文|望京博格 一到过节,景区人山人海、高速堵车、酒店价格翻三倍,所以今年中秋主要在家吃月饼……月饼是高糖分、要少吃! 月饼这个东西应该要过时了, 但是: 哈根达斯也出冰激凌月饼; 星巴克也出咖啡月饼; Godiva也出巧克力月饼; 全聚德也要出烤鸭月饼了? 月饼又火起来了…… Godiva的巧克力月饼不错, 你今天吃过什么特别的月饼? 如果庆丰出月饼, 我想来一个炒肝流沙月饼! 谁是医药基金经理界的天王天后? 望京博格的李时珍组合(今年累计收56.6%),这个组合就两个基金 汇添富创新医药(80%权重); 国泰生物医药联接(20%权重)。 望京博格起初仅研究指数基金,所以主动基金根本没啥研究,但是当时为何要选择一个主动的医药基金呢? 2018年之前主要的医药指数是中证医药指数(000933),但是在2018年医药黑天鹅与集中采购之后,我们才意识到医药行业细分为: (1)生物制药(例如,沃森生物) (2)化工制药(例如,新和成) (3)中药制剂(例如,片仔癀,康美药业) (4)医疗器械(例如,乐普医疗) (5)医疗服务(例如,爱尔眼科、通策医疗) 而且两年医疗服务、生物制药走势远远好于化工制药、中药制剂,而且业绩优秀的医药主动基金的持股都集中于医疗服务与生物制药,所以他们的业绩大幅跑赢中证医药指数。 医药指数的细分与进化是滞后于医药行业的,所以在2018年的时候,基本没有什么适合投资的医药指数基金,但是望京博格觉得,那时候医药行业(生物制药、医疗服务)还是非常值得配置,考虑到老基金调仓毕竟困难,就随手选择了一个汇添富的医药创新基金。 选择汇添富的原因,还是因为人家在行业主动基金方面的优势。后来才知道,汇添富创新的基金经理是郑磊,跟博格是本家……而且还是之前中海医药基金的基金经理。 每次望京博格说汇添富创新医药好的时候, 马上就要有人喊,中欧基金的: 葛兰、葛兰、葛兰 其实选择主动基金就是选择基金经理,郑磊跳槽的汇添富了,不知道中海的医药基金最近一年如何…… 投资基金就为业绩,我们不论男女、不论颜值, 只看业绩,结果: 目前葛兰领先郑磊1.1%左右,欧耶 你们觉得2019他们两个中谁会胜出呢? |
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