5G一类个股建议回避

个股涨跌比 13:1

香港北上资金净买入 36.01亿元

l  连板品种：16只

4连板 天津普林   山鼎设计

3连板 大智慧  康旗股份  开元股份  华东电脑  合锻智能  法尔胜

2连板 东信和平  聚隆科技 容大感光  嘉麟杰  三联虹普  联创电子

超讯通信  东土科技

l  市场分化：

1，指数分化： 上证50指数 VS 创业板指  ——7月15日之后，创业板指逐渐走强，成为主角

2，蓝筹股  VS  科技股

——市场主线仍然是科技股  ，操作策略：持股待涨，等待出现空头信号再减仓；新开仓时，重点仍然放在补涨品种上。

399006创业板指  从9月2日进入突破加速阶段，今天是第6个交易日，未来的第8天（本周三）前后，第13天前后都是时间窗口。

l  科技股：

趋势+前期涨幅较大（翻倍 或接近翻倍），今日再创新高的个股：

芯片：兆易创新   闻泰科技

消费电子（5G）： 光弘科技

元器件（5G）：深南电路  信维通信太辰光  电连技术

苹果产业链：长盈精密

软件：中国软件 

 ——上周开始，补涨品种表现很出色，出现很多短线牛股，今天的典型代表是100亿元成交额的中兴通讯。

• 盘后中国联通公告： 【中国联通：与中国电信在全国合作共建一张5G接入网络】中国联通公告称，与中国电信进行5G网络共建共享合作。根据合作协议，联通运营公司将与中国电信在全国范围内合作共建一张5G接入网络, 双方划定区域，分区建设，各自负责在划定区域内的5G网络建设相关工作，谁建设、谁投资、谁维护、谁承担网络运营成本。——解读：8月14日的中国联通业绩说明会上，联通董事长已经提过上述思路，但是市场并没有太在意。其实，这意味着国内5G网络建设的资本开支会有所减少（5G网络等于从预期中的3张网变成了2张网，其中1张是由联通和电信共建的），因此，对于5G上游是一个利空（特别是基站相关的品种，首当其冲是PCB，因为PCB 板块大涨逻辑是：5G一个基站所使用的PCB是4G一个基站的好几倍），但是不是致命利空呢？是否会影响中线呢，需要仔细研究基本面。假设：某只个股过去2个月大涨，但是估值只体现了今年的业绩，那中线没啥问题（短线有没有问题，还需要进一步观察）；另外一只个股过去2个月大涨，但股价已经很大程度上反应了明年的业绩（假设当前股价相当于2020年预测收益的40倍市盈率），而且逻辑主要是5G明年大干快上，那么该股近期就容易形成中线拐点。

        5G的下游（手机产业链），理论上不会受影响，但如果上游元器件明显调整，情绪会传导到整个5G板块，当然，哪怕短线受影响，中线也不会受影响。

             与5G无关的芯片，应该不会受到太多影响。

——但是，明天上午，市场对这条消息未必会有明显的反应，我今晚看了股吧、 雪球，对此讨论的帖子不是很多。

——所以，5G 上游相关的元器件类品种（特别是高位品种），短期建议规避。 

     新开仓科技股，暂时仍然以寻找低位部长品种为主。

•   军工：399959 军工指数强势 震荡4天后，今天继续向上拓展空间，预计近日会出现一次集体高潮。这次高潮之后，要考虑逢高减仓了。