|
日前，第四届华为全联接大会在上海举行，关于华为5G合同进展，华为轮值董事长胡厚崑接受采访时表示： 华为全球5G业务进展非常好，包括亚洲，最近几个月，华为获得的5G商业合同太多，截止目前应该有60多个。
相比起月初宣布的数据（50多个商用合同），华为用了不到一个月上涨了近20%，继续稳坐全球第一！可喜可贺！ 而小编更关心的是，5G基建不断加速，接下来还会不会有沪电股份、深南电路这类翻倍股呢？我们特意梳理了5G产业链数据，文末还有一份5G基建投资参考资料，留给感兴趣的读者。 一、未来3年，5G基建进入爆发时刻 除了华为公布的数据，中兴近期也透露了5G基站的发展情况。 9月9日，中兴通讯副总戴澍表示：目前公司5G基站全球发货已超过5万个，按照国内三大运营商的网络部署计划，预计年底将超过10万，5G基站正在加速推进。
留意一点，早前华为董事徐文伟曾说，华为获得50多个商用合同，发货20多万个5G基站，接近全球近2/3。 简单测算，全球接近80%的5G基站都被中国通讯巨头获取。所以，国内参与华为、中兴5G产业链公司都要“标红”。 不仅短期投建飘红，长期看，还能发现一个长期投资的机会。 6月以来，5G商用牌照发放后，上海、湖南、济南等地的5G发展三年计划已经发布，而云南、四川等地的5G发展三年计划即将发布。
（5G网络建设图） 3年内基本上是我国5G网络建设完善的周期，决定了一个地方经济增长质量。举个例子，广东提出，到2020年底，5G产值超3000亿元，到2022年底，形成万亿级5G产业聚区。 因此，5G基建只会快不会慢，未来3年，5G基建投将进入高增长周期。与此同时，还会有更多的“沪电股份”。 二、发牌行情：5G或迎来翻倍机会！ 今年以来，大量5G公司的股价飘红，其中，超过16只5G龙头涨幅超过1倍。不少读者问，接下来会不会跌得很惨？ 5G之前，小编经历过两段完整的“发牌行情”，即3G、4G发布。
从通信指数涨幅来看，3G牌照发放之后，指数最高涨幅高达98%。持续时间约为1年。再过来就是2013年，4G发布之后，指数涨幅比之前更高，达到243%，时长大概是1年半左右。 两次发牌行情的确定性都十分高，而且一次比一次强。 回到本轮5G，规格比4G更高，而且投建规模更大。据招商证券预计，国内三大运营商在5G周期总投资额为1650亿美元，相比4G时期1100亿美元，总规模增长约50%。 所以，随着华为、中兴以及各地的基建加速，国内5G基建龙头还会赚得盆满钵满，股价自然水涨船高，是每一个投资者都不应该放过的。 再举个例子，国内光模块龙头之一的华工科技，主要布局5G前端产业链，上半年5G用25G光模块产品已经成功导入全球十大设备商。业绩立马飙升了83.37%，股价也相应上涨了65.34%！
华为等基建加速+发牌行情，再叠加万亿资本落地，5G基建龙头公司还会爆发一轮行情。 站在3年之后看，现在的5G产业链可以说是“满地黄金”。 最后，为了方便大家跟踪观察，小编梳理了5G产业链资料，一共精选了8家5G基建龙头，全部都直接受益5G基建，个别还是华为、中兴的供应商。 值得注意，1家龙头是华为供应商，今年频频拿到5G大单，上半年业绩暴增100%，我们一致给出“强烈推荐”评级。
|
|
|
