|
我不知道我会说什么 但没有人能阻止我说什么 ▼
德科地产频道Live第17期，录制时间：2019年12月6日，录制地点：屋顶客厅，主播：刘德科，文字整理：德科地产频道编辑 卢丹婷 ▃▃▃ 写在前面 文︱刘德科 前两天，世联行陈劲松董事长公开痛陈：「目前开发商普遍被渠道绑架，返佣，给钱，这是目前中国房地产腐败集中点。」 显然，这是针对左晖的贝壳。此前，陈劲松的世联行刚刚宣布并购同策（另一家销售代理公司），取得控股权，也被视为是应对贝壳对行业的大规模蚕食。 模式变革是一回事，腐败是另一回事（当然要反腐），不能混为一谈。不能站在反腐败的道德高度上，去抹杀贝壳的模式变革。 智慧如陈劲松先生，也难免被情绪绑架，导致自身的判断扭曲。贝壳当然是世联行的强大竞争对手，甚至是碾压式的竞争对手；但问题不在于贝壳有多么不守规矩，更不在于贝壳是否将带来更大规模的腐败现象，而在于贝壳是从另一个赛道来的——是从大数据与云计算那个新赛道漂移过来的。 更可怕的是，贝壳是在深谙房地产的基础上建构了大数据与云计算。千万别说贝壳有什么了不起，我也能做。当前，中国几乎所有房地产中介企业做的都是小数据，而非大数据。 当前，只有贝壳在认真地把自己发射到大数据与云计算的轨道中去——这个轨道，BAT 暂时看不上，而房企（包括中介巨头）舒服惯了，粗糙惯了，根本沉不下心去做。 贝壳拥有的是：线上的大数据与云计算，线下的无数门店触点（加盟的德佑 自营的链家），线上线下正在高频交互。 其它中介巨头，要么只有线下能力与线上小数据（不是大数据），比如世联行、中原、我爱我家等，要么只有线上算力而没有线下能力，比如 58 同城等。 没搞清楚贝壳是什么，就随便开炮，是自损人格。贝壳一家独大，当然不是什么好事，但如果这个行业仅仅只是陷在对贝壳的痛恨之中而不可自拔，那么活该贝壳成为惟一的垄断者。 我们必须重温中国工程院院士王坚博士的论断：数据是跟石油一样重要的资源。这句话经马云传播已经人尽皆知，但真正投身其中，是需要怀抱着革自己的命的心态。 贝壳有各种问题，但贝壳是必然方向。其它中介巨头的成功，是偶然；贝壳的成功是必然。 我们一样不喜欢贝壳，我们一样对贝壳怀有警惕，我们对贝壳所继承的这个行业的粗糙，同样心怀不满；但是，我们必须了解贝壳到底是什么。 以下为视频文字实录 ▼ 1st 阿里巴巴在「双十二」的时候会上线几千套房源，这里面当然包括了住宅，但你一看就知道，这差不多就是一个噱头，因为有 1212 块钱的特价房——哪有房子这么便宜的？我们乐见阿里巴巴把它的触角伸到整个房地产的数据研究领域，但是它现在只是伸到销售领域。 此前新闻也报道过，「阿里拍卖要帮开发商卖房子」。其实阿里巴巴 2004 年就通过口碑网切入房地产领域了，此后的四五年都努力地想在房地产销售领域有一些作为，但是很遗憾，很快就归入沉寂了。 这两年阿里拍卖做得比较好，因为中国大部分的法拍都放在了阿里拍卖这个平台上面。法拍就是法院拍卖，基本上都是房产等大宗的产品。他们就想，那些不是法院拍卖的房子——包括二手房、一手房——是不是也可以都放到阿里拍卖的平台上，借着「双十一」「双十二」，把事情搞大？ 其实这件事情只是阿里的一个小小尝试，要把这件事情做大，可能性是比较弱的。因为有一家企业叫贝壳。 2nd 为什么贝壳能够壮大，我们已经聊了很多期。那是因为腾讯、百度、阿里，当然也包括京东、抖音等这些互联网巨头们漠视房地产，或者说对房地产这个领域不屑一顾，留给了贝壳一个巨大的空间，可以让自己变成一个互联网公司。 贝壳正在茁壮地成长，腾讯很聪明，腾讯迅速战略投资了贝壳。过去阿里跟腾讯在做战略投资的时候，就是你投什么我就投什么。比如腾讯有腾讯视频，阿里就投优酷；阿里有电商，腾讯就投京东等等。他们双方交战的每一个领域，都会各自投一个头部平台。 这个世界，有可口可乐就有百事可乐，有麦当劳就有肯德基，所以阿里跟腾讯在各个领域的交战，基本上都能找到这样的双峰并峙。但是在房地产领域，恐怕阿里是找不到另外一个贝壳的。 贝壳已经被腾讯抢先战投了，阿里怎么办？你可以说阿里对这件事情根本就不屑一顾，这没问题，因为房地产本来就是贬义词嘛。阿里可以干的事情太多太多了，这世间所有的事情，包括探索宇宙，阿里都可以干。 所以它不介意：没有就没有嘛。但是这恰恰又造成了另外一个后果，就是贝壳很可能成为独一无二的垄断者，这是一件很可怕的事情。 3rd 我们在第 14 期讲到「世联行并购了同策」，在很大程度上是为了应对贝壳茁壮成长的这种垄断性。我们也看到房多多上市、在美国上市的房天下股价腰斩。虽然他们都说自己是 O2O（线上线下），但是跟真正的 O2O 贝壳比起来，太弱了。 这一个月，有很多人在非议贝壳，像我们一样说贝壳是垄断者，看贝壳很不爽。有中介机构，甚至是中介巨头，也有房地产商，当然还有我们这些吃瓜群众。 左晖对这些非议作过一次回应。 其实我们今天想讲的是这样一个状态：为什么贝壳会成为独一无二的垄断者？因为贝壳是大数据时代产生的垄断者。 每一家公司都可以说自己是线上线下的，贝壳跟其它中介的区别在于哪里？最关键的区别是，其它所有中介，无论是中原、我爱我家，那些传统的线下中介机构用的都是小数据。 小数据是什么意思呢？比如说世联、我爱我家、中原，他们有没有数据呢？有的。他们做了这么多年的线下生意，积累了那么大量的客户，一定有房源库，也有数据库；它还可以到外面去引进一些数据，让这个数据库变得更大。但是对不起，只要你这个数据是有边界的，你就是封闭数据，就是小数据。 而贝壳为什么是大数据？除了它旗下的德佑、链家自身积累的大量客户，它的整个数据库是没有边界的。这个社会上所产生的一切经营活动、消费活动、一切行走的路径、每一个鼠标的点击，都是大数据，都能留下痕迹。 贝壳是这样一家大数据与云时代的公司，所以它可以无边界地把客户的轨迹作为数据存储到他们的世界里。 小数据是工具，大数据是资源。什么叫资源？就像石油、水、空气一样的资源。这是它的可怕之处。 58 同城有没有大数据？有。但是 58 同城也好，房多多也好，它们只有线下行为，没有线下的空间载体。这个空间载体不仅仅是开个门店就了事了，而是让整个线下运作系统在中国这么大规模的门店体系里面，能够有序地开展。 贝壳有加盟的德佑、自营的链家，构成了一个完整的线上世界和线下世界，两个世界都非常强大，协同作战。这就是为什么我们说它是很可能成为独一无二的垄断者。 4th 我们也一直在提醒：房地产开发领域绝无可能出现垄断者，无论碧桂园、恒大、万科做得多大，都不可能成为垄断者——因为你们处在开发领域；但是贝壳会成为垄断者，它会垄断整个房地产行业的大数据，会垄断整个房地产行业的算力。 云计算的算力，就像工业时代的马力一样，会成为推动时代往前走的最重要的方式。 所以贝壳垄断的绝不仅仅是小小的销售代理、小小的销售渠道，贝壳垄断的是整个房地产行业的算力，这一点是非常可怕的。如果我们仅仅只是在讨伐贝壳垄断那些好像充满了灰色交易的销售代理、渠道分发，那太小看它了，那会导致我们根本不知道贝壳将来会是什么样子。 我们今天讲这期节目，意思是说我们得高度警惕贝壳的这种垄断性，它的垄断是全方位的，绝不仅仅只是那么一小块。 这种事情可怕在哪里？可怕在，以后所有的购房者、所有的开发商都要拜倒在贝壳的小小石榴裙下。甚至开发商在做一个产品研发，做一个客户分析，做一个产品定位，它所需要的大数据，它所需要的算力，全部都掌握在贝壳手上。 当然，我们讲的是未来的一个图景，但是如果我们不对这种可怕的未来图景做一个展望的话，就只能束手就擒——无论你是开发商还是购房者。 所以阿里也好，百度也好，字节跳动也好，这些互联网巨头们看不起房地产领域，那就真的只能留给贝壳一家去垄断整个世界。 12 月 18 日，「超级案例对撞会」将在杭州启幕。我们的文章、我们的视频，只不过是一个副产品而已。我们的主产品，就是我们的研究。我们的研究不仅体现在文章上，更要体现在「超级案例对撞会」上。 你可以买一张门票，跟我们一起分享 12 月 18 日那个可能比较美妙的夜晚。 启动：超级底盘 2019万科杭州超级案例对撞会 活动日期：12月18日18:30 地点：杭州 |
|
|
