南健之佳健康连锁店股份有限公司	A
四川正和祥健康药房连锁有限公司	A
漱玉平民大药房连锁股份有限公司	A
贵州一树连锁药业有限公司	A
河南张仲景大药房股份有限公司	A
江西昌盛大药房有限公司	A
南京医药国药有限公司	A
重庆和平药房连锁有限责任公司	A
辽宁天士力大药房连锁有限公司	A
哈尔滨人民同泰医药连锁店	A
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	A
山东燕喜堂医药连锁有限公司	A
新疆百草堂医药连锁经销有限公司	A
甘肃德生堂医药科技集团有限公司	A
华润苏州礼安医药连锁总店有限公司	A