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@在路上：凯普生物，属于体外诊断行业中发展最快的分子诊断细分行业，公司是国内领先的分子诊断产品提供商，在妇女宫颈癌HPV检测领域占据龙头地位，上市后，在全国已经建立20家（计划25家）第三方医学实验室，形成仪器+试剂+服务的一体化经营模式。2017年4月上市，上市以来，公司业绩平稳发展，经受了新股业绩下滑考验。 今年以来，一季报中报业绩有加速趋势，前天三季报更是加速，中报营收同比增长27.02%，归属净利润5987万，同比增长29.34%，三季报净利润预计4380万元-4700万元，同比增长35.92%－45.85%，取中值4540元，同比增长40.86%，接近去年全年净利润，根据历年业绩来看，四季度是传统旺季，超过三季报是大概率事件，这样下来，全年有望实现1.5亿净利润，三季报出来后，昨天高开并涨停。目前市值49.6亿，对应19年估值33倍，未来几年，随着25个实验室的落成盈利，为公司未来业绩的一个重要看点，值得长期跟踪。 天山龙江：早研究早发现就好了。 在路上：但是现在也不晚，相对于艾德、安图、万孚，估值不高，确定性又好。这个赛道不错，现在妇女宫颈检测越来越受普及，公司试剂还针对病毒性肝炎，性传播疾病等。分子诊断是未来趋势，取代生化诊断，甚至免疫诊断。公司80%+的毛利率，比安图万孚的毛利率都高，重要的是公司仪器+试剂+服务一体化服务，未来更具优势。 18年报显示:分子诊断是体外诊断增长速度最快的子领域，全球范围达到14%，而凯普生物是国内推广使用核酸分子诊断检测宫颈癌的先行者和推动者，目前已经成为HPV分子检测的国内领军企业，标杆企业。HPV检测在未来3－5年内仍然处于较快增长期
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