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华为最近发布了新款VR头显——华为VRGlass，此前，市场对华为发布会上的mate30系列以及华为智慧屏等已有充分预期，但这次VRGlass超出了预期，华为VR头显新品的提前到来，表明华为在5G时代发展VR/AR的决心，今天我们发掘产业链相关A股机会。 华为VRGlass新品轻量化解决历代VR痛点问题，看好产业链相关公司弹性VR Glass新品采用全新的外观设计，厚度仅为26.6mm （其他厚度为70-80mm ），重量仅为 166g ，约为 Oculus Quest的30%，配置超短焦光学系统，如三段式折叠光路等，同时支持 0-700度屈光调节，可不戴近视眼镜直接佩戴，左右眼睛可以单独调节。屏幕方面采用 1058PPI屏幕，创新动态渲染技术改变画质拖影降低眩晕感觉。此外， VRGlass可以其他设备搭配使用多种场景以及提供多种丰富体验， 1）支持3.5mm耳机及蓝牙耳机，应用于飞机上沉浸式观影体验，与优酷 vr 、爱奇艺vr等厂商合作提供3万个小时的高清内容； 2）VR 眼镜手机手表提供全新的运动体验如VR划船； 3）支持VR手机双应用投屏； 4）电脑模式支持6DoF手柄，包含千款PCVR游戏； 5 ) 5G VR直播。 巨头进场产业链逐渐成熟 引爆VR行业VR行业集中度高，终端大品牌主导行业发展，18年VR市场CR3为75%，前三品牌为Sony 、 Oculus FB ）及HTC 。 2018 2019年VR设备进入迭代周期，主流厂商如Oculus 、 HTC发布升级产品，此外，其他内容厂商、手机终端、电视厂商也进军VR板块，如爱奇艺、 Vivo 、创维等均发布新硬件卡位VR 。 华为等巨头发布VR硬件产品，打造爆款，加速硬件渗透。此外， VR产业链加速成熟， 眩晕感、轻量化、 V R内容等痛点被逐个击破，大幅提高用户硬件体验感。 5G加速， 5G 超高清解放大屏社交生态，便携式超高清显示拉动VR需求5G定义下的eMBB 、 mMTC以及URLLC性能突破VR/AR发展瓶颈，VR/AR有望成为5G首批落地场景之一。 5G商用牌照提前发布，叠加我国5G产业链加速成熟，国内5G部署进入全面冲刺阶段 。 5G高速传输和低延时与大屏高效交互相互促进，家庭入口中大屏电视为4K/8K视频的最佳内容承载体；便携式方面，天风证券判断传统智能手机屏幕将不足够承载大屏内容，外界大屏硬件VR作用地位凸显，预计便携大屏显示需求将会拉动外协硬件VR的需求。 最后附上华为VRGlass供应链：组装：歌尔股份； 光学：歌尔股份； 电池（2200mah）：欣旺达； 芯片：韦尔股份； 存储：兆易创新； 功率器件：闻泰科技； PCB：鹏鼎控股。 |
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