一、“新基建”内涵的7个方面及相关潜力标的 1、5G基站建设方面,设备商:中兴通讯、烽火通信、信维通讯、深南电路等;施工单位:中达安等;运营商:中国联通等; 2、工业互联网方面,工业互联网平台主要有东方国信、宝信软件;电力物联网主要包括恒华科技、国电南瑞、林洋能源等;网络侧主要是移远通信和移为通信。此外,如东土科技等 3、特高压方面,有平高电气、保变电气,特变电工、国电南瑞等上市公司 4、城际高速铁路和城际轨道交通方面,主要包括轨交车辆龙头中国中车、优质零部件公司康尼机电、华铁股份、晋亿实业、晋西车轴、天铁股份和新筑股份等 5、新能源汽车及充电桩方面,整车及电池:宁德时代、比亚迪、贝特瑞等;充电桩:众业达、特锐德、万马股份等。 6、大数据中心建设方面,施工单位:宁波建工等;服务器:浪潮信息、紫光股份等;IDC:光环新网、网宿科技等;存储:易华录,紫晶存储等;软件:蓝色光标等。 7、人工智能方面,主要包括即将上市的寒武纪及科大讯飞、赛为智能、远大智能等。 二、新基建5G产业链的12个方面 1、运营商:中国联通、鹏博士; 2、网络规划设计公司:国脉科技、宜通世纪、富春股份、杰赛科技; 3、基站天线/铁塔公司:通宇通讯、盛路通信、齐星铁塔、梅泰诺; 4、基站射频滤波器公司:武汉凡谷、东山精密、春兴精工、通宇通讯、欣天科技、金信诺; 5、主设备商:中兴通讯、烽火通信、大唐电信; 6、网络优化/维护公司:世纪鼎利、宜通世纪、华星创业、三维通信、三元达、邦讯技术、国脉科技、海格通信、宜通世纪、中富通、超讯通信; 7、小基站公司:邦讯技术、中兴通讯、日海通讯、超讯通信; 8、SDN/NFV公司:中兴通讯、新华三、烽火通信、星网锐捷; 9、光模块/光器件:光迅科技、中际装备、新易盛、博创科技、天孚通信; 10、光通信设备:中兴通讯、烽火通信; 11、终端信号处理系统公司:麦捷科技、信维通信、硕贝德、顺络电子、国民技术、爱施德; 12、终端射频材料/器件以及配套公司:三安光电、飞荣达、电连技术、三环集团; 三、9大“新基建”5G龙头股 1、中兴通讯:5G设备龙头 2、生益科技:5G射频材料龙头 3、中际旭创:5G高速光膜块龙头 4、飞荣达:5G天线龙头 5、烽火通信:5G光通信龙头 6、深南电路:5G无线射频——PCB频龙头 7、沪电股份:5G无线射频——PCB龙头 8、东山精密:5G无线射频——滤波器龙头 9、紫光股份:5G核心网络龙头 |
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