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春秋时期吴越争雄的故事。吴王夫差在相国伍员的支持下兴兵伐越欲报父仇，将越王勾践困于会稽山。 
勾践采纳大夫范蠡计谋，厚礼卑词吴王称臣，并携妻子大臣赴吴服役。勾践在吴三年，敝衣劳作，曲意事关。吴王不听伍员劝谏赦勾践还乡。
越王卧薪尝胆，伺机复仇雪耻。范蠡举荐未婚妻西施使用美人计，西施与范蠡倾诉离情，并把当年定情物溪纱各留一半，互嘱毋忘。
吴王色迷心窍不顾伍员反对，恣意荒淫。越国此时兵精粮足，又阴施计谋使吴年荒粮尽并出师伐齐，越乘机侵吴。西施又从中迷惑吴王，使吴大败，勾践拜谢西施。范蠡与西施登舟远遁。 
江苏人民出版社 1981年6月1版1印 64开 印数92万册
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