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华为5G合同第一!中国5G或再迎一个爆发时刻!

2019-09-19  黑白马2010

日前,第四届华为全联接大会在上海举行,关于华为5G合同进展,华为轮值董事长胡厚崑接受采访时表示:

华为全球5G业务进展非常好,包括亚洲,最近几个月,华为获得的5G商业合同太多,截止目前应该有60多个。

相比起月初宣布的数据(50多个商用合同),华为用了不到一个月上涨了近20%,继续稳坐全球第一!可喜可贺!

而小编更关心的是,5G基建不断加速,接下来还会不会有沪电股份、深南电路这类翻倍股呢?我们特意梳理了5G产业链数据,文末还有一份5G基建投资参考资料,留给感兴趣的读者。

一、未来3年,5G基建进入爆发时刻

除了华为公布的数据,中兴近期也透露了5G基站的发展情况。

9月9日,中兴通讯副总戴澍表示:目前公司5G基站全球发货已超过5万个,按照国内三大运营商的网络部署计划,预计年底将超过10万,5G基站正在加速推进。

留意一点,早前华为董事徐文伟曾说,华为获得50多个商用合同,发货20多万个5G基站,接近全球近2/3。

简单测算,全球接近80%的5G基站都被中国通讯巨头获取。所以,国内参与华为、中兴5G产业链公司都要“标红”。

不仅短期投建飘红,长期看,还能发现一个长期投资的机会。

6月以来,5G商用牌照发放后,上海、湖南、济南等地的5G发展三年计划已经发布,而云南、四川等地的5G发展三年计划即将发布。

(5G网络建设图)

3年内基本上是我国5G网络建设完善的周期,决定了一个地方经济增长质量。举个例子,广东提出,到2020年底,5G产值超3000亿元,到2022年底,形成万亿级5G产业聚区。

因此,5G基建只会快不会慢,未来3年,5G基建投将进入高增长周期。与此同时,还会有更多的“沪电股份”。

二、发牌行情:5G或迎来翻倍机会!

今年以来,大量5G公司的股价飘红,其中,超过16只5G龙头涨幅超过1倍。不少读者问,接下来会不会跌得很惨?

5G之前,小编经历过两段完整的“发牌行情”,即3G、4G发布。

从通信指数涨幅来看,3G牌照发放之后,指数最高涨幅高达98%。持续时间约为1年。再过来就是2013年,4G发布之后,指数涨幅比之前更高,达到243%,时长大概是1年半左右。

两次发牌行情的确定性都十分高,而且一次比一次强。

回到本轮5G,规格比4G更高,而且投建规模更大。据招商证券预计,国内三大运营商在5G周期总投资额为1650亿美元,相比4G时期1100亿美元,总规模增长约50%。

所以,随着华为、中兴以及各地的基建加速,国内5G基建龙头还会赚得盆满钵满,股价自然水涨船高,是每一个投资者都不应该放过的。

再举个例子,国内光模块龙头之一的华工科技,主要布局5G前端产业链,上半年5G用25G光模块产品已经成功导入全球十大设备商。业绩立马飙升了83.37%,股价也相应上涨了65.34%!

华为等基建加速+发牌行情,再叠加万亿资本落地,5G基建龙头公司还会爆发一轮行情。

站在3年之后看,现在的5G产业链可以说是“满地黄金”。

最后,为了方便大家跟踪观察,小编梳理了5G产业链资料,一共精选了8家5G基建龙头,全部都直接受益5G基建,个别还是华为、中兴的供应商。

值得注意,1家龙头是华为供应商,今年频频拿到5G大单,上半年业绩暴增100%,我们一致给出“强烈推荐”评级。

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