 上一期我们讲了交易十法中的前六个法则，第一法“小单试错，盈利加码”；第二法“买龙头板块龙头股”，这其实是赚大钱的最好的方法；第三法“牛市战法”，逢大阴线调整舞步、调整仓位；第四法“中国式对冲”；第五法“中国式趋势交易”;第六法“先发制人”。 今天我们继续讲后面几个交易的法则。  第七法，跳出 我们在投资的过程中，不管是牛市还是熊市，你经常会有一个阶段特别的痛苦，痛苦到晚上睡不着觉，每天没精神，这样的状态你能做好股票吗？很难的。这个时候有一个最好的方法，叫跳出。就是清仓，把股票全抛掉。就像跳舞一样，你乱了的时候，老踩人家的脚的时候，应该怎么办？跳出舞池，等下一曲。 有些人特别难过的时候也会把仓位全砍掉，立马很轻松，终于解脱了，但这是被动解脱，不是主动的。你吓死了，发誓再也不投资股票了，再也不进入股市了。可往往就是这个时候，你还没高兴一两天，就发现你砍掉的股票开始大涨，你心态又坏了，等它涨高到你实在受不了，你又去买进了。这不叫跳出，这是被迫平仓。 赢家也有心态不好、舞步凌乱的时候，他们砍掉仓位，站在场外看看，目的是要在平静的心态下，找到再次进入舞池、再一次买进股票的机会。这才是跳出的目的。跳出来之后心态平和了，客观了，再来感受市场，但这一定是为了再一次进入市场，而不是我要跟股市说拜拜了。 这就是跳出的功效。 第八法，会卖的才是师傅 这句话很多人都讲过，但是我要告诉大家的跟大家过去听到的是不一样。 真正会卖的，不是天天在那里想着赚了多少就要卖。就像你给自己定义好某只股票赚20%就走，这个是胡扯了！你怎么知道它就涨20%，后面再涨50%、100%、200%呢？你不撞墙去了，你心态会变坏。因为这是刻舟求剑的思考，股市是在变化的，一只股票在2000点可能涨到15块可以走，但指数已经4000点了，你还认为涨到15块就走，肯定不对。 真正会卖的人有什么特点？就是不贪。有些人赚了一点点就走了，认为这就是不贪，可他们抛股票目的其实是想跌下来再买，这恰恰是贪心。你哪知道涨到哪里，尤其是牛市中，有些股票会涨一倍、两倍、三倍、四倍、五倍，你拿的住吗？他们那种卖的思维一定是赚不到这个钱的。 我有个特别有效的方法，为什么去年我们能把券商拿到几倍，几块钱涨到30块都还能够拿得住？原因很简单，我给大盘有个定义，先定义是不是牛市，既然判断是牛市，我给自己定义大盘如果不调20%，我就不考虑牛市结束的问题。如果哪一天大盘调整20%了，我再好好地研究调整的性质，要不要改变自己的策略。 个股极限幅度可以再放大到30%，就是大不了把30%的利润还给它，那个时候再考虑卖不卖出。那个时候你要制定卖的计划，其实往往你会发现，你还是可以找到很好的价格卖出的。当你确定了要卖出，反而应该是在上涨的过程中卖，就像如果你确定要买，应该是大跌的时候买进，逢大阴线加仓。 这才是我们说的会卖。很多人说他很会卖，这次又卖了个历史高价，他以为他是神仙，其实一点意义都没有，他根本不叫会卖的人。 关于“会卖的才是师傅”，市场也总结过很多，我认为这几句话对我们如何卖股票是有指导意义的： 第一句，较耐得住寂寞 有些股票你买了之后可能长时间不涨，这时候你要耐得住寂寞； 第二句，砍得了亏仓 亏了钱的股票千万不要不舍得卖，卖掉亏钱的，留着赚钱的，是一个基本交易法则； 第三句，经得起震荡 很多散户经常在震荡过程中卖了个低价追个高价； 第四句，跟得住趋势 一只牛股不要稍微涨一点就卖了，就像我前一集提到的中信证券，不能因为单纯涨的多就卖了。 那什么时候离场？其实我们也总结几句话： 第一句，跌无量不怕 跌的过程中没有量，一点都不用担心，跌的时候卖的人是赢家，只要他不肯卖，也就是没有量，一点都不用怕，跌的时候就怕有量； 第二句，盘无量不慌 盘整的时候，如果量也很小，就不用慌，跟这个跌无量一个道理；
上涨先有量，后面才有更高的价格，这几乎是准则了； 第四句，无量新高离场看 这句话我未必认同，因为行情到后面，由于大家都认同，筹码锁定会比较好，那个时候的上涨交易量会变小的，你会发现后面可能还会很长一段时间创新高，但不放量了，至于说能涨多高，很难判断。不要简单的认为创新高量不够你就走了，就像前一轮牛市，最终到了6124，但其实最大成交量是在4000多点。所以，这句话要结合其他情况判断。 第九法，防深套交易法 到了牛市后期有个很大的特征，就是散户的胆子慢慢变得越来越大，他们开始不怕套了。所以，当初6000点见顶后，刚开始散户是不怕套的，等到他们反应过来的时候，其实已经深套了，就走不了了。 我就给大家描述一下，散户到底是怎么不知不觉地就被套进去了！如果出现了这种情况，你就要小心，这可能是熊市。 第一种被套的模式，刚开始大盘不跌，而你的股票在跌，这个时候你就会想，大盘涨的挺好的，我的股票调整一下也没关系，牛市又没有结束了，我就不走了，就这样你莫名其妙就不走了，这是第一阶段。等到第二个阶段，大盘开始跌了，你会发现自己的股票好像已经跌的挺多的，已经到了支撑位，你就想已经跌了这么多了，我干嘛要走，但是大盘那个时候开始跌了，你就被一直拖进去了。 第二种被套的模式，跟第一种反过来，大盘开始大跌，你的股票很强，你感觉很舒服，笑傲江湖。你看别人的股票都跌，你的走的很好，这时候你不会走的，你就先被拖在里面了。等你的股票也开始跌的时候，大盘已经跌挺多了，开始小反弹，这个时候你就想大盘都反弹了，我这个股票比大盘还强，你又不走了，但大盘其实也没反弹多少就又下去了，然后你的股票继续下跌，等你反应过来，已经套了很多了。 第三种被套的模式，大盘跌，你的股票也跌，这个时候你就很慌了，你可能会马上抛掉手中的股票，转而去买那些还在涨的股票，你就没有彻底出来。等大盘跌的差不多了，开始反弹的时候，你买的股票开始跌了，这就回到上一种模式了。 这种三种模式就把三类散户全部套进去了，等他们反应过来的时候，已经走不了了，慢慢地变成深套一族。 这三种套人的模式，你是逃不掉的，你总会踩中其中一种，就被套进去了。那怎么解决这个问题？我这就给大家讲三个防深套的方法。 第一个方法跟前面讲的异曲同工，你买完股票之后，必须给自己确实定规则，什么叫定规则呢？只要牛市不结束，你的股票都没问题，但是牛市一旦结束，你就要防止自己被拖进去，所以你先要定义是不是牛市，就是我前面讲的大盘不调整20%，不思考牛市结不结束的问题，先定义这个很重要，别真到了20%的时候，你又不思考了是不是应该离场。还有个股的调整，不是看你手上利润的调整，而是看这个股票本身整个涨幅的，它调整多大要参考这一轮行情它涨了多少，如果它有可能调整30%以上，那就是很危险的。 这个是防深套的方法，最多只套你30%，当然是在你水平最差买到历史高点的情况下，一般是最后股票调30%，你可能只套了百分之十几。但是这个时候如果你不走的话，你可能套20%、30%、40%、50%。这就是我讲的防深套的第一种方法。 第二个方法，是防止你被龙头股套牢，龙头股票有最大的特点，他最后阶段一般会暴涨，如果出现了那种暴涨，尤其是它之前已经涨幅很大了，已经有不少倍了，最后又出现那种连续涨停，这种时候你要考虑离场。 一般三倍是一个临界点，好股票涨了三倍的时候，你要小心点了，因为再好的股票涨幅太大，都可能会有问题。反过来，牛市中大部分的好股票都三倍以上，没到三倍就不用太担心。这是第二个防深套的方法。 第三个方法，卖不卖出有一个原则，就是如果你现在不卖出，也能确保心态不会变坏，那就可以不抛。你不能瞎假这个股票不会跌，你自己要先想好即使它下跌，你心态没问题，这个时候你是可以不抛的。但是，如果它继续下跌，你心态会变坏，现在已经到临界点了，那你就必须抛出，防止被深套。 深套是很痛苦的，被深套的人不是简单地错过这轮行情，他最痛苦的是会错过下一轮行情，这才是关键。如果你被深套了，心态绝对变坏，一旦变坏了，未来的机会也跟你无关了。 第十法，不交易 不交易也是交易法则吗？这是交易的最高境界。 其实，除了做对冲交易、做超级短线或者是程序化交易的人，他们必须频繁交易，其他真正的在股市赚到大钱的人，交易都是不频繁的。 做到不交易太难了，现在看行情那么方便，下单那么方便，鬼使神差就买进了，鬼使神差就抛掉了，本来计划做得好好的，但是看到行情一变化，立马六神无主乱套了，迫不及待就交易了。 所以，不交易恰恰是交易的最高境界。很多基金经理带我们去看他的操盘室，有些就会贴着座右铭一样的交易原则，给自己提醒。有一个基金经理的是这么写的： 第一句话，不因仓轻而交易 就是不要因为自己的仓位很轻，就一定要去交易。交易是因为你认为有钱赚，能够买到好股票，才去交易的，而不是说我现在仓位太轻了，不交易很难过； 第二句话，没有计划不交易 很多的散户没有什么计划，脑袋里一团浆糊，莫名其妙就交易了。今天钱打进来了，就要交易了，明天看到电视里很多人提示风险，就把股票抛掉了，一点计划都没有，或者是做了计划也不执行； 第三句话，不因传闻而交易 基金经理消息非常多，每天都能听到很多传闻，但他不会因此随便交易。而我们散户，很多人听到风就是雨，跑进跑出比谁都快； 第四句话，不因手痒而交易 有些人可能手很痒，今天很无聊，不交易太难过了，总是要买卖一下，不给券商交点钱，难过死了； 第五句话，不明风险不交易 这个非常重要，交易之前你至少要知道水深水浅，很多人却是先交易了再说，其实交易完之后，发现风险是自己不能承担的。 所以，交易是一件必须认真对待的事，今天我们讲的这十大交易法则，其实每一个背后都有很多特别值得回味的东西。因为最终所有的价值必须通过交易实现，而且如果交易执行不够好，会影响你的策略，甚至会影响你对未来行情的判断，很多人就是因为交易不慎，造成了后面的脚步的紊乱，最后错过一轮行情。 另外，适合你的就是好的交易方法，不适合你的都不是好的交易方法，能力、心态、资金量等因素的不同，造成大家采用的交易方法是不一样的，但是有一点，交易要以不让自己心慌为第一原则。 |
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