《2019年第三季度网剧调研报告》

传媒内参导读：由传媒内参智库和《电视指南》杂志联合策划的《2019年第三季度新闻、剧集、综艺调研报告》致力于更加细节地、全面地展现行业面貌，客观勾勒行业趋势。今天推出2019年第三季度《报告-网剧篇》。

2019浙江卫视双11狂欢夜官宣 来自主编温静 00:00 05:07

来源：《电视指南》杂志（国家广播电视总局主管）、传媒内参

文/王涵

2019年第三季度网剧调研报告：

最强网络“剧集战”收官

第三季度的剧集市场可以说呈现出两极分化的现象，卫视平台关键词无疑是“献礼”，而视频平台的关键词是“青春”。相对于卫视侧重重大节点的内容安排，视频平台则依旧集中火力猛攻以年轻受众群体为主的暑期档。

随着《长安十二时辰》《宸汐缘》《陈情令》等剧集的陆续完结收官，剧集之间的流量争夺、平台之间的博弈也成为历年来势最凶猛的一次。总体来看，今年第三季度剧集不仅播出效果好，口碑也获得不错的成绩。

据不完全统计，在第三季度在播网络剧集TOP50榜单中，只有5部剧集未达豆瓣评分的及格线，并且《长安十二时辰》《宸汐缘》《陈情令》《我在未来等你》这四部剧集位于豆瓣口碑榜的头部位置。换句话说，今年暑期档剧集是既有“名儿”也有“面儿”。本报告从剧集情况、内容制作以及平台发展来探讨网剧市场有何新变化、新趋势。

网剧与台播剧内容互补

主旋律与古装、青春、都市变为四强格局

相较于以往，今年第三季度网络剧集从内容上看呈现出五大特点，分别是以“主旋律为主”的年代、军旅剧与古装、青春、都市组成的“三足鼎立”，变为四强格局；内容与制作不断升级，新生代演员越来越获得大众认可；引进剧比例增加；IP热度上升；视频平台成互动、竖屏内容制作方主战场，比重攀升。

• 主线献礼、古装反追、青春平稳、都市走低

从题材上看，由于今年具有众多重大历史节点，各大平台布局了众多主旋律作品，使得今年第三季度剧集在古装、青春、都市这三大题材依旧成为“三大金刚”的同时，以“主旋律为主”的年代题材、军旅题材作品也榜上有名，变为四强格局，并且各有精品之作。

其中主旋律题材作品中以缉毒刑侦剧《善始善终》表现最为亮眼，引领刑侦剧再度迎来了口碑上的大爆发，展现了此类作品在猎奇、刺激等商业吸引力法则之外，还承载着更多人文、社会命题，展现高尚精神价值的潜能以及社会教育意义。对此，知名导演毛卫宁表示：“电视剧创作已经愈加紧密地配合重大时间节点，这是一个发展趋势。那么在共同命题下如何突破？我认为有两点：一是填补题材空白，二是对常规题材的深入挖掘。”

此外，根据2019年第三季度在播网络剧集TOP20榜单来看，古装剧作品在头部位置占有四席，反追青春甜宠类、都市爱情类剧集，尤其是《陈情令》《长安十二时辰》引发现象级追剧热潮。

作为暑期档不可或缺的青春题材作品表现较为平稳，既有头部剧集《全职高手》，也有腰部内容《国民老公2》《世界欠我一个初恋》《七月与安生》等，虽与以往的火爆现象相比还差点火候，但其中的《全职高手》《陪你到世界之巅》也以电竞新题材破圈，引发一定的关注度。

不同以往爆款频出的都市题材，第三季度都市题材的作品仅有三部跻身网络剧集TOP20，分别是《十年三月三十日》《我的莫格利男孩》《我们不能是朋友》。无论是纵向与其他题材比较还是横向与以往战绩对比，均显得话题有余而热度不足。

与此同时，悬疑、科幻类题材也有众多不可忽视的作品出现，例如孤岛冒险的《无主之城》、外星少女与地球面瘫脸霸道总裁爱恋的《外星女生柴小七》、讲述都市精灵世界的《动物管理局》以及南派三叔《盗墓笔记》系列的《怒海潜沙&秦岭神树》等等。

更值得一提的是，今年不管是古装题材、青春题材还是都市题材，现实主义都贯穿其中。例如《宸汐缘》中势均力敌的爱情观、尊师重道有孝义的人生观，《全职高手》中的聚焦当下大热电竞行业、讲述团队精神，《陈情令》中的忠义友情与励志成长之道等等。

• 制作升级，青年演员“当道”
  

与此同时，在制作方面最明显的变化就是进行了整体升级，花费众多时间、精力与金钱去提升制作水准与视觉观感，不仅有《长安十二时辰》被观众赞叹可以比肩美剧，《宸汐缘》《陈情令》的服化道，还有《全职高手》采用虚拟引擎技术进行拍摄，使用了先进的动作捕捉、面部捕捉、Unreal Engine实时渲染、Enlighten动态全局光照等多项世界领先的技术实现了演员言行、灯光场景同步渲染，从而加强代入感。

从整体演员阵容上看，越来越多的年轻演员挑起剧集“大梁”，表现也可圈可点。不管是易烊千玺在《长安十二时辰》中的台词与情感表达，还是杨紫在《我的莫格利男孩》中的细腻呈现，还是《陈情令》《烈火军校》中王一博、肖战、许凯、白鹿等年轻演员的情绪爆发演绎，都让观众看到了新生代演员的可塑性。从一定意义上说，越来越多的头部年轻演员在转向优质内容的基础上，不断通过自身业务水平的提高从而摘掉大众的有色眼镜。

• 引进剧比例加重，话题度飙升
  

引进剧对于如今的视频平台来说无疑是笔绝佳的“好生意”，优质的引进剧内容助力平台的头部内容布阵，且在版权费这一块引进剧的价格远低于自制剧。今年以来，各大视频平台均加重了引进剧的比例，同时也获得了较大的关注度和话题讨论度。

例如爱奇艺与腾讯视频共同播出的台剧《我们不能是朋友》、泰版《匆匆那年》，还播出了美剧《风骚律师》第三季，腾讯独播的台剧《我们与恶的距离》，优酷独播的泰剧《炽爱游戏》，以及爱优腾联播的《我可能不会爱你》（日版）等等，均切中当下娱乐、民生等社会痛点，在众多社交平台引发网友讨论。

• 推翻“IP改编难”论调，IP市场变革已来
  

随着《全职高手》《长安十二时辰》《陈情令》等一大批IP改编剧的热播，出现了众多热点话题，例如“忘羡CP在线发糖”“全国十二时辰”“全职高手龙抬头特效”等等。这些作品不管是演员演绎、制作水准还是改编精准，都效果良好，一改“IP改编不能实现原著想象”的常态，原著粉与路人粉也有较好反馈。不仅使得观剧黏性增强，也反过来为原著赋能，彻底打破了以往“IP遇冷论”“改编一个扑街一个”的反面论调。

从以上获得播出成绩与大众评价双丰收的IP改编作品来看，不仅有上文提到的制作水准提高的原因，还在剧本选择上更加谨慎、演员选择上更加匹配原著人物，从源头上避免“不配套设施”，才能达到IP影视化改编既符合原著风格又达到一定程度的可视化效果。

• 互动剧、竖屏剧再发力
  

6月20日，国内真正达到影视剧制作标准的互动剧《他的微笑》在爱奇艺上线。该剧主要讲述了艺人助理千鸟与五位偶像组合练习生之间的故事。作为一个小助理，在不断被开除、辞职中，分别与其中四个练习生谈恋爱。这部剧共设置了21个选择节点、17种结局，将剧情走向的选择权交给观众，观众可通过在剧情节点处做出不同的选择，从而获得不同的故事情节及结局。如果观众选择一条完整支线，即千鸟跟其中某一位男团成员谈恋爱，大概需要50分钟看完全剧，如果把所有的支线都看一遍，大概需要200分钟。

相较于简单的剧情互动游戏，互动剧的侧重点依然在于剧。对于真正意义上的互动剧，该剧总制片人、灵河文化创始人白一骢给出了定义：“互动剧的特点是通过不同的选择之后能看到人物的变化、人物关系的变化和故事的变化。游戏更多的是想要达到一个结果，而互动剧是达成不同的结果。我们希望观众因为选择而产生代入感，而不是游戏感。”

而对于竖屏剧来说，目前各大视频网站均继续发力，并在第三季度陆续投入作品，类型则以喜剧类占据多数。例如由爱奇艺自制的系列竖屏剧《导演对我下手了》《生活对我下手了》，腾讯yoo视频推出的《我的二货男友》《公主病的克星》等。对于这个全新赛道，芒果TV制片人刘达雅表示，芒果TV在强势布局的同时也有着严格的标准，并且继续沿袭“小成本、精制作”的路子，“通过精准评估，用极少的投入换来极大的播量与声量，这也是芒果TV能够一直保持盈利的原因。”

除了内容载体的变化，短视频对用户时长的侵占也是“优爱腾芒”尝试制作并播出竖屏内容、互动内容的催化剂。与此同时，这种新兴内容的集中呈现也让一些具备创新力和原创力的新兴影视公司得以面世，并形成平台与新公司双向互补的产业化模式。而对于互动剧、竖屏剧的发展态势，从愈加年轻化的受众群体、不断革新的作品内容和制作水准来看，或许未来两者应该是一种常态。

总的来说，虽然在某些方面，制作机构水准、剧集市场观念以及政府管控还应逐步提高，但我们可以通过实质性的内容看到2019年第三季度剧集可以说是市场回归秩序之后的良好成果。

视频平台主攻独播内容

内容与平台的双向品牌化加强

有数据显示，近三年台网剧数量和播放量持续走低，而网剧不仅在数量上增势明显，所占暑期档份额也是逐年上升，并且头部剧集从多平台联播转向单平台独播的趋势越来越明显。与此同时，越来越多具有强劲市场竞争力的独播剧抢占了头部流量席位，此特点在今年更是突出。

谈及原因，除了老生常谈的网剧制作水准上升、视频平台愈加注重暑期档流量争夺，还由于今年卫视平台审查趋严，一些网台联播剧改为网络独播，为其增加关注度。在这场平台整体的流量争夺中，爱优腾芒这四大头部视频平台的特点与优势较为明显，独播内容“超能打”。具体来说，视频平台的独播内容整体布局呈现出两大特点，分别是口碑作品数量攀升，以及差异化格局的逐渐确立。

在独播内容的28部剧集中，有7部剧集获得豆瓣评分7分以上的成绩，并且《长安十二时辰》获得豆瓣评分榜的榜首。在题材方面，爱奇艺主打青春、悬疑，优酷主打古装、都市，腾讯视频包含全面，芒果TV依旧主打青春，可以说各大平台都在自身垂直领域进行了深入挖掘，以形成差异化布局。

爱奇艺在本次暑期档凭借《七月与安生》《无主之城》等热播剧集取得了不错的成绩，从题材上看，爱奇艺的两大剧场“爱青春”与“奇悬疑”既表明其题材喜好及布局，也可以看出其持续加码的疯狂输出。

更值得一提的是，在2019爱奇艺世界·大会上，爱奇艺专业内容业务群总裁兼首席内容官王晓晖表示：“2019年爱奇艺的内容投入仍然超过200亿元，保持两位数增长；自制内容保持三位数增长，自制戏剧达到100部，头部综艺达到60部。”

面对爱奇艺会员数率先破亿、腾讯视频热点剧综频出，过去一年的优酷可谓在内忧外困之下爆款缺乏，一度处于较为落后的位置。但在今年暑期档，优酷独播的《长安十二时辰》和《这！就是街舞》双双成为年度口碑第一的剧综，热度值居高不下。

在第三季度中，优酷则以古装与青春为两大重点，凭借着《长安十二时辰》的口碑发酵，吸引众多流量，成为目前为止豆瓣评分最高的剧集，赢得阶段性胜利。其他作品虽各有新意，但水花不大。

腾讯视频则是在题材均衡布局之下，古装与青春“两开花”。在内容涵盖古装、都市、奇幻、悬疑、青春等多元素的基础上，古装权谋剧《陈情令》与青春励志剧《全职高手》《极限17：羽你同行》获得较大声量。值得一提的是，今年腾讯视频暑期档剧集多为IP改编或续集，例如改编自小说《魔道祖师》的《陈情令》，盗墓笔记系列的《怒海潜沙&秦岭神树》，以及改编自同名小说的《全职高手》等。

芒果TV则是将青春进行到底，在暑期档呈现出持续深耕青春题材的排播情况。从开局打出电竞题材作品《陪你到世界之巅》，到聚焦运动题材的《极限17：羽你同行》《奋斗吧，少年！》，含有竞技的元素、励志的故事以及青春的演绎，在第三季度获得不错的成绩。

紧密联结政府与平台

整合渠道资源，保障剧集正向基调

纵观当下剧集市场，热播剧集的背后多是影视制作公司、卫视平台等共同参与。从2019年第三季度在播网络剧集TOP50榜单来看，不仅影视制作公司与视频平台、卫视合作作品高达26部，还有部分作品与相关政府部门联合制作、出品。其中《善始善终》是由公安部金盾影视文化中心、爱奇艺、海宁君为天作影业联合出品；《极限17：羽你同行》是由企鹅影视、哇唧唧哇出品，背靠湖南广电系统的芒果TV联合出品；《陈情令》则由企鹅影视、新湃传媒联合出品等等。

原因在《关于网络视听节目信息备案系统升级的通知》中早已指出：重点网络影视剧拍摄制作完成后，需将节目成片报送所在地省级广电行政部门。由于电视台与广电行政部门联系紧密，对于相关政策要求了解较为透彻，影视制作公司如果能够与电视台相关平台联合制作、出品，那是抱上播出平台的“大腿”，通过率提高了不止一点。此外，以往网络影视剧都是通过播出平台来进行备案，尤其是以视频平台数量居多，其对于内容审查的把控相对经验较多，所以通过率也较高。

概括来讲，影视制作公司在打磨好自身作品的前提下，除了视频平台之外，与规范性较强的卫视平台、政府部门寻求技术、内容、政策等方面的深度合作成为一把“金钥匙”，三者的结合无疑是积极和互补的，这也为作品的面世打下坚实的基础，从根源上解决了各项“雷点”。